Udostępnij za pośrednictwem

Logowanie do usługi Copilot dla Usług z programu Outlook

  • Artykuł

W programie Outlook wybierz Copilot dla Usług w celu zalogowania się i połączenia konta CRM. Można korzystać z funkcji pomocnika, takich jak podsumowywanie i tworzenie wersji roboczych wiadomości e-mail bez konieczności logowania się do programu CRM. Aby korzystać ze wszystkich jego funkcji, musisz zalogować się do Microsoft 365 Copilot dla Usług z Outlooka.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów w Stanach Zjednoczonych.

Wymagania wstępne

Przełączanie środowisk i rozwiązania CRM

Po otwarciu okienka Copilot dla Usług po raz pierwszy i zalogowaniu do środowiska Dynamics 365 (produkcyjne lub nieprodukcyjne), które ma rozwiązanie Copilot dla Usług, nastapi automatyczne zalogowanie do środowiska. Aplikacja wyświetla:

  • Środowisko, w którym jest automatycznie rejestrowanie, jeśli istnieje jedno środowisko produkcyjne lub nieprodukcyjne albo jedno środowisko produkcyjne i wiele środowisk nieprodukcyjnych. Można również zmienić środowisko lub system CRM.
  • Możliwość wybrania i potwierdzenia środowiska wymaganego, jeśli istnieje wiele środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych lub wiele środowisk nieprodukcyjnych bez środowiska produkcyjnego.

Lista Środowisko wyświetla przyjazną nazwę, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL dla każdego środowiska.

Aby zalogować się do Salesforce CRM, wybierz Logowanie w Salesforce® CRM i obserwuj kroki pokazane w kreatorze.

Uwaga

Copilot dla Usług nie ma dostępu do danych najczęściej lub ostatnio używanego środowiska, aby automatycznie się zalogować. Zostanie wyświetlona lista środowisk wraz z rozwiązaniem Copilot dla Usług, a następnie zostanie ona wyświetlona w pierwszym środowisku na liście.

Ręczne logowanie

Konieczne jest ręczne zalogowanie się, jeśli:

  • Używasz aplikacji Dynamics 365 Customer Service i wylogowano się z CRM z Copilot dla Usług
  • Używasz Salesforce CRM

Aby zalogować się ręcznie, wykonaj poniższe kroki:

  1. W okienku Copilot dla Usług wybierz pozycję Zaloguj się.

  2. Wybierz Zaloguj się w programie CRM, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

    • Salesforce CRM: Wybierz środowisko Salesforce, a następnie wybierz pozycję zaloguj się. W wyświetlonym oknie wiadomości z potwierdzeniem wybierz przycisk Zezwól. Wprowadź poświadczenia Salesforce, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. Wybierz opcję Zezwalaj, a następnie Zezwalaj na dostęp.
    • Dynamics 365: Jesteś zalogowany automatycznie przy użyciu swoich poświadczeń Office. Wybierz swoje środowisko usługi Dynamics 365, aby następnie wybierz Wprowadzenie.

    Środowisko Dynamics pasuje do adresu URL, który wyświetla przeglądarka, gdy się zalogujesz do usługi. Jeśli na przykład jest to adres URL serviceorg.crm.dynamics.com, wybierz serviceorg.crm.dynamics.com z listy.

Po zalogowaniu w okienku Copilot dla Usług widać spersonalizowane elementy akcji oraz odpowiednie informacje dotyczące systemu CRM.