Umowy zarządzania rabatami
Umowy dotyczące zarządzania rabatami służą do kontrolowania różnych metod i podstaw do obliczania rabatów i tantiem. Obejmują one reguły wtrąceń i wkluczeń. Dostępne są trzy typy umów zarządzania rabatami: rabaty dla odbiorcy, tantiemy dla odbiorcy i rabaty dostawcy. Wszystkie trzy typy używają podobnych ustawień. Ten artykuł wskazuje na różnice tam, gdzie one istnieją.
Tworzenie umowy
Przejdź do oferty Zarządzanie rabatami > Zarządzanie rabatami — umowy > Wszystkie umowy zarządzania rabatami. Na stronie listy Wszystkie umowy zarządzania rabatami można tworzyć transakcje wszystkich trzech typów i pracować z nimi.
Alternatywnie wykonaj jeden z poniższych kroków. W każdym przypadku wyświetlana strona listy zawiera wszystkie ustawienia, które zawiera strona listy Wszystkie umowy zarządzania rabatami, ale jej filtrowanie pozwala wyświetlić tylko umowy jednego typu.
- Przejdź do Zarządzanie rabatami > Zarządzanie rabatami — umowy > Umowy rabatów klienta, aby stworzyć umowę rabatu klienta.
- Przejdź do Zarządzanie rabatami > Zarządzanie rabatami — umowy > Umowy tantiem klienta, aby stworzyć umowę tantiem klienta.
- Przejdź do Zarządzanie rabatami > Zarządzanie rabatami — umowy > Umowy rabatów dostawcy, aby stworzyć umowę rabatu dostawcy.
W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
W oknie dialogowym Utwórz nową umowę ustaw następujące pola:
Umowa w zakresie zarządzania rabatami – Jeśli ustawiono sekwencję numerów dla umów rabatowych, w tym polu jest automatycznie ustawiany unikatowy, wygenerowany przez system identyfikator. W przeciwnym razie wprowadź unikalny identyfikator.
Opis – wprowadź opis umowy.
Moduł — umożliwia wybór typu partnera, do których odnosi się umowa (Klient lub Dostawca). W zależności od strony, od której zacząłeś, to pole może zostać ustawione automatycznie na podstawie wybranego typu umowy. W tym przypadku pole jest tylko do odczytu.
Typ — umożliwia wybranie typu umowy (Rabat lub Tantiemy). W zależności od strony, od której zacząłeś, to pole może zostać ustawione automatycznie na podstawie wybranego typu umowy. W tym przypadku pole jest tylko do odczytu.
Uzgodnij do — umożliwia wybór sposobu obliczania i uzgadniania umowy:
- Umowa — jeden rabat powinien zostać przetworzony w przypadku wszystkich rabatów i potrąceń w ramach umowy.
- Wiersz — rabaty powinny być przetwarzane dla każdego wiersza umowy.
Profil księgowania — umożliwia wybór profilu księgowania, który będzie stosowana dla transakcji, których dotyczy umowa. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w polu Uzgodnij do jest wartość Umowa. Jeśli jest ustawiona wartość Wiersz, profil zostanie przypisany później do każdego wiersza, który zostanie przypisany do umowy.
Profil księgowania do zagwarantowania — umożliwia wybór profilu księgowania, który będzie stosowana dla zagwarantowanych transakcji. Profile księgowania są wymagane dla transakcji gwarancji tylko wtedy, gdy gwarancja dotyczy tantiem. W przeciwnym razie chociaż profil księgowania nie jest wymagany, to jeśli profil księgowania nie jest określony, podczas księgowania poręczenia jest wyświetlany błąd. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w polu Typ jest wartość Tantiemy.
Wynik rabatu — Umożliwia wybór sposobu wypłaty rabatu lub tantiem:
- Finanse — generowanie bezpłatnej faktury korygowej lub noty uznaniowej rozrachunków z dostawcami, aby środki pieniężne można było wypłacić lub odbierać później. Należy zauważyć, że ustanowienia mogą być stosowane w przypadku rabatów, w przypadku których jest wybrana ta opcja. Ta opcja jest jedyną dostępną w przypadku, gdy w polu Typ jest wartość Tantiemy.
- Towar — generuje zamówienie sprzedaży dla towarów zgodnie z konfiguracją umowy. W tym zamówieniu sprzedaży cena 0 (zero) jest przypisywana do każdego towaru. Należy zauważyć, że ustanowienia nie mogą być stosowane w przypadku rabatów, w przypadku których jest wybrana ta opcja.
Waluta rabatu — umożliwia wybór waluty, która będzie walutą używaną przy zapłacie rabatu, potrącenia lub tantiem.
Notatki dokumentu — w razie potrzeby wprowadź uwagi dotyczące umowy.
Gwarancja zbiorcza – Dla tej opcji można ustawić wartość Tak tylko wtedy, gdy w polu Typ jest ustawiona wartość Tantiemy. Ta opcja wpływa na obliczanie płatności potrąceń gwarantowanych. Oto przykład:
- Gwarancją umowy jest sprzedaż wartości, która doprowadzi do płatności w $10 000 kwartału.
- Organizacja sprzedająca towary sprzedaje wartość, która powoduje potrącenie płatności $12 000 w 1. kwartale. W wyniku tego $12 000 jest tantiemy, które są płacone, pomniejszone o $10 000.
- Jeśli w opcji Kumuluj gwarancję jest ustawiona wartość Tak, dodatkowe $2000 tantiemy zapłacone w 1 kwartale dotyczą 2. kwartału. Dlatego też odbiorca jest gwarantowany $8 000 ($10 000 pomniejszona o $2 000 płatności).
- W 2 kwartale rejestruje się sprzedaż, która wywołuje $5 000 tantiemy.
- System identyfikuje płatność tantiem $3 000 ($8 000 pomniejszona o $5 000 tantiemy).
- Jeśli w opcji Kumuluj poręczenia ustawiono wartość Nie, pełne $10000 będą gwarantowane co kwartał. Ta gwarancja odpowiada sugerowanej płatności tantiem $5000 w 2 kwartale ($10000 pomniejszona o $5000 zapłaconych tantiem).
Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i utworzyć umowę.
Ta procedura tworzy poziom nagłówka nowej umowy. Następnie zostaną dodanie wierszy do umowy.
Dodawanie wierszy do umowy
Po utworzeniu umowy zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji można ją otworzyć ze strony listy. Następnie można dodawać wiersze w celu zidentyfikowania odbiorców lub dostawców, towarów, ram czasowych, podstawy i metod obliczania dla umowy. Umowa może mieć jeden lub wiele wierszy. Jeśli umowa ma wiele wierszy, na ogół są one tego samego typu lub są z nimi skojarzone te same parametry. Dopóki nie dodasz wierszy do umowy, ta umowa w rzeczywistości nie zrobi nic.
Otwórz odpowiednią stronę z listą umów rabatowych, zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.
Znajdź i otwórz ofertę, z którą chcesz pracować.
Na skróconej karcie Zarządzanie rabatami wybierz jeden z następujących przycisków, aby dodać wiersz umowy do siatki:
- Dodaj wiersz — dodaj nowy, pusty wiersz umowy.
- Kopiuj wiersz – Jeśli istniejący wiersz umowy przypomina wiersz umowy, który chcesz dodać, możesz wybrać ten przycisk, aby skopiować jego kopię. Nowy wiersz umowy będzie zawierał wszystkie ustawienia z powiązanych szczegółów zarządzania rabatami. Następnie możesz edytować ustawienia. Na przykład zwykle aktualizowane są relacje towaru i procent rabatu.
Dla nowego wiersza umowy należy określić następujące pola:
Numer zarządzania rabatami – Jeśli ustawiono sekwencję numerów dla Numerów zarządzania rabatami, w tym polu jest automatycznie ustawiany unikatowy, wygenerowany przez system identyfikator. W przeciwnym razie wprowadź unikalny identyfikator.
Typ — typ umowy, do których odnosi się wiersz (Rabat lub Tantiemy). Ta wartość jest kopiowana z nagłówka i nie można jej zmienić.
Opis – wprowadź opis wiersza umowy.
Firma — umożliwia wybór firmy, do których odnosi się wiersz umowy. Podczas przetwarzania użytkownicy mogą przetwarzać tylko wiersze umowy przypisane do aktualnie wykorzystywanej firmy. Strona listy Umów rabatowych dla odbiorcy umożliwia wyświetlanie informacji o wielu firmach w oparciu o zabezpieczenia dostępu użytkownika. Można jednak edytować i przetwarzać rabaty tylko dla aktualnie wykorzystywanej firmy.
Kod konta — umożliwia wybór zakresu odbiorców lub dostawców, których dotyczy wiersz umowy:
- Tabela — wiersz umowy dotyczy określonego odbiorcy lub dostawcy.
- Grupa — wiersz umowy dotyczy grupy odbiorców lub dostawców. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu grup składników kosztów pośrednich, zobacz Grupy zarządzania rabatami.
- Wszystkie — wiersz umowy dotyczy wszystkich odbiorców lub dostawców.
Relacje konta – Jeśli w polu Kod konta wybrano opcję Tabela lub Grupa, wybierz klienta lub dostawcę, którego dotyczy transakcja. W przypadku wybrania opcji Grupa zaznacz grupę odbiorców lub dostawców. W przypadku wybrania Wszystko pole to nie jest dostępne.
Kod towaru — umożliwia wybór zakresu towarów, których dotyczy wiersz umowy:
- Tabela — wiersz umowy dotyczy określonego towaru.
- Grupa — wiersz umowy dotyczy grupy towarów. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu grup składników kosztów pośrednich, zobacz Grupy zarządzania rabatami.
- Wszyscy — Wiersz umowy dotyczy wszystkich pozycji.
Relacje towarów – Jeśli w polu Kod konta wybrano opcję Tabela lub Kod towaru, wybierz towar, którego dotyczy transakcja. W przypadku wybrania opcji Grupa należy zaznaczyć grupę towarów. W przypadku wybrania Wszystko pole to nie jest dostępne.
Typ jednostki — wybierz typ jednostki, który ma zastosowanie do wiersza transakcji (Jednostka magazynowa lub Jednostka ilości efektywnej). Należy zauważyć, że to pole może być puste dla starszych rekordów. W takim przypadku przyjmuje się wartość Jednostka magazynowa.
(Parametry zarządzania zapasami) — w pozostałych polach wiersza umowy należy określić wartości parametrów zarządzania zapasami, które będą używane do definiowania towarów uwzględnionych w układzie (takich jak rozmiar towaru, kolor, styl, witryna i magazyn). Aby dodać lub usunąć wymiary, wybierz pozycję Wyświetl wymiary w okienku akcji.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Aby dodatkowo ograniczyć zestaw towarów, których dotyczy wiersz umowy, zaznacz wiersz, a następnie na skróconej karcie Zarządzanie rabatami wybierz opcję Filtruj, aby otworzyć standardowe okno dialogowe Zapytanie.
W przypadku każdego dodajesz wiersza umowy skonfiguruj szczegóły obliczeń i inne szczegóły na skróconej karcie Zarządzanie rabatami, zgodnie z opisem w następnej sekcji.
Dodawanie szczegółów zarządzania rabatami do wiersza umowy
Dla każdego wiersza umowy należy skonfigurować szczegóły na skróconej karcie Zarządzanie rabatami. Na skróconej karcie Zarządzanie rabatami wybierz wiersz umowy. Następnie ustaw wartości dla tego wiersza umowy, korzystając z różnych kart na skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami. W poniższych podsekcjach opisano sposób korzystania z poszczególnych kart.
Ustawienia na karcie Ogólne
Karta Ogólne w skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami umożliwia skonfigurowanie metody i podstawy obliczania dla wybranego wiersza umowy. Ta konfiguracja określa, czy wymagany jest minimalny zakup, profile księgowania skojarzone z wierszem umowy oraz szczegóły obliczeń. W poniższej tabeli przedstawiono dostępne pola.
| Pole | opis |
|---|---|
| Metoda obliczania | Umożliwia wybór metody, która będzie stosowana, gdy wybrany wiersz umowy zostanie połączony z innymi wierszami umowy (Zdjęte, Skumulowane, Kroczące lub Razem). Wartość tego pola może mieć wpływ na wynik obliczeń rabatu. Aby uzyskać pełny opis każdej metody i przykłady, które pokazują, jak wpływa ona na obliczanie rabatów, zobacz sekcję Metody obliczania wierszy umowy w dalszej części tego artykułu. |
| Podstawa | Umożliwia określenie, czy rabat jest stosowany na podstawie ilości (to jest łącznej liczby jednostek kupowanych lub sprzedawanych) lub wartości (tj. łącznej ceny towarów, które są kupowane lub sprzedawane). |
| Typ transakcji | Umożliwia wybór punktu procesu, na którym ma nastąpić obliczenie:
|
| Jednostka | Jeśli została wybrana opcja Ilość w polu Podstawa zoależy wybrać jednostkę, w przypadku gdy ta ilość musi zostać określona. |
| Minimalna kwota | Wprowadź minimalną kwotę, jaka musi zostać wypłacona za okres. Można wprowadzić wartość ujemną, aby zezwolić na ujemne kwoty rabatów, jeśli faktury korygowe przekraczają sprzedaż w tym okresie. |
| Zasada redukcji rabatów | Wybierz zasadę redukcji rabatu, która jest stosowana do wiersza. |
| Numer wariantu | Jeśli wiersz umowy dotyczy towaru z wariantami, należy wybrać wariant, do których odnosi się wiersz umowy. |
| Podstawy rabtów dostawcy | To pole jest wyświetlane tylko w przypadku rabatów dostawcy (to jest transakcji, w których w polu Modułu ustawiono wartość Dostawca). Wybierz podstawę rabatu dostawcy:
|
| Podstawa ceny | To pole jest wyświetlane tylko w przypadku rabatów dostawcy (to jest transakcji, w których w polu Modułu ustawiono wartość Dostawca). W przypadku wybrania opcji Zamówienie sprzedaży w polu Podstawa rabatu dostawcy zaznacz odpowiednie podstawy ceny:
|
| Ilość miesięcy | To pole jest wyświetlane tylko w przypadku rabatów dostawcy (to jest transakcji, w których w polu Modułu ustawiono wartość Dostawca). Jeśli w polu Podstawa ceny wybrano wartość Średnia cena zakupu, należy wprowadzić liczbę miesięcy, która ma zostać użyta. |
| Profil księgowania | Wybierz profil księgowania dla wybranego wiersza umowy. Ten profil jest używany tylko wtedy, gdy w polu Uzgodnij do w nagłówku umowy jest ustawiona wartość Wiersz. Jeśli w polu Uzgodnij do jest ustawiona wartość Umowy, zawsze jest używany profil księgowania ustawiony w nagłówku umowy. Jeśli żaden profil księgowania nie jest ustawiony w wierszu umowy, używany jest profil księgowania ustawiony w nagłówku umowy. |
| Profil księgowania dla gwarancji | To pole działa podobnie do pola Profil księgowania, ale dotyczy tylko tantiem. |
| Typ płatności | Typ płatności dla profilu księgowania wybranego do umowy. |
| Podatek wliczony | Umożliwia wybór, czy transakcja jest podatkowa. Włączenie podatku ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy w polu Podstawa ustawiono Wartość. Kwota faktury zostanie użyta jako kwota podatku wliczona w podatek. Jeśli rabat jest oparty na wartości procentowej, system pomnoży procent rabatu przez kwotę uwzględniającą podatek. Należy zwrócić uwagę, że w obliczeniach jest używana wartość podatku z wiersza umowy. |
| Uwzględnij faktury korygujące | Ustaw dla tej opcji wartość Tak, aby uwzględnić faktury korygowe w obliczeniach rabatów. W przypadku ustawienia tej opcji na wartość Tak, efekt będzie się zmieniał w zależności od wartości pola Typ transakcji:
|
| Kwota rabatu | Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby opierać się na kwocie rabatu pozycji lub pozycji w przypadkach, gdy są podawane rabaty wiersza umowy. |
| Tylko faktury zapłacone | Ustaw tę opcję na wartość Tak, jeśli obliczenia powinny uwzględniać tylko w pełni zapłacone faktury. (Innymi słowy, rabaty nie zostaną obliczone dla częściowo zapłaconych faktur) Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w polu Typ transakcji jest ustawiona wartość Faktura. |
| Dołączenie dowolnego tekstu | Ustaw dla tej opcji wartość Tak, aby uwzględnić faktury z dowolnym tekstem w obliczeniach. Faktury tekstowe mogą być uwzględniane tylko w przypadku wierszy umowy, w których w polu Kod pozycji ustawiono wartość Wszystkie. |
| Uwzględnij rabat rozliczeniowy | Ustaw dla tej opcji wartość Tak, aby zredukować rabat o pierwszy rabat rozliczeniowy. Zakłada się, że organizacja pobrała pierwszy rabat rozliczenia. Ustaw tę opcję na wartość Nie, aby włączyć później włączenie rabatu rozliczeniowego. |
| Notatki dotyczące dokumentu | Służy do wprowadzania uwag, które powinny być używane jako tekst transakcji w wierszach arkusza transakcji rabatowych. |
Ustawienia na karcie daty
Ustawienia na karcie Daty w skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami określają częstotliwość i czas wykonywania obliczeń określonych na karcie Ogólne. Określają one sposób wykonywania obliczeń w czasie przetwarzania.
Ta karta umożliwia określanie zakresu dat, dla których obowiązuje wybrany wiersz umowy, oraz częstotliwości obliczania. Można również określić, czy i kiedy ma być księgowana gwarancja.
Za pomocą przycisków na pasku narzędzi można dodawać produkty do siatki lub usuwać je z siatki. Jeśli istnieje wiele wierszy dat, prawidłowe zakresy dat nie mogą się nakładać. W przeciwnym razie przy próbie zapisania umowy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
W poniższej tabeli przedstawiono pola dostępne w nagłówku dla każdego wiersza daty.
| Pole | opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Służy do wprowadzania daty, do których odnosi się wiersz daty. Jeśli w nagłówku umowy określono daty „od” i „do”, będą one używane jako wartości domyślne dla każdego nowego wiersza daty. |
| Data zakończenia | Służy do wprowadzania ostatniej daty, do których odnosi się wiersz daty. Jeśli w nagłówku umowy określono daty „od” i „do”, będą one używane jako wartości domyślne dla każdego nowego wiersza daty. |
| Na | Umożliwia określenie, jak często ma być obliczany wiersz umowy. W tym polu należy wprowadzić liczbę całkowitą, a następnie wybrać jednostkę w polu Kumuluj według. Na przykład aby obliczyć wartość co drugi tydzień, w polu Na ustaw wartość 2, a w polu Kumuluj według ustaw wartość Tygodnie. |
| Kumuluj według | Wybierz jednostkę, która dotyczy ustawienia Na. Wybierz okres użytkowania, aby obliczyć wartość w całym Okresie istnienia wiersza umowy. Wybierz opcję Niestandardowy okres, aby wybrać okres zdefiniowany w księdze głównej. W tym przypadku należy także ustawić pole Typ okresu. |
| Typ okresu | Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w polu Kumuluj według jest wartość Okres niestandardowy. Wartości dostępne do wyboru pochodzą z typów okresów zdefiniowanych w księdze głównej. |
| Pierwszy dzień tygodnia | Określ sposób, w jaki tygodnie są identyfikowane dla okresu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w polu Kumuluj do jest wartość Tygodnie. |
| Odbieranie na | Określ, jak często mogą być żądane kwoty rabatowe dla wiersza umowy. W tym polu należy wprowadzić liczbę całkowitą, a następnie wybrać jednostkę w polu Odbierz do. |
| odbieranie do | Wybierz jednostkę, która dotyczy ustawienia Odbieranie na. Wybierz okres istnienia, aby zezwolić na roszczenia tylko raz w całym okresie istnienia wiersza umowy. Wybierz opcję Niestandardowy okres, aby wybrać okres zdefiniowany w księdze głównej. W tym przypadku należy także ustawić pole Typ okresu odbioru. |
| Typ okresu odbioru | Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w polu Odbiór do jest wartość Okres niestandardowy. Wartości dostępne do wyboru pochodzą z typów okresów zdefiniowanych w księdze głównej. |
| Proces w trakcie księgowania | To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wiersz roszczenia ma być przetwarzany w czasie księgowania. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wierszy umowy, w których pole Typ transakcji na karcie Ogólne ma wartość Dostarczone lub Faktura. W przypadku rezerw warunki zostaną zaksięgowane po wygenerowaniu dokumentu dostawy lub faktury. |
| Gwarancja na | To pole dotyczy tylko umów na tantiemy. Określ, jak często mają być obliczane gwarancje tantiem w okresie zdefiniowanym przez ustawienie Kumuluj według. W tym polu należy wprowadzić czas płatności, a następnie wybrać jednostkę w polu Zagwarantowana płątność. |
| Gwarancja opłacona | To pole dotyczy tylko umów na tantiemy. To pole działa w połączeniu z polem Poręcznie na, aby określić częstotliwość obliczania gwarancji. Należy wybrać jedną z następujących opcji:
|
| Minimum gwarancji | To pole dotyczy tylko umów na tantiemy. Umożliwia wprowadzenie minimalnej kwoty gwarancji na tantiemy w walucie zdefiniowanej w nagłówku umowy. |
Ustawienia na karcie Wierszy
Karta Wiersze w skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami umożliwia skonfigurowanie obliczania wierszy dla wybranego wiersza umowy. Każdy wiersz obliczania ustala próg ilości lub wartości oraz powiązaną z nim kwotę lub pozycje wynagrodzenia. Pole Podstawa w polu Ogólne określa, czy każdy wiersz obliczania jest oparty na ilości czy wartości.
Za pomocą przycisków na pasku narzędzi można dodawać obliczenia do siatki lub usuwać je z siatki. Można mieć dowolną liczbę wierszy obliczeń. Jeśli jednak istnieje wiele wierszy obliczeń, ilości „do” i „od” nie mogą się nakładać.
W poniższej tabeli przedstawiono pola dostępne w nagłówku dla każdego wiersza obliczeń.
| Pole | opis |
|---|---|
| Od ilości/wartości | Umożliwia wprowadzenie minimalnej ilości lub wartości, do których odnosi się wiersz obliczania. |
| Do ilości/wartości | Umożliwia wprowadzenie maksymalnej ilości lub wartości, do których odnosi się wiersz obliczania. |
| Zarządzanie rabatami — metoda | To pole jest dostępne tylko w przypadku transakcji, w których w polu danych wyjściowych rabatu w nagłówku ustawiono wartość Finansowe. Umożliwia wybranie metody obliczania rabatów.
Ważne: Stanowczo zaleca się użycie tej samej metody dla każdego wiersza obliczania na karcie Wiersze. Jeśli wymagana jest nowa metoda, należy utworzyć nowy wiersz umowy. Należy pamiętać, że aby utworzyć nowy wiersz umowy na podstawie istniejącego wiersza umowy, można użyć przycisku Kopiuj wiersz na skróconej karcie Zarządzanie rabatami. Uwaga: Jeśli w polu Danych wyjściowych rabatu jest ustawiona wartość Towar, to pole zawsze ma wartość Stała. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu określania towarów, zobacz tekst, który następuje po tej tabeli. |
| Zarządzanie rabatami — kwota | To pole jest dostępne tylko w przypadku transakcji, w których w Danych wyjściowych rabatu w nagłówku ustawiono wartość Finansowe. Służy do wprowadzania kwoty, która ma zostać użyta do obliczenia rabatu na podstawie metody wybranej w polu Metoda zarządzania rabatami. |
Jak dano w poprzedniej tabeli, w przypadku transakcji, w których pole Dane wyjściowe rabatu w nagłówku ma wartość Towar, należy określić towary, które będą dostarczone dla każdego wiersza obliczenia na karcie Wiersze. Aby określić towary, należy wykonać następujące czynności.
Na karcie Wiersze utwórz wymagany wiersz obliczenia, jeśli nie istnieje, i wybierz go.
Jeśli umowa nie została zapisana od czasu utworzenia wiersza obliczania, wybierz opcję Zapisz w okienku akcji.
Na karcie Wiersze wybierz pozycję Towary.
Na stronie Towary użyj przycisków w okienku akcji, aby dodać towary do siatki lub w razie potrzeby usunąć towary. Dla każdego wiersza ustaw następujące pola:
- Numer towaru — umożliwia wybór dostarczonego towaru
- (Inne wymiary) — umożliwia określenie większej liczby wymiarów (np. konfiguracji towaru, rozmiaru, koloru, stylu, lokalizacji lub magazynu). Aby dodać lub usunąć dostępne wymiary, wybierz pozycję Wyświetl wymiary w okienku akcji.
- Ilość — służy do wprowadzania ilości, która zostanie dostarczony po przekroczeniu progu wybranego wiersza obliczania.
- Jednostka — umożliwia wybór jednostki, w przypadku gdy jest określona wartość ilości.
- Wiele – Pole to jest powiązane z polem Ilość. Na przykład w wierszu towaru można ustawić pole Ilość na wartość 2 oraz pole Wielokrotność na wartość 100. Jeśli łączna ilość zamówienia sprzedaży wynosi 150, dwa towary będą bezpłatne (dwa na 100).
Ustawienia na karcie Wymiary magazynowe
Karta Wymiary magazynowe w skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami zawiera wszystkie dostępne wartości wymiarów dla produktu określonego dla wybranego wiersza umowy. Zawiera ona wymiary, które nie są wyświetlane na skróconej karcie Zarządzanie rabatami. Wartości można edytować tylko dla wymiarów, które mają zastosowanie do wybranego produktu.
Aby dodać więcej wymiarów do siatki na skróconej karcie Zarządzanie rabatami, wybierz opcję Wyświetl wymiary w okienku akcji.
Metody obliczania dla wierszy umowy
Po każdym skonfigurowaniu szczegółów jednego z wierszy umowy, jak opisano w poprzedniej sekcji, należy wybrać metodę obliczania dla tego wiersza. W tej sekcji opisano każdą z metod obliczania i przedstawiono przykłady, które pokazują, w jaki sposób poszczególne metody obliczają łączny rabat dla zamówień i wierszy umowy. W tych przykładach zamówienia i wiersze umowy są identyczne. Różnią się tylko metody obliczania.
Metoda obliczeń zajęta
Stosowana metoda obliczania jest obliczana krok po kroku, w którym każdy wiersz umowy stopniowo wpływa na rabat, dopóki nie zostanie osiągnięta ilość lub wartość sprzedaży. Kroki mogą być oparte na ilości lub wartości sprzedawanych towarów, zależnie od ustawienia pola Podstawa na karcie Ogólne w skróconej karcie Zarządzanie rabatami.
Na przykład wiersz umowy jest tak ustawiony, że w polu Metoda obliczania jest ustawiona wartość Zdjęta, a w polu Podstawa jest Wartość. Wiersze te zawierają następujące wiersze obliczeń dotyczące rabatów:
- Wiersz A: 10 procent do $1,000
- Wiersz B: 25 procent do $2,500
Jeśli wartość towarów, które zostały nabyte lub sprzedane, $2000 rabat w $350 jest obliczany w następujący sposób:
- Rabat (A):próg (A) × procent (A) = $1000 × 10 procent = $100
- Rabat (B): (Wartość sprzedana – próg (A)) × procent (B) = (2000 USD – $1000) × 25 procent = $250
- Rabat ogółem:Rabat (A) + Rabat (B) = $100 + $250 = $350
Jeśli w polu Podstawa zostanie ustawiona wartość Ilość zamiast wartości, metoda obliczania zostanie ustawiona w podobny sposób. Pierwszy krok jest używany dla określonej ilości do momentu osiągnięciu drugiego etapu. Drugi stopień jest następnie używany dla wszystkich ilości powyżej pierwszego stopnia, aż do osiągnięcia trzeciego stopnia. Następnie proces jest kontynuowany przez wszystkie kolejne kroki.
Kumulacja metody obliczania
W metodzie obliczania skumulowanego rabat jest obliczany tylko za pomocą jednego wiersza obliczeń. Jeśli dla wiersza umowy dostępnych jest wiele wierszy obliczeń, dla całej ilości lub wartości jest używany wiersz obliczania najwyższej lub najwyższej ilości. Podobnie jak w przypadku innych metod obliczania, w celu określenia, czy do obliczania rabatów jest używana wartość sprzedaży, w metodzie kumulowania stosowane jest pole Podstawa na karcie Ogólne w skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami.
Na przykład wiersz umowy jest tak ustawiony, że w polu Metoda obliczania jest ustawiona wartość Kumulatywne, a w polu Podstawa jest Wartość. Wiersze te zawierają następujące wiersze obliczeń dotyczące rabatów:
- Wiersz A: 10 procent do $1,000
- Wiersz B: 25 procent do $2,500
Jeśli wartość towarów, które zostały zakupione lub sprzedane, wynosi 2000 USD, do obliczenia wykorzystuje się tylko wiersz B. Otrzymany rabat w wysokości 500 USD jest obliczany w następujący sposób:
- Rabat ogółem:wartość sprzedana × rabat (B) = $2000 × 25% = $500
Metoda obliczeń kroczących
Metoda obliczania toczenia oblicza wszystkie możliwe wiersze obliczeń dla umowy. Jeśli istnieje wiele wierszy obliczeń i zostanie osiągniętych więcej niż jeden z nich, zostaną użyte wszystkie osiągnięte wiersze obliczeń, ale górne progi dotyczą każdej wartości procentowej. Podobnie jak w przypadku innych metod obliczania, w celu określenia, czy do obliczania rabatów jest używana wartość sprzedaży, w metodzie kroczącej stosowane jest pole Podstawa na karcie Ogólne w skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami.
Na przykład wiersz umowy jest tak ustawiony, że w polu Metoda obliczania jest ustawiona wartość krocząca, a w polu Podstawa jest Wartość. Wiersze te zawierają następujące wiersze obliczeń dotyczące rabatów:
- Wiersz A: 10 procent do $1,000
- Wiersz B: 25 procent do $2,500
Jeśli wartość towarów, które zostały nabyte lub sprzedane, $2,000 rabat w $600 jest obliczany w następujący sposób:
- Rabat (A):próg (A) × procent (A) = $1000 × 10 procent = $100
- Rabat (B):wartość sprzedana × procent (B) = $2000 × 25 procent = $500
- Rabat ogółem:Rabat (A) + Rabat (B) = $100 + $500 = $600
Metoda obliczania całkowita
W metodzie obliczania całkowitej rabat jest obliczany tylko za pomocą wszystkich wierszy obliczeń. Ma ono zastosowanie do łącznej ilości w celu obliczenia rabatu dla każdego osiągniętego wiersza obliczenia, a każdy wiersz obliczania stosuje jego wartość procentową do pełnej kwoty. Podobnie jak w przypadku innych metod obliczania, w celu określenia, czy do obliczania rabatów jest używana wartość sprzedaży, w metodzie całkowitej stosowane jest pole Podstawa na karcie Ogólne w skróconej karcie Szczegóły zarządzania rabatami.
Na przykład wiersz umowy jest tak ustawiony, że w polu Metoda obliczania jest ustawiona wartość Całkowita, a w polu Podstawa jest Wartość. Wiersze te zawierają następujące wiersze obliczeń dotyczące rabatów:
- Wiersz A: 10 procent do $1,000
- Wiersz B: 25 procent do $2,500
Jeśli wartość towarów, które zostały nabyte lub sprzedane, $2000 rabat w $700 jest obliczany w następujący sposób:
- Rabat (A):wartość sprzedana × procent (A) = $2000 × 10 procent = $200
- Rabat (B):wartość sprzedana × procent (B) = $2000 × 25 procent = $500
- Rabat ogółem:Rabat (A) + Rabat (B) = $200 + $500 = $700