Konfigurowanie przypisywania pracy
Przypisanie pracy to funkcja usługi Dynamics 365 Sales, która usuwa ciężar ręcznego przypisywania potencjalnych klientów, szans sprzedaży i innej pracy do zespołu sprzedaży. Korzystając z reguł przypisywania, które mogą uwzględniać atrybuty, dostępność i wydajność sprzedawców, akcelerator sprzedaży automatycznie przypisuje właściwego sprzedawcę w odpowiednim czasie do odpowiednich potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Konfigurowanie przypisania pracy do zespołu sprzedaży
Konfigurowanie przypisania pracy jest proste:
- Wybierz role zabezpieczeń, do których reguły przypisywania mogą automatycznie przypisywać rekordy.
- Tworzenie segmentów w celu grupowania przychodzących potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
- Tworzenie sekwencji w celu zautomatyzowania kroków procesu sprzedaży.
- Łączenie segmentów z sekwencjami.
- Ustawianie atrybutów sprzedawcy i wydajności.
- Określ, jak jest ustawiona dostępność sprzedawców i jaki kalendarz ma być dostępny.
- Tworzenie i aktywowanie reguł przypisania.
Zmiana ustawień przypisania pracy
Po skonfigurowaniu przypisania pracy do organizacji można w razie potrzeby wprowadzić zmiany:
- Należy zatrzymać przypisywanie pracy sprzedawcom na urlopie lub w inny sposób niedostępnym.
- Zmienianie priorytetu reguły przypisania.
- Jeśli jest konieczne bardziej szczegółowe zmiany, należy edytować reguły przypisywania.
- Usuwanie lub dezaktywowanie reguł przypisywania, które nie są już potrzebne.
- Edytuj segmenty, aby dostosować rekordy, które są z nimi połączone.
- Usuwać lub dezaktywować segmenty, które nie są już użyteczne.
Zaprzestanie przypisywania pracy sprzedawcom
Podczas gdy sprzedawcy są na urlopie lub w innym przypadku nie są dostępni, można zatrzymać automatyczne przypisywanie im nowych rekordów. Przypisywanie jest takie samo, jak podczas powrotu do pracy.
Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Ustawienia.
(Opcjonalnie) Jeśli lista sprzedawców jest długa, użyj filtrów, aby się skoncentrować na tych, których chcesz chcieć.
Wyłącz przełączać się w kolumnie Przypisywanie rekordów i potwierdź, kiedy zostanie wyświetlony monit o jej potwierdzenie.
Dodaj wpis mapy witryny przypisania pracy do aplikacji niestandardowej
Uwaga
Skonfiguruj funkcję przypisywania pracy w organizacji przed dodaniem mapy witryny do aplikacji niestandardowej.
Gdy tworzysz niestandardową aplikację opartą na modelu, wybierasz rozwiązanie domyślne, aby utworzyć mapę witryny dla aplikacji. Mapa witryny zawiera jednak tylko wpisy oparte na formularzach encji. Opcja przypisania pracy jest oparta na niestandardowym formularzu kontroli adresu URL i nie jest wyświetlana na mapach witryny. Opcję należy dodać ręcznie do mapy witryny. Po dodaniu tych opcji użytkownicy w organizacji mogą je zobaczyć na mapie witryny aplikacji. Użyj następujących adresów URL, aby dodać mapę witryny przypisania pracy do aplikacji niestandardowej, i wykonaj kroki opisane w temacie Dodawanie wpisu mapy witryny do aplikacji niestandardowej:
| Nazwa funkcji | URL |
|---|---|
| Przypisanie pracy | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Ustawienia przypisania pracy | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.