Usuwanie lub dezaktywowanie reguł przypisania
Czasami można usunąć reguły przypisywania, które nie są już przydatne lub przydatne dla działań zespołu sprzedaży. W Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 można to wykonać na dwa sposoby:
- Dezaktywacja reguły pozwala to utrzymać regułę w aplikacji, ale zatrzymuje przypisywanie do nowych rekordów. Rekordy przypisane już nie są przypisywane. Regułę można ponownie aktywować później, jeśli będzie potrzebny ponownie.
- Usuń regułę, aby całkowicie usunąć ją z aplikacji. Nie ma to wpływu na rekordy przypisane. Tej akcji nie można cofnąć.
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Dezaktywowanie lub usuwanie reguły przypisania
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.
Otwórz segment zawierający regułę przypisywania, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania.
Wybierz regułę, a następnie ją zdezaktywować lub usunąć:
- Aby go dezaktywować, należy wyłączyć przełączać się w kolumnie Aktywne.
- Aby usunąć plik, wybierz opcję Usuń.
Potwierdź akcje, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.