Przeglądanie i eksportowanie danych wskaźników KPI
Wyświetlanie danych wskaźników KPI dla kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży za pomocą widoków systemowych i eksportowanie danych do pliku programu Excel. Dane wskaźników KPI są magazynowane w następujących encjach:
- Elementy wskaźników KPI kontaktów
- Elementy wskaźników KPI potencjalnych klientów
- Elementy wskaźników KPI szans sprzedaży
Uwaga
Ten temat dotyczy tylko funkcji Analiza relacji.
Wyświetlanie danych wskaźników KPI
Można używać widoków systemowych dla tych encji lub tworzyć własne widoki, aby wyświetlać dane.
- Wybierz pozycję Szukanie zaawansowane.
- Na liście Wyszukaj wybierz typ rekordu jako jedną z encji wymienionych wcześniej.
- Wybierz widok systemowy z listy Użyj zapisanego widoku lub utwórz nowy widok na liście.
- Określ kolumny, które mają zostać uwzględnione w widoku, wybierając Edytuj kolumny, a następnie wybierz kolumny do wyświetlenia.
- Wybierz Wyniki, aby wyświetlić dane.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z Szukania zaawansowanego, zobacz Tworzenie, edytowanie i zapisywanie wyszukiwania zaawansowanego.
Po wyświetleniu wyników, można wyeksportować dane do programu Microsoft Excel, w razie potrzeby. Możesz to zrobić, wybierając opcję eksportu do programu Excel na pasku poleceń.
Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania danych z Dynamics 365 Sales do programu Excel, zobacz Eksportowanie danych do programu Excel
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.