Użyj danych aplikacji ZoomInfo
Aplikacja ZoomInfo dla Dynamics 365 pomaga zespołom sprzedaży przyspieszyć rozwój firmy, dzięki dokładnym informacjom o kontaktach i klientach w preferowanych przepływach pracy Dynamics 365 Sales.
Jako sprzedawca lub menedżer ds. sprzedaży możesz wykonać następujące zadania, korzystając z danych ZoomInfo w Dynamics 365 Sales:
- Znajdowanie i importowanie konta B2B, kontaktu i informacji o potencjalnym kliencie
- Aktualizowanie danych istniejących potencjalnych klientów, kontaktów i kont
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:
- Aplikacja ZoomInfo jest zainstalowana w twojej organizacji Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Instalowanie aplikacji ZoomInfo
- Masz licencję na używanie aplikacji ZoomInfo.
Uzyskiwanie dostępu do danych ZoomInfo i zrozumienie ich
Dostęp do aplikacji ZoomInfo można uzyskać następującymi sposobami:
- Za pośrednictwem Centrum aplikacji Dynamics 365: Aplikacja ZoomInfo jest dostępna jako część opublikowanych aplikacji Dynamics 365. Aplikacja dla Dynamics zawiera niestandardowe formularze z formularzem iframe ZoomInfo wbudowanym w formularze konta, kontaktu i potencjalnego klienta. W lewej nawigacji znajdują się również łącza do aplikacji ZoomInfo i Centrum wiedzy.
- Dostosowane środowisko: Dostosowane środowisko jest dostępne, gdy Administrator dostosuje istniejące środowisko, dodając te same elementy dostępne w aplikacji ZoomInfo do aplikacji Dynamics 365 Sales oraz do standardowych lub niestandardowych obiektów kont, kontaktów i potencjalnych klientów. Więcej informacji: Dostosowywanie aplikacji ZoomInfo.
Aby uzyskać dostęp do danych ZoomInfo i zrozumieć je, wykonaj następujące kroki:
Otwórz stronę Aplikacje Dynamics 365 i wybierz jedną z następujących opcji, aby otworzyć dane ZoomInfo:
- Wybierz aplikację ZoomInfo w lewym okienku nawigacji wybierz Konta, Kontakty, lub Potencjalni klienci, zależnie od rekordu, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
- Wybierz aplikację Centrum sprzedaży w lewym okienku nawigacji wybierz Konta, Kontakty, lub Potencjalni klienci, zależnie od rekordu, dla którego chcesz wyświetlić informacje.
Uwaga
W tym przykładzie do objaśnienia kroków używamy typu rekordu Konta.
Otwórz rekord konta, a rekord otworzy się z formularzem domyślnym.
Na rozwijanej liście wyboru formularza wybierz Konto ZoomInfo.
Karta Podsumowanie formularza Konto ZoomInfo zawiera Omówienie ZoomInfo, które ukazuje metadane opisujące dane ZoomInfo dla wybranego konta. Metadane zawierają datę i godzinę pierwszej aktualizacji konta, datę ostatniej aktualizacji przy użyciu danych ZoomInfo oraz unikatowy identyfikator ZoomInfo.
Wybierz kartę ZoomInfo, aby wyświetlić dane konta, które jest dostępne w aplikacji ZoomInfo.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Instalowanie aplikacji ZoomInfo
Przewodnik po implementacji funkcji ZoomInfo dla Microsoft Dynamics 365