Udostępnij za pośrednictwem

Dostosowywanie aplikacji ZoomInfo

  • Artykuł

Po zainstalowaniu aplikacji ZoomInfo jest ona dostępna jako samodzielna aplikacja, więc za każdym razem sprzedawcy muszą wrócić do obszaru wyboru aplikacji i wybrać ZoomInfo, aby wyświetlić wymagane informacje.

Jako administrator możesz dostosować aplikację ZoomInfo w następujący sposób:

  • Dodaj wpis ZoomInfo do mapy witryny: Możesz dodać wpis ZoomInfo do aplikacji Dynamics 365 Sales po lewej stronie mapy witryny nawigacyjnej i zapewnić łatwy dostęp do funkcji ZoomInfo, w tym Portalu administracyjnego i Centrum wiedzy ZoomInfo. Więcej informacji: Dodawanie wpisu ZoomInfo do mapy witryny.
  • Dodawanie formularza ZoomInfo do encji tabeli: Można dodać formularz ZoomInfo do standardowych lub niestandardowych encji tabeli Konto, Kontakty i Potencjalni klienci, aby zapewnić sprzedawcom dostęp do danych ZoomInfo. Więcej informacji: Dodawanie formularza ZoomInfo do encji.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne:

Dodawanie wpisu ZoomInfo do mapy witryny

Dodanie wpisu ZoomInfo po lewej stronie mapy witryny nawigacyjnej aplikacji Dynamics 365 Sales umożliwia zespołom sprzedaży przeprowadzanie wyszukiwania a administratorom uzyskanie dostępu do portalu administracyjnego w celu skonfigurowania preferencji eksportowania, mapowania niestandardowego oraz innych ustawień. Możesz również dodać wpis mapy witryny do Centrum wiedzy ZoomInfo.

Aby dodać wpis do mapy witryny:

  1. Zaloguj się do portalu Power Apps i wybierz organizację, w której zainstalowałeś aplikację ZoomInfo.

  2. W lewym okienku nawigacji wybierz Aplikacje. Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które są dostępne w środowisku.

  3. Wybierz aplikację Centrum sprzedaży, a następnie wybierz Więcej opcji (…) >Edytuj.

    Wybierz Edytuj z Więcej opcji w aplikacji Centrum sprzedaży

  4. Na stronie Projektant aplikacji w obszarze Mapa witryny wybierz ikonę ołówka.

    Wybierz ikonę ołówka, aby otworzyć projektanta mapy witryny

  5. Wybierz istniejący obszar lub dodaj nowy obszar do mapy witryny, a następnie z karty Składniki, przeciągnij i upuść Grupa.

    Przeciągnij i upuść składnik Grupa w obszarze

  6. Na karcie Właściwości w sekcji Ogólne dodaj następujące informacje o grupie:

    Pole Opis
    Stanowisko Określa nazwę grupy. Wprowadź ZoomInfo jako tytuł.
    ID Określa unikatowy numer identyfikacyjny dla grupy. Użyj wartości domyślnej.

    Wprowadź tytuł dla składnika grupy

  7. Wybierz dodaną grupę ZoomInfo, a następnie w prawym okienku na karcie Składniki przeciągnij i upuść Podobszar.

    Przeciągnij i upuść składnik Podobszar w grupie

  8. Wybierz dodany podobszar, a następnie w prawym okienku na karcie Właściwości wprowadź następujące informacje, aby dodać wpis witryny ZoomInfo:

    Pole Opis
    Pisz Zasób w sieci Web
    URL ZoomInfo
    Nazwa ZoomInfo

    Wprowadź właściwości składnika podobszaru

  9. Powtórz kroki 7 i 8, aby dodać wpis mapy witryny do Centrum wiedzy ZoomInfo. Wprowadź poniższe informacje w podobszarze:

    Pole Opis
    Pisz URL
    URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Stanowisko Centrum wiedzy

  10. Zapisz i opublikuj zmiany.

  11. (Opcjonalnie) Aby zweryfikować pomyślne dodanie mapy witryny ZoomInfo, otwórz aplikację Centrum sprzedaży Dynamics 365. Dodana grupa ZoomInfo powinna być wyświetlana w lewym okienku nawigacji.

    Mapa witryny ZoomInfo jest dodawana w lewym okienku nawigacji

Dodawanie formularza ZoomInfo do encji tabeli

Formularz ZoomInfo można dodać do standardowych lub niestandardowych encji tabeli Konto, Kontakty i Potencjalni klienci. Dzięki temu sprzedawcy mogą uzyskać dostęp do danych ZoomInfo bez wychodzenia z rekordów.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Tworzenie rozwiązania
  2. Dodaj składniki rozwiązania do encji tabeli
  3. Dodawanie formularza do encji tabeli
  4. Dostosowywanie składników formularza

Tworzenie rozwiązania

Utwórz rozwiązanie służące do znajdowania i pracy z dostosowanymi składnikami a następnie zastosuj je w środowisku Power Platform, które hostuje Twoje aplikacje Dynamics 365. Ułatwia to powrót do niestandardowego rozwiązania w celu wprowadzenia zmian w przyszłości.

Aby utworzyć rozwiązanie:

  1. Zaloguj się do portalu Power Apps i wybierz organizację, w której zainstalowałeś aplikację ZoomInfo.

  2. W lewym okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania.

  3. Wybierz Nowe rozwiązanie i w okienku Nowe rozwiązanie wprowadź informacje opisane w następującej tabeli:

    Pole Opis
    Wyświetlana nazwa Nazwa wyświetlana na liście rozwiązań. Można zmienić to ustawienie później.
    Imię i nazwisko/nazwa Unikatowa nazwa rozwiązania. Jest generowana przy użyciu wartości wprowadzonej w kolumnie Nazwa wyświetlana. Można ją edytować przed zapisaniem rozwiązania, ale po zapisaniu nie można jej zmienić.
    Wydawca Można wybrać wydawcę domyślnego lub utworzyć nowego wydawcę. Zaleca się utworzenie wydawcy dla organizacji w celu zapewnienia spójności w środowiskach Power Platform, w których stosowanie rozwiązanie.
    Wersja Wprowadź liczbę dla wersji rozwiązania. Jest to ważne tylko w przypadku eksportowania rozwiązania, ponieważ nazwa pliku będzie zawierała numer wersji.

    Wprowadzanie informacji o nowym rozwiązaniu

  4. Wybierz pozycję Utwórz.

    Nowe rozwiązanie zostanie utworzone i wymienione na liście rozwiązań.

Dodaj składniki rozwiązania do encji tabeli

Teraz można dodawać składniki, które nie są dostępne w rozwiązaniu. W tym przykładzie do encji Konto, Kontakty i Potencjalni klienci dodajemy składnik tabeli.

  1. Otwórz utworzone rozwiązanie i wybierz Dodaj istniejącą>Tabela.

    Wybierz opcję tabeli

  2. W okienku Dodawanie istniejących tabel dodaj tabele Account, Kontakty i Potencjalni klienci.

    Dodawanie tabel Account, Kontakty i Potencjalni klienci

  3. Wybierz Dalej.

    Zostaną wyświetlone trzy wybrane tabele.

Dodawanie formularza do encji tabeli

Po dodaniu encji tabeli Konto, Kontakty i Potencjalni klienci do składnika rozwiązania należy dodać składnik formularza dla każdej encji tabeli.

  1. W sekcji Account wybierz Wybierz składniki.

    Wybierz składniki w sekcji Konto

  2. W okienku Account wybierz kartę Formularze, a następnie wybierz Account.

    Wybierz konto z karty Formularze

  3. Wybierz Dodaj.

    W sekcji Account zobaczysz wiadomość wybrano 1 formularz, wskazujący, ze dodano formularz konta do tabeli Account.

    Potwierdzenie pomyślnego dodania formularza konta

  4. Powtórz kroki 1-3 dla encji tabeli Kontakt i Potencjalny klient, aby dodać odpowiedni formularz kontaktu i potencjalnego klienta do każdej z nich.

  5. Wybierz Dodaj.

    Tabela konto, kontakt i potencjalni klienci dodana do ramki iframe ZoomInfo

Dostosowywanie składników formularza

Po dodaniu formularzy do encji tabel można dostosować sposób wyświetlania stron w funkcji ZoomInfo w ramach standardowego składnika formularza używanego na stronach Account, Potencjalni klienci i Kontakty. Dostosowywanie można przeprowadzić w trybie klasycznym.

  1. Na stronie formularza dla formularza Account wybierz Przejdź do klasycznego.

    Otwórz formularz konta w trybie klasycznym

  2. Wybierz kartę Wstaw, a następnie wybierz Jedna kolumna.

    Wybierz jedną kolumnę z karty Wstaw

    Nowa kolumna zostanie dodana jako Karta.

    Wybrana jedna kolumna dodana do formularza

  3. Wybierz Karta a następnie wybierz Zmień właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości karty.

    Okno dialogowe Właściwości karty

  4. Wprowadź wartości dla Nazwa i Etykieta jako ZoomInfo, a następnie wybierz OK. Nazwa karty jest zmieniana na ZoomInfo.

  5. Przejdź do karty WSTAW na karcie ZoomInfo. Wybierz obszar Sekcja a następnie wybierz Zasób sieci web. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie zasobu sieci web.

    Okno dialogowe Dodaj zasób sieci Web

  6. Na karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:

    • W sekcji Zasób sieci web wyszukaj i dodaj plik zi_InlineIframe.html, który jest wbudowany w ZoomInfo dla Dynamics 365.
    • W sekcji Nazwa pola i Właściwości wprowadź Nazwa i Etykieta jako ZoomInfo.
    • W sekcji Właściwości zasobu sieci Web wybierz opcję Przekaż kod typu obiektu rekordu i unikatowy identyfikator jako parametry. Ta opcja pomaga ZoomInfo z typem obiektu przekazywanego do wykonywania dopasowania danych.

    Wprowadź wartości na karcie ogólne

  7. Na karcie Formatowanie w sekcji Układ wierszy zmień wartość Liczba wierszy na 16, aby uwzględnić dane ZoomInfo.

    Wprowadź wartości na karcie format

  8. Wybierz pozycję OK.

  9. Zapisz i opublikuj formularz.

    Karta ZoomInfo jest dodawana do formularza Konta. Aby to sprawdzić, przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 i otwórz standardową stronę konta dla firmy. Karta ZoomInfo powinna być dodana do konta.

    Strona główna ZoomInfo dla rekordu konta

  10. Powtórz kroki od 1 do 9 dla formularzy Kontakt i Potencjalni klienci.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Instalowanie aplikacji ZoomInfo