Prognozowanie sprzedaży — omówienie
Prognoza ułatwia organizacjom przewidywanie, jak duże przychody wygeneruje zespół sprzedażowy w danym przedziale czasu. Po poprawnym wykonaniu tej operacji może odgrywać znaczącą rolę w sukcesie firmy.
Ważne
Ta funkcja ma na celu pomóc menedżerom sprzedaży lub opiekunom zwiększyć wydajność zespołu. Ta funkcja nie jest przeznaczona do użytku podczas podejmowania, i nie powinna być używana do podejmowania, decyzji, które mają wpływ na zatrudnienie pracownika lub grupy pracowników, w tym wynagrodzenia, nagrody, stażu pracy lub innych praw bądź uprawnień. Klienci są odpowiedzialni za używanie Dynamics 365, tej funkcji, oraz wszelkich skojarzonych funkcji lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym prawami związanymi z dostępem do analizy poszczególnych pracowników, oraz monitorowania, rejestrowania i przechowywania komunikacji z użytkownikami końcowymi. Obejmuje to również informowanie użytkowników końcowych, że ich komunikacja ze sprzedawcami może być monitorowana, rejestrowana lub przechowywana oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uzyskanie zgody od użytkowników końcowych przed zastosowaniem do nich tej funkcji. Zachęcamy także klientów do informowania sprzedawców o tym, że ich komunikacja z użytkownikami końcowymi może być kontrolowana, rejestrowana lub przechowywana.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Jak prognoza pomaga zespołowi ds. sprzedaży
Przy użyciu prognozy:
Sprzedający mogą śledzić wyniki swojej pracy w porównaniu z celami i identyfikować ryzyko potoku, które mogłyby zagrozić osiągnięciu celów.
Menedżerowie mogą śledzić wydajność poszczególnych operacji sprzedaży względem norm, aby aktywnie udzielać porad.
Osoby kierujące mogą używać tendencji prognoz do przewidywania sprzedaży realizowanej przez dział i w razie konieczności przeprowadzania ponownej alokacji zasobów.
Liderzy organizacji mogą używać szacowań prognozowanych, aby zmieniać strategię produktu lub przekazywać zaktualizowane projekcje inwestorom.
Przejrzyj wymagania wstępne
Przed użyciem prognoz należy przejrzeć poniższe wymagania wstępne:
Prognoza została utworzona z co najmniej jedną z następujących opcji:
Hierarchia, której częścią jesteś.
Rola zabezpieczeń, do której należysz, została udostępniona.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfiguruj prognozę.
Użytkownik musi mieć uprawnienia do odczytu encji Użytkownik i Obszar. Aby dowiedzieć się więcej zobacz temat Role zabezpieczeń i uprawnienia.
Dodawanie opcji siatki i wpisów konfiguracji mapy witryny do aplikacji niestandardowej
Gdy tworzysz niestandardową aplikację opartą na modelu, możesz wybrać rozwiązanie domyślne, aby utworzyć dla aplikacji mapę witryny. Lista zawiera jednak rozwiązania oparte wyłącznie na formularzach encji. Opcje prognozy są oparte na formularzach niestandardowego formantu adresu URL i nie są wyświetlane na liście rozwiązania. Te opcje należy dodać do mapy witryny ręcznie. Po dodaniu tych opcji użytkownicy w organizacji mogą je zobaczyć na mapie witryny aplikacji.
Użyj następujących adresów URL, aby dodać mapę witryny prognozy do aplikacji niestandardowej i wykonać kroki opisane w Dodawanie wpisu mapy witryny do aplikacji niestandardowej:
| Nazwa funkcji | URL |
|---|---|
| Siatka prognozy | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Konfiguracja prognozy | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |