Ręczne przeliczanie prognoz
Chcesz, aby dane prognozy były aktualne, aby móc podejmować świadome decyzje. Dane prognozy są automatycznie przeliczane w regularnych odstępach czasu. Jednakże aby natychmiast wyzwolić ręczne przeliczenie, gdy chcesz natychmiast przeliczyć dane prognozy. Możesz także uruchomić ręczne przeliczenie dla okresów przeszłych i przyszłych, ponieważ nie są one przeliczane automatycznie. Dowiedz się więcej o tym, kiedy i jak następuje ponowne obliczenie prognozy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Ręczne przeliczanie i odświeżanie danych prognozy
Otwórz prognozę. Sprawdź sygnaturę czasową na pasku poleceń Ostatnio zaktualizowane, aby sprawdzić, kiedy prognoza została ostatnio ponownie obliczona.
Wybierz polecenie Oblicz ponownie dane.
Powiadomienie wyskakujące jest wyświetlane u góry ekranu potwierdzając ponowne obliczanie. Ponowne obliczanie jest wykonywane w tle i można kontynuować pracę, podczas gdy jest ono przeprowadzane.
Kiedy aplikacja ponownie obliczy dane prognozy, wyskakujące powiadomienie pojawi się, aby odświeżyć dane. Na wyskakującym powiadomieniu wybierz Odśwież stronę. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się podczas ponownego obliczania.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.