Auto przechwytywanie
Automatyczne przechwytywanie umożliwia przechwytywanie działań powiązanych z wiadomościami e-mail i kontaktami oraz wyświetlanie na osi czasu.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Co to jest Automatyczne przechwytywanie?
Działania przechwytywane przez funkcję automatycznego przechwytywania są wyświetlane na osi czasu w Dynamics 365 Sales. Funkcja wyszukuje działania, stosując zestaw reguł charakterystycznych dla danego typu rekordu. Na przykład, jeśli użytkownik spojrzy w Microsoft Dynamics 365 Sales na szansę sprzedaży, na osi czasu zobaczy wszystkie zarejestrowane przez siebie działania. Ponadto wyświetlane są sugestie dotyczące maksymalnie 50 ostatnich wiadomości e-mail i spotkań z ostatnich trzech dni na koncie programu Outlook, które są powiązane z główną osobą kontaktową w sprawie szansy sprzedaży lub jej interesariuszami.
Uwaga
Sugestia terminu rozpoczyna się na trzy dni przed samym terminem spotkania.
Poniższe obrazy pokazują sposób wyświetlania śledzonych i automatycznie przechwyconych (jeszcze nieśledzonych) wiadomości e-mail i spotkań na osi czasu:
Automatyczne przechwytywanie wiadomości e-mail i spotkań: Te wiadomości e-mail i spotkania zostały wykryte przez funkcję automatycznego przechwytywania jako istotne dla bieżącego rekordu, ale nadal są prywatne, więc tylko Ty możesz je zobaczyć. W porównaniu z wiadomościami śledzonymi te wiadomości są widoczne jako nieśledzone wiadomości e-mail lub spotkania. Na poniższym obrazie przedstawiono nieśledzoną wiadomość e-mail.
Uwaga
W wersji 9.2.24031.00102 usługa Dynamics 365 Sales stosuje zasadę dostępu do najmniej uprawnień, która blokuje dostęp do nieśledzenia wiadomości e-mail i spotkań dla użytkowników, którzy mają zasady dostępu warunkowego w dzierżawach. Jeśli nie widzisz niewysłanych wiadomości e-mail i spotkań, skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez zasady dostępu warunkowego w dzierżawie. Alternatywnie administrator może włączyć Microsoft 365 Copilot funkcję Sprzedaż w programie Outlook , aby można było rejestrować poszczególne działania lub synchronizację na serwerze w celu automatycznego śledzenia wszystkich wiadomości e-mail i spotkań.
Połączenie do śledzenia: Wybierz ikonę Śledź przy nieśledzonej aktywności zarejestrowanej przez automatyczne przechwytywanie, dzięki czemu będzie ona widoczna dla wszystkich, którzy mają dostęp do osi czasu tego konkretnego rekordu. Działania znalezione przez automatyczne przechwytywanie są widoczne tylko dla Ciebie, więc inni członkowie zespołu sprzedaży nie będą ich widzieć w aplikacji Dynamics 365 Sales. Po wybraniu linku Śledź w dowolnej wiadomości przechwyconej automatycznie zmienia się ona w śledzoną wiadomość e-mail, co spowoduje zapisanie działania w bazie danych aplikacji Dynamics 365 Sales i sprawi, że stanie się ona widoczna dla innych członków zespołu. Konwersja działania z nieśledzonego w śledzone może potrwać kilka minut. Podczas konwersji będzie wyświetlany komunikat Oczekiwanie na śledzenie.
Śledzone wiadomości e-mail i spotkania: Symbol koperty wskazuje, że ta wiadomość e-mail lub spotkanie jest już śledzone, więc zostało już zaimportowane do aplikacji Sales i jest udostępniane zespołowi.
Podobnie jak w przypadku innych typów kafelków działań wyświetlanych na osi czasu, można wybrać kafelek z możliwością rozwijania lub zwijania zawartości na kafelku.
Które działania są przechwytywane?
Funkcja Automatyczne przechwytywanie sprawdza konto w programie Outlook i wyszukuje działania związane z wybranym rekordem. W poniższej tabeli podsumowano sposób identyfikowania pokrewnych działań przez automatyczne przechwytywanie.
| Typ encji | Dopasowuje te wartości pól do Do, DW lub Od adresu każdej wiadomości e-mail i spotkania |
|---|---|
| Klient | Adres e-mail wymienionej głównej osoby kontaktowej. Adresy e-mail 50 najpopularniejszych kontaktów, które mają to konto jako konto nadrzędne. Wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu konta. |
| Szansa sprzedaży | Adres e-mail podany dla osoby kontaktowej ds. szansysprzedaży. Adres e-mail dowolnej osoby kontaktowej na liście interesariuszy . Wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu szansy sprzedaży. Adresy e-mail kontaktów klienta, który jest połączony z szansą sprzedaży. Jeśli szansa sprzedaży jest skojarzona z potencjalnym użytkownikiem, adres E-mail kontaktu potencjalnego klienta. |
| Potencjalny klient | Adres e-mail podany w sekcji Kontakt . Wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu potencjalnego klienta. |
| Kontakt | Wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu kontaktu. |
| Encje niestandardowe | Dla pól kont: adres e-mail dla Kontaktu podstawowego konta, a także wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu konta. Dla pól kontaktu: wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu kontaktu. Dla pól klienta odnoszących się do kontaktu: wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu kontaktu. Dla pól klient, które odnoszą się do konta: adres e-mail wymienionego Kontaktu podstawowego oraz wszystkie adresy e-mail zdefiniowane dla rekordu konta. |