Prognoza z wieloma kolumnami typów danych
W siatce prognozy można posiadać wiele kolumn z różnymi typami danych, takimi jak waluta i ilość, wyświetlanymi w jednym widoku. Na przykład w przypadku prognozy opartej na produkcie można wyświetlać wartości kolumn Najlepszy przypadek jako ilość (wartość dziesiętna ilości sprzedanych produktów) oraz waluty równocześnie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania kolumn i typów danych, przejdź do Wybierz układ i kolumny.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer prognoz Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
W siatce prognozy można wyświetlać wiele typów danych, ale w widoku Kanban, przepływie transakcji i wykresie trendów można wyświetlać tylko jeden typ danych na raz. W przypadku prognozy o wielu typach danych przed aktywowaniem prognozy należy wybrać podstawowy typ danych, który będzie wyświetlany w tych widokach.
Widok Kanban, przepływ transakcji i wykres trendów nie mogą wyświetlać dwóch kolumn z tym samym selektorem. Dotyczy to na przykład użycia selektora Najlepszy przypadek dla przychodu i rabatu. Ponieważ widok Kanban i przepływ transakcji mogą zawierać tylko jedną kolumnę przychodu dla danej kategorii, przed aktywowaniem prognozy należy wybrać kolumnę przychodu, która ma być wyświetlana w tych widokach.
Uwaga
Aby użyć przepływów transakcji i wykresów trendów, trzeba mieć licencję aplikacji Sales Premium.
Przykłady prognoz z różnymi typami danych
Sprawdźmy kilka przykładów konfigurowania i aktywowania prognoz dla różnych typów danych:
Przykład 1. Tworzenie dwóch różnych kolumny waluty i kolumny ilości w ramach tej samej kategorii prognozy
Powiedzmy, że chcesz wyświetlić łączną kwotę, kwotę rabatu i liczbę produktów sprzedanych w celu uzyskania tej kwoty w kategorii prognozy Najlepszy przypadek. Konfigurujesz trzy kolumny Najlepszy przypadek w następujący sposób w kroku Układ prognozy:
| Nazwa kolumny | Type | Selektor | Typ danych | Pole kwoty |
|---|---|---|---|---|
| Najlepszy przypadek | Pakiet zbiorczy | Najlepszy przypadek | Waluta | Kwota |
| Zniżka Najlepszy przypadek | Pakiet zbiorczy | Najlepszy przypadek | Waluta | Rabat ręczny lub rabat hurtowy |
| Sprzedane produkty Najlepszy przypadek | Pakiet zbiorczy | Najlepszy przypadek | Dziesiętne | Ilość |
Po wykonaniu innych kroków konfiguracyjnych w zależności od potrzeb i aktywowaniu prognozy pojawia się komunikat o błędzie u góry strony konfiguracji Aktywuj prognozę.
Wybierz Napraw problem. Zostanie wyświetlone poniższe okienko Ostrzeżenia dotyczące układu, w którym można wybrać podstawowy typ danych.
W przypadku wybrania podstawowego typu danych jako Ilość prognoza wybiera kolumnę Sprzedane produkty Najlepszy przypadek, która będzie wyświetlana w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów. Wynika to z faktu, że kolumna Najlepszy przypadek — sprzedane produkty jest jedyną kolumną zawierającą dane typu ilość (w tym przypadku jest to liczba dziesiętna). Można rozpocząć aktywowanie prognozy po wybraniu podstawowego typu danych. W widoku Kanban na poniższym obrazie jest wyświetlana tylko jedna kolumna oparta na ilości.
W przypadku wybrania podstawowego typu danych jako Waluta należy wybierać kolumnę Najlepszy przypadek lub Zniżka Najlepszy przypadek, która będzie wyświetlana w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów. Wynika to z faktu, że obie te kolumny mają Waluta jako typ danych i korzystają z tego samego selektora(Najlepszy przypadek). Wybierz odpowiednią kolumnę, a następnie wybierz Zapisz.
W tej prognozie kolumna Najlepszy przypadek została wybrana do wyświetlania w widoku Kanban mimo że kolumna Najlepszy przypadek ma ten sam selektor i typ danych. Kolumna typu ilość Najlepszy przypadek — sprzedane produkty ma ten sam selektor i jest wyświetlana w siatce prognozy, ale nie w widoku Kanban.
Przykład 2. Tworzenie kolumny waluty i kolumny ilości w ramach dwóch różnych kateogrii prognozy
Powiedzmy, że chcesz wyświetlić łączny przychód z kategorii prognozy Wykorzystane i produkty sprzedane w ramach kategorii prognozy Najlepszy przypadek. Konfigurujesz trzy kolumny Wykorzystane i Najlepszy przypadek w następujący sposób w kroku Układ prognozy:
| Nazwa kolumny | Type | Selektor | Typ danych | Pole kwoty |
|---|---|---|---|---|
| Wykorzystane | Pakiet zbiorczy | Wykorzystane | Waluta | Kwota |
| Sprzedane produkty Najlepszy przypadek | Pakiet zbiorczy | Najlepszy przypadek | Dziesiętne | Ilość |
Po wykonaniu innych czynności konfiguracyjnych w zależności od potrzeb i aktywowaniu prognozy komunikat o błędzie "Na kartach Kanban nie mona wyświetlać kolumn z wieloma typami danych. Rozwiąż ten problem, aby aktywować prognozę" jest wyświetlana w górnej części strony konfiguracji Aktywuj prognozę.
Wybierz Rozwiąż problem i w okienku Ostrzeżenia dotyczące układu wybierz podstawowy typ danych.
Wybierz podstawowy typ danych odpowiadający Twoim potrzebom. Ponieważ kolumny Wykorzystane (waluta) i Najlepszy przypadek (ilość) mają różne selektory i typy danych, należy wybrać jeden z nich jako podstawowy typ danych do wyświetlenia w widoku Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów.
Wyświetlanie wybranego podstawowego typu danych i kolumn
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów podstawowego typu danych i wybranej kolumny (między zduplikowanymi kolumnami z tym samym selektorem), które będą wyświetlane w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów. Wyświetlane szczegóły można tylko wyświetlać i nie można ich edytować po aktywowaniu prognozy.
Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży.
Na mapie witryny wybierz Zmień obszar
, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.W obszarze Zarządzanie wydajnością wybierz Konfiguracja prognozy.
Otwiera się strona konfiguracji prognozy.
Wybierz Więcej opcji odpowiednie dla prognozy karty, a następnie wybierz Edytuj.
Przejdź do kroku konfiguracji Układ. U dołu sekcji Układ zostanie wyświetlona sekcja Ostrzeżenia dotyczące układu.
Wybierz Ustawienia widoku. Okienko Ostrzeżenia dotyczące układu jest wyświetlane po prawej stronie strony.
Możesz zobaczyć wybrany podstawowy typ danych i kolumnę, aby wyświetlić dane w widokach Kanban, przepływach transakcji i na wykresach trendów.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Aktywuj i przekaż dane kolumn uproszczonych
Wybierz układ i kolumny