Zarządzanie szansami sprzedaży — często zadawane pytania
Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania szansami sprzedaży w usługach Dynamics 365 Sales, Sales Premium i Sales Professional.
Gdzie jest obszar roboczy menedżera okazji?
Obszar roboczy menedżera okazji został zastąpiony widokiem potoku szans sprzedaży. Wszystkie linki lub zakładki menedżera transakcji są automatycznie przekierowywane do widoku Moje otwarte możliwości. Wybierz Pokaż jako>Widok potoku , aby otworzyć widok potoku szansy sprzedaży.
Czy istnieją różnice między widokiem potoku szans sprzedaży a obszarem roboczym menedżera okazji?
Tak. W poniższej tabeli opisano różnice między obszarem roboczym menedżera transakcji a widokiem potoku szans sprzedaży.
| Składnik | Widok potoku szans sprzedaży | Menedżer okazji |
|---|---|---|
| Kontrola dostępu | Dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do strony Szanse sprzedaży. | Dostępne tylko dla ról zabezpieczeń, którym udzielono dostępu do obszaru roboczego. |
| Edytowalna siatka | Używa edytowalnej kontrolki siatki Power Apps i dlatego można ją dostosować w Power Apps. | Dostosowywanie zostało wykonane za pomocą języka JavaScript. |
| Panel boczny | Używa domyślnego formularza szansy sprzedaży w panelu bocznym. | Oddzielny formularz Widok kontekstowy był używany w panelu bocznym z ograniczonymi dostosowaniami. |
Dlaczego nie można znaleźć opcji Widok potoku?
Oto kilka możliwości:
- Opcję Pokaż jako można ukryć w menu z trzema kropkami na stronie Szanse sprzedaży.
- Administrator mógł dostosować listę rozwijaną Pokaż jako. Poproś administratora o dodanie kontrolki.
- Organizacja mogła nie zdecydować się na otrzymywanie informacji o funkcjach z wcześniejszym dostępem. Aby wypróbować funkcje z wczesnym dostępem, skontaktuj się z administratorem.
- Być może administrator wyłączył niestandardowe widoki szans sprzedaży. Skontaktuj się z administratorem, aby dodać widok ręcznie.
Dlaczego funkcje agregujące zwracają nieoczekiwane wartości w widoku Potok?
W przypadku korzystania z połączonej jednostki w filtrze widoku Potok można zauważyć, że wartość wyświetlana w sekcji Metryki różni się od rzeczywistej wartości. W poniższym przykładzie pokazano, jak wartość count różni się od łącznej liczby wierszy.
W tym przykładzie filtr jest oparty na cudzysłowach utworzonych przez użytkownika. Jeśli użytkownik utworzył dwie oferty dla tej samej szansy sprzedaży, liczba szans sprzedaży jest wyświetlana jako dwa. Dzieje się tak, ponieważ funkcja agregująca zlicza liczbę rekordów zwróconych przez filtr. To samo zachowanie jest obserwowane w przypadku korzystania z funkcji Suma lub Średnia .
Dlaczego nie mogę edytować wartości Szac. przychód w formularzu Szansa sprzedaży?
Aby edytować wartość Szac. przychód w formularzu Szansa sprzedaży, Przychód musi być Podany przez użytkownika a szansa sprzedaży musi mieć stan Otwórz.
Dlaczego szacowany przychód i łączna kwota nie są obliczane automatycznie?
Gdy dodajesz produkty do możliwości, oferty, zamówienia lub faktury, Szac. Pola Revenue i Total Amount są automatycznie aktualizowane tylko w przypadku wybrania kalkulacji cen systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ustawień katalogu produktów.
Czego potrzebuję, aby korzystać ze scoringu i szans sprzedaży?
Zainstaluj Dynamics 365 Sales Insights i użyj standardowej encji leadów lub standardowej encji szans. Do zbudowania modelu oceny wymagana jest minimalna liczba szans sprzedaży:
Aby zbudować model oceny szans, musisz mieć co najmniej 40 wygranych i 40 utraconych szans.
Szanse sprzedaży muszą zostać utworzone 1 stycznia lub później w poprzednim roku.
Jak mogę sprawdzić, czy mam wymaganą liczbę szans sprzedaży, aby utworzyć model oceniania dla poszczególnych etapów?
Jeśli planujesz używać modelu dla poszczególnych etapów w ocenianiu szans sprzedaży, upewnij się, że masz co najmniej 40 zamkniętych szans sprzedaży na ostatnim etapie przepływu procesów biznesowych. Jeśli nie planujesz używać modelu na etap, zapoznaj się z tą sekcją , aby zweryfikować minimalne wymaganie.
Na stronie Szanse sprzedaży wybierz opcję Zamknięte szanse sprzedaży z selektora widoku.
Wybierz pozycję Dodaj i ustaw następujące filtry:
- Utworzono w = ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Wybierz Dodaj>encję pokrewną i ustaw następujące filtry:
- Podmiot = pokrewny Proces sprzedaży od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży
- Operator = Zawiera dane
- Etap aktywny w terenie =
- Operator = równa się
- Wartość = Blisko
Wybierz pozycję Dodaj>Dodaj wiersz i ustaw następujące filtry:
- PolePrzyczyna = stanu
- Operator = nie równa się
- Wartość = przerwana
Jak często aktualizowane są wyniki predykcyjne?
Wyniki potencjalnych klientów: W przypadku nowych potencjalnych klientów wyniki będą się odbywać prawie w czasie rzeczywistym. Wynik jest wyświetlany w ciągu 15 minut od zapisania nowego leada. W przypadku zaktualizowanych potencjalnych klientów wyniki są odświeżane co 24 godziny.
Wyniki szans sprzedaży: W przypadku nowych i zaktualizowanych szans sprzedaży wyniki są odświeżane co 24 godziny.
Czy można dostosować model?
Tak, można zmienić atrybuty wybierane w celu przeszkolenia modelu. Oznacza to, że standardowy model automatycznie wybiera atrybuty, które uzna za najwłaściwsze dla prowadzonej działalności.
Czy mogę utworzyć wiele modeli dla i szans sprzedaży?
Tak, można dodać i opublikować wiele modeli właściwych dla każdej linii biznesowej w organizacji. Więcej informacji: Dodaj model
Jaka jest różnica między wynikiem a oceną?
Wynik jest generowany przez model uczenia maszynowego.
Stopień to wyniki zgrupowane w czterech porcjach, które może konfigurować administrator.