Konfigurowanie ustawień na poziomie zespołu ds. sprzedaży

Jako menedżer sprzedaży możesz skonfigurować analizę rozmowy, aby odpowiadała określonym potrzebom zespołu. Dostępne są następujące ustawienia:

• Monitory konwersacji (słowa kluczowe i konkurenci)
• Dostępne języki
• Wybieranie pracowników mających najlepsze wyniki

Więcej informacji: Konfigurowanie i wyświetlanie strony zespołu

Aby skonfigurować ustawienia na poziomie zespołu ds. sprzedaży

1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 za pomocą roli zabezpieczeń Menedżer sprzedaży.

2. Wybierz zmień obszar zmień obszar w lewym dolny rogu strony, a następnie wybierz Ustawienia osobiste.

3. Na mapie witryny w Produktywność wybierz Analiza konwersacji. Zostanie otwarta strona analizy konwersacji.

   

4. Na stronie głównej wybierz Rozpocznij. Otworzy się strona konfiguracji Analiz konwersacji.

   

5. W sekcji Śledzenie konwersacji dodaj słowa kluczowe i konkurentów, których chcesz śledzić podczas rozmów telefonicznych zespołu ds. sprzedaży. Dodatkowo można ograniczyć listę języków dostarczaną przez administratora organizacyjnego do języków używanych przez sprzedawców w zespole podczas rozmów telefonicznych z klientami.

   Uwaga

   To ustawienie lokalne, które będzie stosowane tylko dla Twojego zespołu sprzedaży. W razie potrzeby można zaktualizować te słowa kluczowe, konkurentów i języki. Więcej informacji: Konfigurowanie zawartości konwersacji

   

6. W sekcji Zarządzanie zespołem ds. sprzedaży skonfiguruj najlepszych członków zespołu. Możesz wyświetlać imiona i nazwiska członków zespołu, których rozmowy telefoniczne są analizowane w aplikacji Analizy konwersacji, i wybrać sprzedawców mających najlepsze wyniki. Możliwe jest ręczne wybranie najlepszych osób lub automatyczne wybranie ich przez aplikację. Wybierz jedną z następujących opcji:

   • Ręcznie wybierz pracowników osiągających najlepsze wyniki: Wybierz pracowników z listy sprzedawców. W kolumnie Pracownik mający najlepsze wyniki wybierz gwiazdkę obok sprzedawcy. Sprzedawca jest dodawany do listy osób mających najlepsze wyniki, gdzie dane sprzedawcy będą porównywane z innymi sprzedawcami.

   • Włącz automatyczną identyfikację najlepszych pracowników: Aplikacja automatycznie wybiera osoby o najlepszych wynikach na podstawie liczby wygranych przez nich szans sprzedaży lub liczby zakwalifikowanych potencjalnych klientów. Po wybraniu tej opcji należy wybrać, czy pracownicy mają być uporządkowani według wykorzystanych szans sprzedaży, czy kwalifikacji potencjalnych klientów.

     

Analizy konwersacji są teraz skonfigurowane i gotowe do użycia w organizacji sprzedaży dla zespołu ds. sprzedaży.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Wprowadzenie do administrowania analizami konwersacji
Pierwsze uruchomienie konfigurowania w aplikacji Sales