Utwórz szansę sprzedaży projektu (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Szansy sprzedaży to zainteresowanie ze strony klientów, którzy są zainteresowani podpisaniem umowy na świadczone usługi. Możliwości Project Service w Dynamics 365 for Customer Engagement prowadzą Cię przez kolejne etapy otwierania szansy sprzedaży dla jednego z kont, przygotowywania oferty projektu oraz sporządzania we współpracy z klientem umowy dotyczącej projektu. Rozpocznij od dodania szansy sprzedaży. Możesz dodać szacunki dotyczące usług i produktów do szansy sprzedaży. Po dodaniu szansy sprzedaży, znajdować się będziesz w fazie Kwalifikuj projektu.
Przejdź do Project Service > Szanse sprzedaży.
Kliknij pozycję Nowy.
W obszarze Podsumowanie, wprowadź nazwę firmy oraz inne informacje dotyczące szansy sprzedaży.
Dodaj wszelkie notatki i działania (na przykład rozmowy telefoniczne lub wiadomości e-mail) związane z tym potencjalnym klientem. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania uwag i działań, zobacz Śledzenie notatek, zadań, połączeń lub wiadomości e-mail wraz z działaniami.
Aby dodać interesariuszy, w obszarze Interesariusze kliknij +.
Aby dodać członków zespołu sprzedaży, w obszarze Zespół sprzedaży kliknij +.
Aby dodać konkurentów, w obszarze Konkurenci kliknij +.
Aby dodać produkt do szansy sprzedaży, kliknij Nowy w Wiersze oparte na produktach w obszarze Wiersze szansy sprzedaży. Wybierz element w Nazwa produktu, a następnie określ ilość, cenę sprzedaży i budżet klienta.
Aby dodać oszacowanie projektu do szansy sprzedaży, kliknij + w Wiersze oparte na projekcie w obszarze Wiersze szansy sprzedaży. Wprowadź nazwę, kwotę budżetu i projekt, jeśli są dostępne. Jeśli musisz utworzyć projekt ze strukturą podziału pracy, aby przygotować oszacowanie, zobacz Utwórz projekt.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.