Utwórz projekt (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Utwórz projekt przy użyciu funkcji Project Service w Dynamics 365 for Customer Engagement, jeśli chcesz utworzyć szansę sprzedaży, ofertę lub kontrakt dla usług opartych na projekcie. Funkcje Project Service ułatwiają zarządzanie projektem od szansy sprzedaży aż do jego zakończenia. Podczas tworzenia projektu tworzysz również utworzyć strukturę podziału pracy, która ma wpływ na oferty, kosztorysy i zarządzanie zasobami.
Przejdź do Project Service > Projekty.
Kliknij Nowy projekt.
W obszarze Podsumowanie wprowadź nazwę projektu, a następnie wypełnij jak najwięcej szczegółów. Pola wymagane są oznaczone czerwoną gwiazdką (*).
Kliknij Zapisz, aby utworzyć projekt, dzięki czemu będzie można kontynuować jego edycję.
Następnie utworzysz dla projektu strukturę podziału pracy, aby zdefiniować zadania, terminy i role zasobów niezbędnych dla projektu.
Uwaga
Podczas planowania program Project Service Automation szanuje strefę czasową stosowanego szablonu godzin pracy. Jednak podczas przeglądania zadań planowania daty rozpoczęcia i zakończenia zadania będą wyświetlane w strefie czasowej użytkownika. Ma to zastosowanie do innych widoków okresowych w formularzu Projektu. Jeśli strefa czasowa użytkownika nie jest zgodna z strefą czasową szablonu godzin pracy zastosowanej do projektu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z objaśnieniem tej różnicy.