Utwórz umowę dotyczącą projektu (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Teraz, gdy wygrałeś ofertę dla projektu, nadszedł czas utworzyć umowę z klientem i potwierdzić to oficjalnie. Można utworzyć jedną lub więcej umów dla każdej oferty. Podczas tworzenia umowy, znajdujesz się w fazie Umowa projektu.
Na ekranie Umowa dotycząca projektu z poprzedniego kroku, zmień dowolne informacje, w zależności od potrzeb, w obszarze Podsumowanie.
Aby dodać produkt do umowy, kliknij Nowy pod Wiersze oparte na produktach w obszarze Wiersze umowy. Wybierz element w Nazwa produktu, a następnie określ ilość, cenę sprzedaży i kwotę w umowie.
Aby dodać wiersze oparte na produktach do umowy, kliknij + w Wiersze oparte na projektach w obszarze Wiersze umowy. Wprowadź nazwę, kwotę budżetu i projekt, jeśli są dostępne. Jeśli musisz utworzyć projekt ze strukturą podziału pracy, aby przygotować oszacowanie, zobacz Utwórz projekt.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Gdy masz wszystko gotowe do wysłania kontraktu do klienta, kliknij Więcej (...), kliknij Uruchom raport, a następnie kliknij Zamówienie. Zapisz raport jako dokument Word, w razie potrzeby edytuj go, a następnie wyślij umowę do klienta.
Jeśli klient potwierdzi umowę, kliknij Potwierdź u góry ekranu Umowa dotycząca projektu. Jeśli klient chce, aby zmienić niektóre elementy, utwórz nową umowę. Jeśli klient postanowi tym razem nie skorzystać z Twoich usług, kliknij Zamknij jako utracone u góry ekranu Umowa dotycząca projektu.