Używanie asystenta, aby zyskać wgląd w informacje i kierować komunikacją z klientami
Asystent to funkcja dzięki której śledzisz codzienne działania, która pomaga kontrolować dzień za pomocą kart szczegółowych informacji, aby zapewnić szczegółowe informacje i powiadomienia na temat nowości oraz zadań do wykonania.
Asystent zapewnia najważniejsze i istotne informacje w odniesieniu do czynności wykonywanych teraz. Asystent analizuje wszystkie dostępne dane, a następnie tworzy kolekcję kart akcji. Asystent sortuje karty według priorytetu i filtruje je dla bieżącego kontekstu.
Co może za Ciebie zrobić Asystent:
- Przypomina o nadchodzących działaniach
- Ocenia komunikację i sugeruje, kiedy należy odezwać się do kontaktu, który był od pewnego czasu nieaktywny
- Wskazuje wiadomości e-mail, które mogą oczekiwać na odpowiedź
- Powiadamia, że szansa sprzedaży zbliża się do daty zamknięcia
Wymagania wstępne
Aby móc używać asystenta, administrator musi włączyć funkcję Dynamics 365 Sales Insights. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do administrowania funkcjami usługi Sales Insights.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z asystenta podczas uruchamiania aplikacji w przeglądarce sieci Web, zobacz temat Korzystanie z asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami.
Korzystanie z asystenta
Na początku dnia pracy asystent zwraca Twoją uwagę na najważniejsze pozycje i zadania, które wymagają Twojej uwagi.
Wybierz Dynamics 365, aby otworzyć okienko Dynamics 365.
Wybierz pozycję w wiadomości e-mail, którą śledzisz korzystając z aplikacji dla programu Outlook.
W okienku Dynamics 365 wybierz Więcej poleceń
>Asystent.