Praca w trybie offline z Dynamics 365 for Outlook
Możesz używać firmy Microsoft Dynamics 365 for Outlook do uzyskiwania dostępu do danych usługi Dynamics 365 for Customer Engagement podczas podróży. Na przykład jeśli podróżujesz do placówki klienta, możesz wyszukiwać kontakty Dynamics 365, przeglądać i dodawać nowe notatki oraz wykonywać inne operacje bez łączenia się z Internetem.
Kiedy przechodzisz do trybu offline w programie Dynamics 365 for Outlook, program kopiuje podzbiór danych programu Customer Engagement na dysk twardy Twojego komputera. Zmiany wprowadzone w trybie offline są przechowywane lokalnie. Podczas ponownego łączenia z serwerem zmiany są automatycznie synchronizowane z serwerem programu Customer Engagement.
Pomoc techniczna offline
Poniższe systemy operacyjne obsługują tryb offline.
Przed przejściem do trybu offline
Program Dynamics 365 for Outlook używa filtrów synchronizacji w trybie offline do określenia podzbioru danych do skopiowania do lokalnego dysku twardego, gdy jesteś w trybie offline. Przed przejściem do trybu offline można zmodyfikować te filtry lub utworzyć nowe filtry, aby synchronizować tylko te dane, które są potrzebne. Można również usuwać, dezaktywować i aktywować te filtry. Więcej informacji: Wybieranie rekordów do pracy w trybie offline w Dynamics 365 for Outlook
Napiwek
Gdy po raz pierwszy przejdziesz do trybu offline, synchronizacja danych lokalnych z serwerem programu Customer Engagement może zająć dużo czasu, jeśli masz dużo danych. Na przykład związane z obsługą klienta sprawy nadrzędne mogą mieć tysiące spraw podrzędnych. Program Customer Engagement nie jest dostępny podczas synchronizowania Dynamics 365 for Outlook. Za pomocą filtrów synchronizacji w trybie offline można skrócić czas oczekiwania, aby ograniczyć ilość synchronizowanych danych.
Przechodzenie do trybu offline
Kiedy wszystko jest gotowe do przejścia do trybu offline, w Dynamics 365 for Outlook, wybierz Plik>Customer Engagement>Przejdź do trybu Offline.
Po wybraniu opcji Przejdź do trybu Offline program Dynamics 365 for Outlook synchronizuje dane z komputerem lokalnym za pomocą filtrów synchronizacji w trybie offline. Po zakończeniu synchronizowania można odłączyć komputer od sieci.
Napiwek
Tryb offline można rozpoznać za pomocą następujących oznak:
- Na pasku narzędzi Customer Engagement wyświetlany jest przycisk Przejdź do trybu online.
- W menu programu Customer Engagement wyświetlana jest opcja Przejdź do trybu online.
- Jeśli używasz programu Outlook 2010 2010 lub Outlook 2013, na karcie Customer Engagement widać przycisk Przejdź do trybu online.
- Na pasku narzędzi Customer Engagement wyświetlany jest przycisk Przejdź do trybu online.
Powrót do trybu online
Upewnij się, że masz połączenie z siecią organizacji.
Wybierz plik Plik>Customer Engagement>Przejdź do trybu online.
Które funkcje są niedostępne w trybie offline?
Niedostępne w trybie offline
Przypisywanie rekordów
Wpisy
Konwertowanie ofert na zamówienia sprzedaży
Konwertowanie zamówień sprzedaży na faktury
Administrowanie systemem
Aktualizowanie konfiguracji systemu
Zarządzanie wykonaniami usług
Zarządzanie usługami
Korzystanie z Kalendarza usług i Kalendarza obszaru roboczego
Edytowanie artykułów
Edytowanie materiałów sprzedażowych i zarządzanie nimi
Zmienianie organizacji
Udostępnianie rekordów
Wykrywanie zduplikowanych rekordów
Zarządzanie zadaniami systemowymi
Uruchamianie niektórych testów diagnostycznych
Uruchamianie reguł przepływu pracy
Tworzenie szybkich kampanii i działań pokrewnych z poziomu korespondencji seryjnej
Śledzenie przypisanych zadań
Poprawiona funkcjonalność ofert
Obserwuj lub przestać obserwować w źródle działania
Motywy niestandardowe
Ograniczona dostępność w trybie offline
Tworzenie lub wyświetlane raportów (na podstawie lokalnych grup danych i danych w trybie offline)
Uruchamianie niektórych niestandardowych procesów biznesowych (wtyczek)
Można wyświetlać, ale nie można edytować w trybie offline
Artykuły
Materiały sprzedażowe
Szablony korespondencji seryjnej
Inne rzeczy, które trzeba wiedzieć o przechodzeniu do trybu offline
Wspólne korzystanie z komputera. Wszyscy użytkownicy, którzy logują się lokalnie na komputerze z zainstalowanym programem Dynamics 365 for Outlook, mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych programu Customer Engagement przechowywanych w bazie danych trybu offline. Wspólne korzystanie z komputera z programem Dynamics 365 for Outlook nie jest obsługiwane.
Jak Customer Engagement obsługuje zmiany wprowadzane przez wielu użytkowników. Customer Engagement stosuje dodatki i zmiany na serwerze Customer Engagement w takiej samej kolejności, w jakiej były one wprowadzane. Jeśli zmodyfikujesz rekord podczas pracy w trybie offline, a w tym czasie inny użytkownik również zmodyfikuje ten sam rekord, po powrocie do trybu online modyfikacja wprowadzona przez Ciebie w trybie offline zastąpi zmiany wprowadzone wcześniej przez drugiego użytkownika.
Przepływy pracy. Podczas pracy w trybie offline program Customer Engagement wyłącza powiadomienia dotyczące przepływów pracy. Jeśli zmiany wprowadzone w trybie offline mają wyzwalać zautomatyzowany proces przepływu pracy lub zadanie systemowe, proces ten jest automatycznie wyzwalany po powrocie do trybu online.
Wykrywanie duplikatów. Customer Engagement wyłącza wykrywanie duplikatów, gdy jesteś w trybie offline. Wykrywanie duplikatów jest automatycznie ponownie włączane po powrocie do trybu online. Można ustawić opcje osobiste, aby określić, jak zduplikowane rekordy są obsługiwane podczas synchronizacji. Więcej informacji: Ustawianie opcji osobistych, które wpływają na śledzenie i synchronizację między aplikacjami opartymi na modelach w usłudze Dynamics 365 a Outlook lub Exchange
Niedostarczone wiadomości. Wiadomości e-mail mogą nie zostać dostarczone, jeśli serwer poczty jest wyłączony, lub mogą zostać zablokowane, jeśli adresat nie chce otrzymywać wiadomości e-mail. W takim przypadku program Outlook zapisuje wiadomość e-mail w folderze Wersje robocze, a program Dynamics 365 for Customer Engagement tworzy zamknięte działanie. W aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement użyj widoku oczekujących wiadomości e-mail, aby wyświetlić niewysłane wiadomości.
Jeśli pracujesz w trybie offline wiadomości e-mail, które wysyłasz są zapisywane w kolejce trybu offline programu Outlook. Po przejściu do trybu online program Dynamics 365 for Customer Engagement automatycznie podejmuje próbę ich wysłania i utworzenia działań. Jeśli nie można wysłać wiadomości e-mail, program Dynamics 365 for Customer Engagement zapisuje ją jako działanie w wersji roboczej, ale nie jest ona wyświetlana w folderze Wersje robocze w programie Outlook.
Uprawnienia zabezpieczeń w trybie offline. Masz te same uprawnienia zabezpieczeń w trybach offline i online.
Dodawanie pokrewnego typu rekordu za pomocą przycisku Dodaj (+). Jeśli jesteś w trybie offline, nie możesz dodać pokrewnego typu rekordu za pomocą przycisku Dodaj (+). Będąc w trybie online dodaj pokrewny tryb rekordu, a następnie przejdź w tryb offline.