Jak zabezpieczenia pól wpływają na synchronizację między Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook

Zabezpieczanie pola w aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement przy użyciu zabezpieczeń na poziomie pola może mieć wpływ na synchronizację między zaangażowaniem klienta a firmą Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Rozważmy następujący scenariusz.

Uwaga

Nie zaleca się zabezpieczania pola w aplikacjach Customer Engagement jeśli pole zostanie ustawione na synchronizację. Najlepszym rozwiązaniem jest NIE zapewnianie zabezpieczeń dla pól synchronizacji. Jeśli zdecydujesz się zabezpieczyć pola objęte synchronizacją, należy wykonać następujące czynności:

1. Zabezpiecz pole przy użyciu zabezpieczenia na poziomie pola. Więcej informacji: patrz „Ustawianie zabezpieczeń na poziomie pola” poniżej.
2. Zmień kierunek synchronizacji tak, aby synchronizacja nie próbowała aktualizować pola ani w nim zapisywać podczas synchronizacji. Więcej informacji: Steruj synchronizacją pól między aplikacjami opartymi na modelach w Dynamics 365 a Outlook lub Exchange

Scenariusz: Ograniczanie użytkownikom możliwości zmiany stanowiska

Firma Contoso chce wspierać spójność wprowadzania danych. Pracujący w terenie pracownicy działu sprzedaży mogą w łatwy sposób tworzyć różne wpisy w celu opisywania tych samych rzeczy. Na przykład to samo stanowisko może być wprowadzane jako „Kierownik budowy”, „Majster” lub „Menedżer lokalizacji”. Aby temu zapobiec, pole Stanowisko jest zabezpieczone. Ma to konsekwencje dla synchronizacji.

Ustawianie zabezpieczeń na poziomie pola

Jan, administrator aplikacji Customer Engagement w firmie Contoso, ustawia zabezpieczenia dla kilku pól.

John wykonał następujące kroki:

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Dostosowania.

2. Wybierz opcję Dostosuj system.

3. Rozwiń Encje>Kontakt.

4. Wybierz kolejno opcje Pola > jobtitle. Istnieje wiele pól kontaktów, więc trzeba przejść kilka stron.

5. Wybierz opcję Edytuj.

6. W obszarze Zabezpieczenia pola wybierz Włącz>Zapisz i zamknij.

7. Wybierz opcję Publikuj wszystkie dostosowania.

   Jan zabezpieczył również następujące pola Kontakt, tak aby nie pojawiały się w aplikacjach Customer Engagement: ftpsiteurl, governmentid.

Tworzenie i konfigurowanie profilu zabezpieczeń pól

Jan tworzy profil zabezpieczeń pól i przypisuje członków zespołu sprzedaży do profilu.

John wykonał następujące czynności, aby utworzyć profil zabezpieczeń pól:

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.

2. Wybierz Profile zabezpieczeń pól.

3. Utwórz nowy. Wybierz opcję Nowy i wprowadź nazwę.

4. Wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

5. Wybierz nowy profil >Użytkownicy>Dodaj

6. Zaznacz użytkowników, a następnie wybierz Wybierz>Dodaj.

Ustawianie uprawnień do pól

Mając utworzony profil zabezpieczeń pól i dodanych użytkowników do profilu, Jan może teraz ustawić uprawnienia wobec pól na odpowiadające wymaganiom jego organizacji.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.

2. Wybierz Profile zabezpieczeń pól> Twój profil.

3. Wybierz kolejno opcję Uprawnienia pól> pole do zabezpieczenia >Edytuj.

4. Zmień ustawienia zabezpieczeń na pasujące do wymagań firmy, a następnie wybierz OK>Zapisz i zamknij.

Co użytkownik widzi

Natalia, sprzedawca w Contoso, używa Dynamics 365 for Outlook do utworzenia nowego kontaktu, a następnie śledzi go w aplikacjach usługi Customer Engagement.

Kiedy Natalia synchronizuje z aplikacjami Customer Engagement, zauważa się, że pole Stanowisko znika z danych kontaktu. To dlatego, że Natalia nie ma praw aktualizacji wobec pola Stanowisko.

Przełożony Natalii, mając prawa do aktualizowania pola Stanowisko, wypełnia pole poprawną nazwą stanowiska: Kierownik budowy.

Natalia ponownie synchronizuje z aplikacjami Customer Engagement i teraz pole Stanowisko jest w danych kontaktu z prawidłową nazwą.

Zobacz też

Zabezpieczenia na poziomie pola dla kontroli dostępu