Dostawcy jednorazowi w sektorze publicznym

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące tworzenia jednorazowego dostawcy i faktury oraz importowania i tworzenia wielu jednorazowych dostawców i faktur.

Czasami może być konieczne utworzenie faktury dla nowego dostawcy, z którym użytkownik nie ma stałych relacji. W rozwiązaniu Dynamics 365 Finance, jeśli zatwierdzenie lub umowa w formie zamówienia zakupu nie są wymagane, można szybko utworzyć fakturę w tym samym czasie, w którym tworzony jest rekord dla dostawcy. Na przykład musisz zapłacić referencjom lub zwrotom, ale główny rekord dostawcy nie istnieje. Alternatywnie może być konieczne utworzenie wielu faktur dla nowych dostawców, z którymi nie masz regularnych relacji. Jeśli nie jest wymagane ani zatwierdzenie, ani zamówienie zakupu, można szybko tworzyć faktury w tym samym czasie, w którym tworzone są rekordy dla dostawców. Załóżmy na przykład, że chcesz obsługiwać płatności dostawcy z tytułu obowiązku ławy przysięgłych, płatności rejestracyjnych i zwrotów dla odbiorców lub innych płatności, ale rekordy główne dostawcy nie istnieją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie dla dostawców jednorazowych w sektorze publicznym.

Jak utworzyć jednorazowego dostawcę i fakturę?

Rekord dostawcy używa wartości z domyślnego konta dostawcy jednorazowego, chyba że zostaną wprowadzone nowe wartości. To konto jest określone w sekcji Ogólne na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. Aby wyświetlić szczegóły konta, na stronie Wszyscy dostawcy kliknij numer konta dostawcy domyślnego dostawcy jednorazowego .

Jak zaimportować i utworzyć wiele jednorazowych dostawców i faktur?

Aby utworzyć wielu jednorazowych dostawców i faktur, należy najpierw utworzyć plik zawierający informacje o dostawcy i fakturze, a następnie zaimportować plik do tabeli przemieszczania. Następnie należy przetworzyć zaimportowany plik i wygenerować faktury. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia pliku, zobacz Planowanie dla dostawców jednorazowych w sektorze publicznym.