Rozpoczynanie pracy z fakturowaniem elektronicznym dla Arabii Saudyjskiej — drugi etap
Ten artykuł zawiera informacje pomocne w rozpoczęciu drugiego etapu fakturowania elektronicznego dla Arabii Saudyjskiej. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez kroki konfiguracji, które są zależne od kraju/regionu w Regulatory Configuration Service (RCS) i w Microsoft Dynamics 365 Finance or Dynamics 365 Supply Chain Management. Te kroki uzupełniają kroki opisane w artykule Set up Electronic invoicing.
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym artykule należy spełnić następujące wymagania wstępne:
Zapoznaj się z omówieniem fakturowania elektronicznego w sposób opisany w temacie Fakturowanie elektroniczne.
Zarejestruj się w RCS i skonfiguruj fakturowanie elektroniczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:
Aktywuj integrację między aplikacją Finance a usługą fakturowania elektronicznego zgodnie z opisem w temacie Aktywowanie i konfigurowanie integracji z fakturowaniem elektronicznym.
Dowiedz się, jak tworzyć certyfikaty i wpisy tajne w usłudze Azure Key Vault oraz konfigurować Key Vault zgodnie z opisem w temacie Certyfikaty i wpisy tajne klienta.
W Microsoft Dataverse programie skonfiguruj jednostki wirtualne dla rozwiązań Finance i Łańcuch dostaw Management. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie Dataverse jednostek wirtualnych.
Włącz jednostkę wirtualną CustomerPaymentMethodEntity . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie wirtualnych encji Microsoft Dataverse.
Dataverse Dodaj punkt końcowy jako połączoną aplikację w wystąpieniu RCS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie połączonej aplikacji.
Zaimportuj funkcje fakturowania elektronicznego do RCS z repozytorium globalnego, które zostały przesłane przez Arabię Saudyjską (SA) i Sprawdzanie zgodności ZATCA z Arabii Saudyjskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Importowanie funkcji z repozytorium globalnego.
Upewnij się, że zostały zaimportowane następujące konfiguracje formatu raportów elektronicznych (ER). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (RE).
- Faktura sprzedaży (SA)
- Faktura projektu (SA)
- Format dokumentu fiskalnego sprzedaży detalicznej (w razie potrzeby dla scenariuszy specyficznych dla handlu detalicznego)
Specyficzna dla kraju/regionu konfiguracja przesyłania Zatca (SA) w Arabii Saudyjskiej Funkcja fakturowania elektronicznego
Banknot
Kroki konfiguracji w tej sekcji zostały opisane dla funkcji przesyłania Zatca (SA) w Arabii Saudyjskiej Funkcja fakturowania elektronicznego . Przyjęto założenie, że proces dołączania został zakończony i uzyskano identyfikator stempla kryptograficznego produkcji (PCSID). Jeśli jesteś w trakcie procesu dołączania i odbierany jest tylko identyfikator stempla kryptograficznego zgodności (CCSID), wykonaj te same kroki konfiguracji dla funkcji fakturowania elektronicznego sprawdzania zgodności ZATCA (SA) w Arabii Saudyjskiej.
Niektóre parametry z funkcji przesyłania Zatca (SA) w Arabii Saudyjskiej Funkcja fakturowania elektronicznego są publikowane z wartościami domyślnymi. Przed wdrożeniem funkcji fakturowania elektronicznego w środowisku usługi przejrzyj wartości domyślne i zaktualizuj je zgodnie z wymaganiami, aby lepiej odzwierciedlały Twoją działalność biznesową.
W RCS, w obszarze roboczym Funkcja globalizacji, w sekcji Funkcje wybierzkafelek Fakturowanie elektroniczne .
Na stronieFunkcje fakturowania elektronicznego sprawdź, czy jest zaznaczona funkcja Przesyłanie Zatca (SA) z Arabii Saudyjskiej (fakturowanie elektroniczne.
Na karcie Wersje sprawdź, czy jest wybrana Wersja robocza.
Na karcie Konfiguracje przejdź do opcji Parametry specyficzne dla aplikacji dla wybranej konfiguracji. Upewnij się, że w sekcji Odnośniki jest zaznaczona opcja wyszukiwania PaymentMethodSubstitutionLookup .
W sekcji Warunki wybierz pozycję Dodaj , aby dodać warunek.
W kolumnie Nazwa dla nowego warunku wybierz metodę płatności, która jest zdefiniowana w aplikacji. Następnie w kolumnie Wynik wyszukiwania wybierz standardową metodę kodu płatności zgodnie z listą kodów UN/EDIFACT 4461.
Dodaj określone warunki dla każdej metody płatności zdefiniowanej w systemie i zapisz zmiany.
Banknot
W kolumnie Nazwa możesz wybrać wartość *Puste*lub*Niepuste* zastępcze zamiast konkretnej metody płatności.
Na karcie Ustawienia wybierz pozycję Edytuj dla wybranej konfiguracji.
W sekcji Potok przetwarzania włącz opcję Eksportuj wynik dla akcji Przekształć dokument .
W Key Vault utwórz certyfikaty i wpisy tajne dla identyfikatorów sygnatury kryptograficznej (CSID). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Certyfikaty i klucze tajne klienta.
Banknot
W zależności od miejsca w procesie dołączania utwórz identyfikator CSID zgodności (CCSID) lub produkcyjny identyfikator CSID (PCSID).
W obszarze roboczym Funkcja globalizacji wybierz połączenie Związane z konfiguracją środowiska, a następnie w menu Środowiska usługi wybierz środowisko, które ma zostać użyte do wdrożenia funkcji.
W sekcji Sekwencje numerów dodaj rekord dla sekwencji numerów , która ma być używana do zliczania przesłanych faktur elektronicznych.
W obszarze roboczym Funkcja globalizacji w sekcji Funkcje wybierzkafelek Fakturowanie elektroniczne , a następnie wybierz wersję roboczą funkcji fakturowania elektronicznego Arabia Saudyjska Zatca submission (SA).
W menu Ustawienia wybierz konfigurację funkcji Faktura sprzedaży, a następnie wybierz opcję Edytuj.
Banknot
Wybierz konfigurację funkcji Sprawdzanie zgodności faktur podatkowych dla funkcji fakturowania elektronicznego,Arabia Saudyjska Sprawdzanie zgodności ZATCA (SA).Select the Tax invoice compliance check (SA) (Sprawdzanie zgodności faktur VAT).
Na karcie Potok przetwarzania w sekcji Potok przetwarzania wybierz akcję Pobierz następną wartość sekwencji numerów.
W sekcji Parametry w polu Wartość wybierz sekwencję numerów utworzoną w kroku 12.
W sekcji Potok przetwarzania wybierz pozycję Przygotuj dokument do przesłania dla usługi Zatca w Arabii Saudyjskiej, a następnie wykonaj następujące kroki:
- W sekcji Parametry wybierz nazwę wartości licznika faktur.
- W polu Wartość wybierz opcję Pobierz następną wartość sekwencji numerów: Wartość sekwencji numerów.
- Wybierz nazwę licznika faktur.
- W polu Wartość wybierz opcję Pobierz następną wartość sekwencji numerów: Nazwa sekwencji numerów.
W sekcji Potok przetwarzania wybierz pozycję Integruj z usługą Zatca w Arabii Saudyjskiej, a następnie wykonaj następujące kroki:
- W sekcji Parametry wybierz pozycję Adres URL usługi sieci Web.
- W polu Wartość wprowadź adres URL portalu programistycznego lub środowiska produkcyjnego udostępnionego przez urząd skarbowy Arabii Saudyjskiej (ZATCA).
- Wybierz nazwę metody interfejsu API.
- W polu Wartość wybierz opcję Rozliczanie faktur dla faktur podatkowych lub Raportowanie faktur dla faktur uproszczonych.
- Wybierz nazwę certyfikatu .
- W polu Wartość wybierz pozycję CCSID lub PCSID, w zależności od Twojego miejsca w procesie dołączania .
- Wybierz nazwę wpisu tajnego .
- W polu Wartość wybierz pozycję CCSIDSecret lub PCSIDSecret, w zależności od miejsca w procesie dołączania.
Powtórz kroki od 13 do 17 dla konfiguracji funkcji Faktura projektu i Faktura uproszczona Retail.
Banknot
Powtórz kroki od 13 do 17 dla konfiguracji funkcji Sprawdzanie zgodności faktur uproszczonych i Sprawdzanie zgodności dokumentów fiskalnych w handlu detalicznym, aby skonfigurować funkcję fakturowania elektronicznego, Kontrola zgodności ZATCA (SA) Arabii Saudyjskiej.
Ukończ, opublikuj i wdróż funkcję przesyłania Zatca (SA) z Arabii Saudyjskiej w środowisku usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie funkcji fakturowania elektronicznego w środowisku usługi.
Wdróż funkcję przesyłania Zatca z Arabii Saudyjskiej (SA) w połączonej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie funkcji fakturowania elektronicznego w połączonej aplikacji.
Konfiguracja finansowa
Po rozliczeniu faktur podatkowych ZATCA generuje kod QR, który zawiera podpis cyfrowy dla tego rozliczenia. Ten kod QR musi zostać zaimportowany z powrotem do aplikacji Finance wraz z innymi informacjami rozliczeniowymi, które urząd skarbowy zwraca w wyniku przesłania faktur VAT. Aby osiągnąć ten wynik, należy skonfigurować typy odpowiedzi w rozwiązaniu Finance.
Wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć konfigurację.
Upewnij się, że zaimportowano konfiguracje raportowania elektronicznego specyficzne dla kraju/regionu, które są wymagane dla Arabii Saudyjskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie parametrów fakturowania elektronicznego
Przejdź do Administrowanie organizacją>Konfiguracja>Parametry dokumentu elektronicznego.
W sekcji Dokument elektroniczny dodaj rekordy dla nazw tabel Arkusz faktur dla odbiorcy, Faktura projektu i Dokument transakcji fiskalnej.
Dla każdej nazwy tabeli ustaw pola Kontekst dokumentu i Mapowanie modelu dokumentu elektronicznego zgodnie z krokiem 1.
Dla nazwy tabeli Dziennik faktur klienta wybierz Rodzaje odpowiedzi.
Utwórz typ odpowiedzi o tej samej nazwie, która została zdefiniowana dla powiązanej zmiennej w odpowiednich ustawieniach funkcji w RCS.
W polu Stan przesyłania wybierz W trakcie.
W polu Nazwa jednostki danych wybierz opcję Jednostka kodu QR faktury sprzedaży.
W polu Mapowanie modelu wybierz opcję Import danych odpowiedzi Zatca.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu i przetwarzaniu danych biznesowych w aplikacji Finance, zobacz Faktury elektroniczne dla odbiorcy w Arabii Saudyjskiej.
Dołączanie fakturowania elektronicznego w Arabii Saudyjskiej
Onboarding jest obowiązkowy dla wszystkich podatników, którzy podlegają fakturowaniu elektronicznemu w Arabii Saudyjskiej. Podatnicy i ich oprogramowanie do e-fakturowania muszą zostać włączeni do ZATCA. W wyniku procesu onboardingu podatnicy uzyskują identyfikatory CSID, które są wymagane do integracji z portalem fakturowania elektronicznego zarządzanego przez ZATCA oraz do dalszego składania faktur elektronicznych.
Onboarding jest istotną częścią konfiguracji fakturowania elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu dołączania, zobacz Dołączanie fakturowania elektronicznego w Arabii Saudyjskiej.