Prześlij dokumenty elektroniczne

Przesyłanie dokumentów elektronicznych stanowi pojedynczy punkt komunikacji między działem Microsoft Dynamics 365 Finance i Dynamics 365 Supply Chain Management a fakturowaniem elektronicznym. Podczas każdego zdarzenia przesyłania komunikacja przebiega w obu kierunkach:

• Od Finance i Supply Chain Management po fakturowanie elektroniczne — Finance i Supply Chain Management wysyła abstrakcyjne faktury do Fakturowania elektronicznego w ujednoliconej strukturze. W razie potrzeby wysyłają również zawartość zmiennych, które zostały skonfigurowane w ramach funkcji fakturowania elektronicznego.
• Od fakturowania elektronicznego po Finance i Supply Chain Management — W zależności od funkcji fakturowania elektronicznego oprogramowanie Finance i Supply Chain Management otrzymuje aktualizacje z dodatku Fakturowanie elektroniczne dotyczące wyników przetwarzania faktur, które zostały wcześniej przesłane. Otrzymują również zawartość zmiennych, które zostały skonfigurowane w ramach funkcji fakturowania elektronicznego.

Aby przesłać dokumenty elektroniczne do Fakturowania elektronicznego, w obszarze Finance i Supply Chain Management przejdź do Administrowanie organizacją>Okresowe>Dokumenty elektroniczne>Prześlij dokumenty elektroniczne.

Punktem początkowym jest zaksięgowana faktura. Ta faktura może pochodzić z różnych źródeł. Może na przykład pochodzić z zamówień sprzedaży, faktur projektu lub faktur wolnych.

Proces przesyłania można uruchomić ręcznie lub w tle.

• Ręcznie — w oknie dialogowym Przesyłanie dokumentów elektronicznych, na skróconej karcie Rekordy do dołączenia wybierz opcję Filtruj, aby zdefiniować zakres dokumentów, które muszą zostać przesłane. W oknie dialogowych Zapytanie można skonfigurować własną kwerendę wybierającą zaksięgowane faktury, które muszą zostać przesłane. Po dokonaniu wyboru należy ręcznie rozpocząć przetwarzanie i poczekać na jego zakończenie. Po zakończeniu przetwarzania komunikat w Centrum akcji pokazuje liczbę dokumentów elektronicznych, które zostały pomyślnie przesłane.
• Tło — Wykonywanie w tle działa bez wymogu logowania lub zachowania otwartego okna dialogowego przesyłania dokumentów elektronicznych. Możesz zaplanować uruchomienie procesu i określić częstotliwość wykonywania.

Uwaga

W niektórych konkretnych scenariuszach standardowa procedura składania dokumentów, która została wcześniej opisana, polega na generowaniu faktur elektronicznych i przechowywaniu ich po stronie serwisu. Faktury nie zostały przesłane. Przesyłanie faktur elektronicznych wymaga wykonania następujących dodatkowych kroków.

Aby przesłać wygenerowane faktury elektroniczne w trybie wsadowym, należy wykonać następujące kroki.

1. Przejdź do Administrowanie organizacją>Okresowe>Dokumenty elektroniczne>Uruchom proces składania wniosków w kanałach eksportowych.
2. Wybierz pole Kanał wybierz kanał eksportu, a następnie wybierz OK. Kanał eksportu należy utworzyć wcześniej.

Informacje o wynikach składania dokumentów można znaleźć w zakładce Administracja organizacji>Okresowa>Dokumenty elektroniczne>Dziennik składania dokumentów elektronicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dziennikiem przesyłania dokumentów elektronicznych.