Praca z potencjalnymi klientami w funkcji od prospektu do gotówki w Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wykorzystuje podwójny zapis do integracji z Dynamics 365 Sales. Ta funkcja obejmuje możliwość integrowania kont typu Prospekt z procesem ofertowania i kwalifikacji w obu systemach. Połączone rozwiązanie umożliwia firmom integrację cyklu życia potencjalnego klienta i przepływu procesu ofertowania w ramach sprzedaży i zarządzania łańcuchem dostaw. W związku z tym pozwala na mniejszą liczbę punktów styku, lepszą wydajność i większą przejrzystość.

Funkcje opisane w tym artykule opierają się na wprowadzonych wcześniej funkcjach integracji cyklu życia ofert sprzedaży.

W tym artykule opisano, jak działają potencjalni klienci w scenariuszach od prospektu do gotówki, i przedstawiono przykłady ilustrujące tę funkcję. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania i konfigurowania prospektów w funkcji od prospektu do gotówki za pomocą rozwiązania Sales, zobacz Włączanie i konfigurowanie integracji prospektów w funkcji od prospektu do gotówki w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales.

Definicja prospektu w rozwiązaniu Prospekt do gotówki w rozwiązaniu Sales

Prospekt w łańcuchu dostaw Management jest relacją biznesową typu Prospekt , natomiast prospekt w rozwiązaniu Sales jest kontem typu Prospekt . Z punktu widzenia integracji potencjalni klienci są zupełnie inni niż potencjalni klienci zarówno w sprzedaży, jak i w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Funkcje opisane w tym artykule integrują konta typu Prospekt w rozwiązaniu Sales z relacjami biznesowymi typu Prospekt w rozwiązaniu Łańcuch dostaw.

Scenariusz 1: Cykl życia potencjalnego klienta zarządzany z poziomu łańcucha dostaw Management (prospekt typu Organizacja)

W poniższych krokach pokazano, co się stanie, gdy zarządzasz cyklem życia potencjalnego klienta z poziomu łańcucha dostaw, a potencjalny klient jest typu Organizacja .

1. W module Zarządzanie łańcuchem dostaw przejdź do opcji Relacje sprzedaży i marketingu>>Potencjalni>klienci Wszyscy potencjalni klienci. Utwórz prospekta typu Organizacja .

   Wynik: Nowy prospekt jest tworzony przy użyciu sekwencji numerów skonfigurowanej dla encji potencjalnego klienta w łańcuch dostaw Management. Konto, które ma wartość typu relacji Prospekt , jest tworzone w rozwiązaniu Sales. To konto ma ten sam numer konta, który jest używany w łańcuch dostaw Management.

2. Dodaj adres roli Dostawa i adres roli Faktura do prospektu. Utwórz kontakt dla potencjalnego klienta.

   Wynik: Kontakt zostaje utworzony w rozwiązaniu Sales i skojarzony z typem konta Potencjalny klient .

   Banknot

   W zależności od tego, czy wdrożono rozwiązanie globalnej książki adresowej (GAB) podwójnego zapisu, w rozwiązaniu Sales dla nowego konta jest tworzony adres dostawy i adres faktury lub tylko adres dostawy. W zależności od tego, czy wdrożono rozwiązanie GAB podwójnego zapisu, kontakt jest wyświetlany w jednym z dwóch miejsc w rozwiązaniu Sales: na karcie Skojarzone kontakty dla klienta lub na karcie Podsumowanie w sekcji Kontakt podstawowy na stronie Konto .

3. W module Zarządzanie łańcuchem dostaw przejdź do opcji Relacje sprzedaży i marketingu>>Potencjalni>klienci Wszyscy potencjalni klienci. Otwórz prospekt. W okienku akcji na karcie Ogólne w grupie Konwertuj wybierz opcję Konwertuj na odbiorcę.

   Wynik: Konto odbiorcy jest tworzone w łańcuch dostaw Management na podstawie potencjalnego klienta. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co potencjalny klient, niezależnie od sekwencji numerów odbiorców skonfigurowanej w łańcuchu dostaw Management. Nie można go zmienić podczas procesu konwersji. Domyślna grupa odbiorców jest przypisywana na podstawie ustawień na karcie Potencjalni klienci na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w łańcuchu dostaw Management zostaje wycofany, a wartość Typ relacji zostaje zmieniona z Prospekt na Odbiorca. Adresy i kontakty w łańcuchu dostaw są powiązane z nowym kontem odbiorcy. Konto, które ma wartość typu relacji Prospekt w sprzedaży, zostało zmienione tak, aby miało wartość Typ relacji Odbiorca.

   Banknot

   Jeśli zostanie wdrożone rozwiązanie GAB z podwójnym zapisem, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany we wcześniej utworzonym i zsynchronizowanym adresie dostawy, adresie faktury i kontakcie. Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostanie wdrożone, adres roli Faktura zostanie zsynchronizowany z nowo utworzonego konta odbiorcy w łańcuch dostaw Management z kontem w rozwiązaniu Sales.

Scenariusz 2: Cykl życia potencjalnego klienta zarządzany z poziomu rozwiązania Sales (prospekt jako konto)

W poniższych krokach pokazano, co się dzieje, gdy zarządzasz cyklem życia potencjalnego klienta z poziomu rozwiązania Sales.

1. W rozwiązaniu Sales przejdź do opcji Konta> odbiorców. Utwórz konto, które ma wartość Typ relacji Potencjalny klient. Zostanie utworzony prospekt z wybranym przez Ciebie numerem konta. Utwórz kontakt dla potencjalnego klienta.

   Wynik: W łańcuchu dostaw Management zostaje utworzona relacja biznesowa typu Prospekt (typu Organizacja ). Ma ten sam numer, który jest używany w rozwiązaniu Sales, niezależnie od sekwencji numerów skonfigurowanej dla potencjalnych klientów w rozwiązaniu Chain Dostaw Management. Kontakt zostaje utworzony w łańcuchu dostaw Management i skojarzony z potencjalnym klientem.

2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

   • Jeśli wdrożono rozwiązanie GAB z podwójnym zapisem: W rozwiązaniu Sales na karcie Adresy konta dodaj adres roli Dostarczanie i adres roli Faktura .

     Wynik: Adres roli Dostawa i adres roli Faktura są tworzone w łańcuch dostaw Management i kojarzone z potencjalnym klientem.

   • Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostanie wdrożone: W rozwiązaniu Sales na karcie Adresy konta dodaj adres dostawy i adres faktury.

     Wynik: W łańcuch dostaw Management nie są tworzone żadne adresy i nie są kojarzone z potencjalnym klientem.

   Banknot

   Aby można było synchronizować adresy z konta w rozwiązaniu Sales do rozwiązania Łańcuch dostaw, należy przypisać rolę do każdego adresu. Po wdrożeniu rozwiązania GAB z podwójnym zapisem role można przypisywać tylko wtedy, gdy adres jest dodawany do konta w rozwiązaniu Sales.

3. W rozwiązaniu Sales przejdź do opcji Konta> odbiorców. Wybierz konto, które ma wartość Typ relacji Potencjalny klient . Zmień wartość Typ relacji na Odbiorca. Wybierz odpowiednią grupę odbiorców.

   Wynik: Typ relacji biznesowej dla potencjalnego klienta w rozwiązaniu Łańcuch dostaw został zmieniony z Potencjalny klient na Odbiorca. Tworzone jest konto odbiorcy o tym samym numerze konta co potencjalny klient, niezależnie od sekwencji numerów skonfigurowanej dla kont odbiorców w łańcuch dostaw Management. Kontakt jest skojarzony z kontem odbiorcy w łańcuchu dostaw Management.

Banknot

• Jeśli wdrożone zostanie rozwiązanie GAB z podwójnym zapisem, adresy dostawy i faktury, które zostały wcześniej zsynchronizowane, zostaną skojarzone z kontem odbiorcy w łańcuch dostaw Management. Kontakt jest powiązany z kontem odbiorcy. Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostanie wdrożone, żadne adresy dostawy ani faktury nie zostaną zsynchronizowane ani utworzone w łańcuch dostaw Management dla konta odbiorcy.
• Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostanie wdrożone, najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie i obsługa adresów dostaw i faktur dla klientów i potencjalnych klientów w łańcuchu dostaw.

Scenariusz 3: Cykl życia prospektu zarządzany z poziomu łańcucha dostaw Management (prospekt typu Osoba)

W poniższych krokach pokazano, co się dzieje, gdy zarządzasz cyklem życia potencjalnego klienta z poziomu łańcucha dostaw Supply Management, a potencjalny klient jest typu Osoba .

1. W module Zarządzanie łańcuchem dostaw przejdź do opcji Relacje sprzedaży i marketingu>>Potencjalni>klienci Wszyscy potencjalni klienci. Utwórz prospekta typu Osoba .

   Wynik: Nowy prospekt jest tworzony przy użyciu sekwencji numerów skonfigurowanej dla encji potencjalnego klienta w łańcuch dostaw Management. Nowy prospekt jest tworzony jako kontakt, który ma wartość Tak w rozwiązaniu Sales.

2. Dodaj adres roli Dostawa i adres roli Faktura do prospektu. Utwórz kontakt dla potencjalnego klienta.

   Banknot

   W zależności od tego, czy wdrożono rozwiązanie GAB podwójnego zapisu, w rozwiązaniu Sales tworzony jest adres dostawy i adres faktury dla kontaktu, który ma wartość potencjalnego klienta Jest Tak , lub tworzony jest tylko adres dostawy. Jeśli zostanie wdrożone rozwiązanie GAB podwójnego zapisu, kontakt zostanie skojarzony z potencjalnym klientem reprezentowanym przez kontakt, który ma wartość Is prospect równą Tak za pośrednictwem relacji strony. Dostęp do kontaktu można uzyskać na karcie Kontakty dla strony dla kontaktu w rozwiązaniu Sales.

3. W module Zarządzanie łańcuchem dostaw przejdź do opcji Relacje sprzedaży i marketingu>>Potencjalni>klienci Wszyscy potencjalni klienci. Otwórz prospekt. W okienku akcji na karcie Ogólne w grupie Konwertuj wybierz opcję Konwertuj na odbiorcę.

   Wynik: Konto odbiorcy typu Osoba jest tworzone w łańcuch dostaw Management na podstawie potencjalnego klienta. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co potencjalny klient, niezależnie od sekwencji numerów odbiorców skonfigurowanej w łańcuchu dostaw Management. Z założenia nie można go zmienić podczas procesu konwersji. Domyślna grupa odbiorców jest przypisywana na podstawie ustawień na karcie Potencjalni klienci na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w łańcuchu dostaw Management zostaje wycofany, a jego typ zostaje zmieniony z Prospekt na Odbiorca. Adresy i kontakty w rozwiązaniu Łańcuch dostaw są powiązane z nowym kontem odbiorcy utworzonym w rozwiązaniu Łańcuch dostaw. Wartość Jest potencjalnym klientem dla kontaktu w rozwiązaniu Sales została zmieniona z Tak na Nie , a wartość Jest klientem ze Na Nie na Tak. Dostęp do kontaktu skojarzonego z kontaktem, który ma wartość Tak Jest klientem , można teraz uzyskać na karcie Skojarzone kontakty .

Scenariusz 4: Cykl życia prospektu zarządzany z poziomu rozwiązania Sales (prospekt typu Osoba)

W poniższych krokach pokazano, co się dzieje, gdy zarządzasz cyklem życia potencjalnego klienta z poziomu rozwiązania Sales.

1. W rozwiązaniu Sales przejdź do opcji Kontakty> odbiorców. Utwórz kontakt, który ma wartość Tak . Na karcie Kontakty dla strony utwórz kontakt.

   Wynik: W łańcuchu dostaw Management zostaje utworzona relacja biznesowa typu Prospekt ( typu Osoba ). Nazwa rodziny kontaktów jest używana jako identyfikator potencjalnego klienta, niezależnie od sekwencji numerów skonfigurowanej dla potencjalnych klientów w łańcuch dostaw Management.

2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

   • Jeśli wdrożono rozwiązanie GAB podwójnego zapisu: W rozwiązaniu Sales na karcie Adresy kontaktu dodaj adres roli Dostawa i adres roli Faktura .

     Wynik: Adres roli Dostawa i adres roli Faktura są tworzone w łańcuch dostaw Management i kojarzone z potencjalnym klientem.

   • Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostało wdrożone: W rozwiązaniu Sales na karcie Podsumowanie kontaktu dodaj adres dostawy i adres faktury.

     Wynik: W łańcuch dostaw Management nie są tworzone żadne adresy i nie są kojarzone z potencjalnym klientem. Jest to celowe.

   Banknot

   Aby można było zsynchronizować adresy utworzone dla kontaktu w rozwiązaniu Sales z rozwiązaniem Łańcuch dostaw, należy skojarzyć rolę z każdym adresem. Po wdrożeniu rozwiązania GAB z podwójnym zapisem rolę można przypisać tylko wtedy, gdy adres jest tworzony dla kontaktu w rozwiązaniu Sales.

3. W rozwiązaniu Sales przejdź do opcji Kontakty> odbiorców. Znajdź właśnie utworzony kontakt i zmień wartość Jest klientem z Nie na Tak. Wybierz odpowiednią grupę odbiorców.

   Wynik: Typ relacji biznesowej dla potencjalnego klienta w rozwiązaniu Łańcuch dostaw został zmieniony z Potencjalny klient na Odbiorca. Tworzone jest konto odbiorcy o tym samym numerze konta co potencjalny klient, niezależnie od sekwencji numerów skonfigurowanej dla kont odbiorców w łańcuch dostaw Management.

Banknot

• Jeśli wdrożone zostanie rozwiązanie GAB z podwójnym zapisem, adresy dostawy i faktury, które zostały wcześniej zsynchronizowane, zostaną skojarzone z kontem odbiorcy w łańcuch dostaw Management. Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostanie wdrożone, żadne adresy dostawy ani faktury skojarzone z kontaktem w rozwiązaniu Sales nie zostaną zsynchronizowane ani utworzone w rozwiązaniu łańcuch dostaw Management.
• Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostanie wdrożone, najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie i obsługa adresów dostaw i faktur dla potencjalnych klientów w łańcuch dostaw Management.

Scenariusz 5: Używanie prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży z łańcuch dostaw Management

W poniższych krokach pokazano, co się dzieje w przypadku użycia prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży z łańcuch dostaw Management.

1. W module Zarządzanie łańcuchem dostaw przejdź do opcji Relacje sprzedaży i marketingu>>Potencjalni>klienci Wszyscy potencjalni klienci. Utwórz prospekta typu Organizacja .

2. W rozwiązaniu Łańcuch dostaw przejdź do opcji Sprzedaż i marketing>Oferty>sprzedaży Wszystkie oferty. Utwórz ofertę. Ustaw typ konta na Prospekt i wybierz prospekta. Utwórz szczegóły oferty sprzedaży i dodaj wiersze.

3. W module Zarządzanie łańcuchem dostaw przejdź do opcji Sprzedaż i marketing>Oferty>sprzedaży Wszystkie oferty. Wybierz właśnie utworzoną ofertę. W okienku akcji na karcie Oferta w grupie Generowanie wybierz opcję Wyślij ofertę.

4. W okienku akcji na karcie Dalsze działania w grupie Modyfikuj wybierz opcję Konwertuj na odbiorcę. Z założenia nie jest wyświetlane żadne okno dialogowe.

   Wynik: W łańcuchu dostaw Management konto odbiorcy jest tworzone na podstawie potencjalnego klienta. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co potencjalny klient, niezależnie od sekwencji numerów odbiorców skonfigurowanej w łańcuchu dostaw Management. Domyślna grupa odbiorców jest przypisywana na podstawie ustawień na karcie Potencjalni klienci na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w łańcuchu dostaw Management zostaje wycofany, a jego typ zostaje zmieniony z Prospekt na Odbiorca. W rozwiązaniu Sales typ konta zmienia się z Potencjalny klient na Odbiorca.

5. W rozwiązaniu Łańcuch dostaw wróć do strony Oferta sprzedaży. W okienku akcji na karcie Kontynuacja w grupie Generowanie wybierz opcję Potwierdź.

   Wynik: Zamówienie sprzedaży jest tworzone w łańcuch dostaw Management na podstawie potwierdzenia oferty. Zamówienie sprzedaży jest synchronizowane z rozwiązaniem Sales. Oferta sprzedaży w rozwiązaniu Sprzedaż zostaje zaktualizowana do wartości Wygrana.

Scenariusz 6: Używanie prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży z poziomu rozwiązania Sales

W poniższych krokach pokazano, co się dzieje w przypadku użycia prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży z poziomu rozwiązania Sales.

1. W rozwiązaniu Sales przejdź do opcji Konta> odbiorców. Utwórz konto typu Prospekt . Zostanie utworzony prospekt z wybranym przez Ciebie numerem konta.

2. W rozwiązaniu Sales przejdź do opcji Oferty. Utwórz ofertę i wybierz nowe konto typu Prospekt jako potencjalnego odbiorcę. Utwórz szczegóły oferty sprzedaży i dodaj wiersze.

3. Jeśli wdrożono rozwiązanie GAB z podwójnym zapisem, na karcie Podsumowanie oferty w polu Adres wybierz adres dostawy. Jeśli rozwiązanie GAB podwójnego zapisu nie zostanie wdrożone, nie ma pola Adres .

4. W rozwiązaniu Sales aktywuj ofertę. Następnie wybierz pozycję Utwórz zamówienie.

   Wynik: W rozwiązaniu Sales typ konta zmienia się z Prospekt na Odbiorca. W rozwiązaniu Łańcuch dostaw Management konto odbiorcy jest tworzone na podstawie potencjalnego klienta. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co potencjalny klient, niezależnie od sekwencji numerów odbiorców skonfigurowanej w łańcuchu dostaw Management. Domyślna grupa odbiorców jest przypisywana na podstawie ustawień na karcie Potencjalni klienci na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w łańcuchu dostaw Management zostaje wycofany, a jego typ zostaje zmieniony z Prospekt na Odbiorca. Oferta sprzedaży w łańcuchu dostaw Management jest przetwarzana do stanu Potwierdzone , a zamówienie sprzedaży jest synchronizowane z rozwiązaniem Sales i tworzone w rozwiązaniu Łańcuch dostaw.

Następne kroki

• Zwiększ wydajność w zamianie oferty na gotówkę dzięki rozwiązaniu Dynamics 365 Sales
• Zwiększ wydajność pracy w trybie od oferty do gotówki dzięki rozwiązaniu Dynamics 365 Sales
• Włączanie i konfigurowanie dodatkowej wydajności w zamianie oferty na gotówkę za pomocą rozwiązania Dynamics 365 Sales
• Włączanie i konfigurowanie integracji potencjalnych klientów w funkcji od prospektu do gotówki za pomocą rozwiązania Dynamics 365 Sales