Włączanie i konfigurowanie integracji prospektu w procesie od prospektu do gotówki za pomocą rozwiązania Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wykorzystuje podwójny zapis do integracji z Dynamics 365 Sales. W wersji Supply Chain Management 10.0.34 wydano kilka ulepszeń, aby zapewnić bardziej płynny przepływ procesu wyceny między dwoma systemami. Od wersji 10.0.39 rozwiązania Supply chain Management można również używać prospektów w procesie oferty sprzedaży. Obsługiwanych jest również kilka innych ulepszeń, takich jak kontrola daty dostawy w rewizji oferty i scenariusze wygranej oferty.
Aby zapoznać się z koncepcyjnym przeglądem, który opisuje, jak działa ulepszony system prospektu do gotówki i jak się zachowuje zintegrowany system, zobacz Praca z prospektami w prospekcie do gotówki w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales.
Aby dodać funkcję Włącz prospekt w prospekcie do gotówki w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales do swojego systemu, należy zainstalować wymagane rozwiązanie w środowisku podwójnego zapisu, włączyć mapowania w Supply Chain Management i włączyć funkcję, której chcesz używać. Ten artykuł opisuje, jak ustawić i skonfigurować funkcje, których chcesz użyć.
Wymagania wstępne
Aby można było postępować zgodnie z procedurami opisanymi w tym artykule, system musi spełniać wymagania wstępne, które zostały wymienione w następujących obszarach podrzędnych.
Wymagania dotyczące wersji
Aby można było skorzystać z funkcji opisanych w tym temacie, system musi spełniać następujące wymagania wersji:
- Musisz korzystać z Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej.
- Musi być uruchomione rozwiązanie Supply Chain – podwójny zapis w wersji 2.3.4.312 lub nowszej.
- Jeśli wdrożono rozwiązanie globalnej książki adresowej (GAB) podwójnego zapisu, musisz korzystać z wersji 3.5.2.72 lub nowszego rozwiązania GAB.
Wymagania sekwencji numerów
Projekt integracji potencjalnych klientów między rozwiązaniami Sales i Supply Chain Management wymaga, aby numery kont potencjalnych klientów były takie same w rozwiązaniach Sales i Supply Chain Management. Sekwencje numerów dla potencjalnych klientów i sekwencje numerów dla kont odbiorców w Supply Chain Management nie mogą się pokrywać. W przeciwnym razie mogą wystąpić konflikty, gdy potencjalny klient zostanie przekonwertowany na konto odbiorcy. Te konflikty uniemożliwiają wykonanie konwersji.
Krok 1: Dodanie rozwiązania Supply Chain podwójnego zapisu do środowiska Power Platform
Ważne
Nie należy aktualizować rozwiązania Supply Chain – podwójny zapis, jak opisano w tej sekcji, chyba że używasz Supply Chain Management w wersji 10.0.34 lub nowszej. Aby w pełni skorzystać z tej aktualizacji i innych ulepszeń opisanych w tym artykule, należy korzystać z Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej.
Wykonaj poniższe kroki, aby dodać rozwiązanie Supply Chain – podwójny zapis do środowiska Power Platform.
Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Power Platform.
W okienku nawigacji wybierz Środowiska.
Otwórz środowisko, które chcesz zintegrować z Supply Chain Management.
W kafelku Zasoby wybierz pozycję Aplikacje Dynamics 365.
Na pasku narzędzi wybierz Zainstaluj aplikację.
W oknie dialogowym Instaluj aplikacje Dynamics 365 znajdź wiersz, w którym pole Nazwa ma wartość Rozwiązanie Supply Chain — podwójny zapis. Następnie wykonaj jeden z następujących kroków:
- Jeśli pole Status dla wiersza wskazuje, że aplikacja nie jest zainstalowana lub że dostępna jest aktualizacja, wybierz wiersz, a następnie wybierz Dalej, aby otworzyć kreatora instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
- Jeśli pole Status dla wiersza wskazuje, że aplikacja jest zainstalowana, włączona i aktualna, wybierz opcję Anuluj.
Na stronie Aplikacje Dynamics 365 znajdź wiersz, w którym pole Nazwa ma wartość Rozwiązanie Supply Chain - podwójny zapis. Pole Stan w wierszu powinno teraz wskazywać, że ta aplikacja jest zainstalowana.
Wybierz przycisk wielokropka (…) dla wiersza, a następnie wybierz Szczegóły z menu.
W oknie dialogowym Szczegóły dla rozwiązania, potwierdź, że wartość Wersja spełnia wymagania wstępne na początku tego artykułu. Następnie zamknij okno dialogowe.
Krok 2: Włącz mapowania w Supply Chain Management
Mapy, które należy włączyć, zależą od używanej wersji programu Supply Chain Management oraz od tego, czy wdrożono rozwiązanie globalnej książki adresowej (GAB) z podwójnym zapisem. Istnieją następujące permutacje:
- Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej z rozwiązaniem GAB podwójnego zapisu
- Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej bez rozwiązania GAB podwójnego zapisu
- Supply Chain Management w wersji 10.0.38 lub starszej z lub bez rozwiązania GAB podwójnego zapisu
W każdej z poniższych podsekcji opisano sposób konfigurowania jednego z powyższych typów systemów. Postępuj zgodnie z procedurą pasującą do środowiska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania GAB podwójnego zapisu, zobacz Książka adresowa strony i globalna.
Krok 2, opcja 1: Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej z rozwiązaniem GAB podwójnego zapisu
Wykonaj poniższe kroki, jeśli korzystasz z rozwiązania Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej i masz wdrożone rozwiązanie GAB podwójnego zapisu.
Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie systemem>Obszary robocze>Zarządzanie danymi.
W obszarze roboczym Zarządzanie danymi wybierz opcję Podwójny zapis.
Na stronie Podwójny zapis w Okienku akcji wybierz Zastosuj rozwiązanie.
W oknie dialogowym Zastosuj rozwiązanie wybierz mapy do zastosowania. Jako minimum należy wybrać mapę, w której pole Nazwa wyświetlana jest ustawione na rozszerzone mapy encji Dynamics 365 Supply Chain Management. Zalecamy jednak wybranie wszystkich wymienionych map. Po zakończeniu wybierania produktów wybierz mapy i Zastosuj.
Zatrzymaj poniższe mapy, ponieważ nie są one już wymagane:
- Stany zarządzania funkcji Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Nagłówki zamówień sprzedaży CDS (zamówienia sprzedaży)
- Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (salesorderdetails)
- Wiersze zamówienia sprzedaży CDS V2 (salesorderdetails)
- Nagłówek oferty sprzedaży CDS (oferty)
- Wiersze oferty sprzedaży CDS (quotedetails)
Mapy jednostek w poniższej tabeli są wymagane i mogą wymagać aktualizacji. Zaktualizuj każdą z tych map do najnowszej wersji i upewnij się, że jest uruchomiona.
Mapuj Aktualizuj do tej wersji Szczegóły Parametry funkcji Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nowa mapa parametrów konfiguracji dla integracji Sales. Nagłówki zamówień sprzedaży Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Nowa mapa z grupami klientów ze zniżkami i kontrolą terminu dostawy. Wiersze zamówienia usługi Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nowa mapa z kontrolą daty dostawy. Nagłówek oferty Dynamics 365 Sales (oferty) 1.0.4.1 Nowa mapa funkcji rewizji oferty z możliwością zmiany właściciela, integracją potencjalnych klientów, grupami klientów ze zniżkami i kontrolą daty dostawy. Wiersze oferty Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Istniejąca mapa wierszy oferty. Prospekty Dynamics 365 Sales (konta) 1.0.0.1 Nowa mapa dla potencjalnych klientów typu Organizacja. Prospekty Dynamics 365 Sales (kontakty) 1.0.0.1 Nowa mapa dla potencjalnych klientów typu Osoba. Odbiorcy wersja 3 (konta) 1.0.1.5 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy uruchomiona jest mapa Prospekty Dynamics 365 Sales. Ta mapa usuwa PartyNumber i inne pola powiązane z stroną, takie jak nazwa, dane osobowe, adres pocztowy i elektroniczny adres kontaktowy. Odbiorcy wersja 3(kontakty) 1.0.1.5 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy uruchomiona jest mapa Prospekty Dynamics 365 Sales. Ta mapa usuwa PartyNumber i inne pola powiązane z stroną, takie jak nazwa, dane osobowe, adres pocztowy i elektroniczny adres kontaktowy. Grupy odbiorców rabatu końcowego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu końcowego. Grupy odbiorców rabatu wiersza 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu wiersza. Grupy odbiorców rabatu wspólnego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu wielowierszowego. Ważne
Nie uruchamiaj mapy Kontakty CDS V2 w Supply Chain Management. Zamiast tego należy uruchomić tę mapę w rozwiązaniu GAB.
Na stronie Podwójny zapis znajdź następujące wiersze i upewnij się, że wszystkie mapy w poprzedniej tabeli pokazują wartość Stan równą Uruchomione. Jeśli którykolwiek z nich pokazuje Status o wartości Nieuruchomione, zaznacz go, a następnie wybierz Uruchom w okienku akcji.
Krok 2, opcja 2: Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej bez rozwiązania GAB podwójnego zapisu
Wykonaj poniższe kroki, jeśli korzystasz z rozwiązania Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej i nie masz wdrożonego rozwiązania GAB podwójnego zapisu.
Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie systemem>Obszary robocze>Zarządzanie danymi.
W obszarze roboczym Zarządzanie danymi wybierz opcję Podwójny zapis.
Na stronie Podwójny zapis w Okienku akcji wybierz Zastosuj rozwiązanie.
W oknie dialogowym Zastosuj rozwiązanie wybierz mapy do zastosowania. Jako minimum należy wybrać mapę, w której pole Nazwa wyświetlana jest ustawione na rozszerzone mapy encji Dynamics 365 Supply Chain Management. Zalecamy jednak wybranie wszystkich wymienionych map. Po zakończeniu wybierania produktów wybierz mapy i Zastosuj.
Zatrzymaj poniższe mapy, ponieważ nie są one już wymagane:
- Stany zarządzania funkcji Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
- Nagłówki zamówień sprzedaży CDS (zamówienia sprzedaży)
- Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (salesorderdetails)
- Wiersze zamówienia sprzedaży CDS V2 (salesorderdetails)
- Nagłówek oferty sprzedaży CDS (oferty)
- Wiersze oferty sprzedaży CDS (quotedetails)
Mapy jednostek w poniższej tabeli są wymagane i mogą wymagać aktualizacji. Zaktualizuj każdą z tych map do najnowszej wersji i upewnij się, że jest uruchomiona.
Mapuj Aktualizuj do tej wersji Szczegóły Parametry funkcji Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nowa mapa parametrów konfiguracji dla integracji Sales. Nagłówki zamówień sprzedaży Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Nowa mapa z grupami klientów ze zniżkami i kontrolą terminu dostawy. Wiersze zamówienia usługi Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nowa mapa z kontrolą daty dostawy. Nagłówek oferty Dynamics 365 Sales (oferty) 1.0.4.0 Nowa mapa funkcji rewizji oferty z możliwością zmiany właściciela, integracją potencjalnych klientów, grupami klientów ze zniżkami i kontrolą daty dostawy. Wiersze oferty Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Istniejąca mapa wierszy oferty. Prospekty Dynamics 365 Sales (konta) 1.0.0.0 Nowa mapa dla potencjalnych klientów typu Organizacja. Prospekty Dynamics 365 Sales (kontakty) 1.0.0.0 Nowa mapa dla potencjalnych klientów typu Osoba. CDS Kontakty V2(kontakty) 1.0.0.0 Nowa mapa dla osób kontaktowych z potencjalnymi klientami. Odbiorcy wersja 3 (konta) 1.0.1.1 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy uruchomiona jest mapa Prospekty Dynamics 365 Sales. Odbiorcy wersja 3(kontakty) 1.0.1.1 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy uruchomiona jest mapa Prospekty Dynamics 365 Sales. Grupy odbiorców rabatu końcowego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu końcowego. Grupy odbiorców rabatu wiersza 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu wiersza. Grupy odbiorców rabatu wspólnego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu wielowierszowego. Na stronie Podwójny zapis znajdź następujące wiersze i upewnij się, że wszystkie mapy w poprzedniej tabeli pokazują wartość Stan równą Uruchomione. Jeśli którykolwiek z nich pokazuje Status o wartości Nieuruchomione, zaznacz go, a następnie wybierz Uruchom w okienku akcji.
Krok 2, opcja 3: Supply Chain Management w wersji 10.0.38 lub nowszej z lub bez rozwiązania GAB podwójnego zapisu
Wykonaj poniższe kroki, jeśli korzystasz z rozwiązania Supply Chain Management w wersji 10.0.38 lub starszej bez względu na to, czy masz wdrożone rozwiązanie GAB podwójnego zapisu.
Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie systemem>Obszary robocze>Zarządzanie danymi.
W obszarze roboczym Zarządzanie danymi wybierz opcję Podwójny zapis.
Na stronie Podwójny zapis w Okienku akcji wybierz Zastosuj rozwiązanie.
W oknie dialogowym Zastosuj rozwiązanie wybierz mapy do zastosowania. Jako minimum należy wybrać mapę, w której pole Nazwa wyświetlana jest ustawione na rozszerzone mapy encji Dynamics 365 Supply Chain Management. Zalecamy jednak wybranie wszystkich wymienionych map. Po zakończeniu wybierania produktów wybierz mapy i Zastosuj.
Zatrzymaj poniższe mapy, ponieważ nie są one już wymagane:
- Nagłówki zamówień sprzedaży CDS (zamówienia sprzedaży)
- Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (salesorderdetails)
- Wiersze zamówienia sprzedaży CDS V2 (salesorderdetails)
- Nagłówek oferty sprzedaży CDS (oferty)
- Wiersze oferty sprzedaży CDS (quotedetails)
Mapy jednostek w poniższej tabeli są wymagane i mogą wymagać aktualizacji. Zaktualizuj każdą z tych map do najnowszej wersji i upewnij się, że jest uruchomiona.
Mapuj Aktualizuj do tej wersji Szczegóły Stany zarządzania funkcji Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nowa mapa funkcji integracji rozwiązania Sales. Nagłówki zamówień sprzedaży Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Istniejąca mapa dla zamówień sprzedaży. Wiersze zamówienia usługi Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Istniejąca mapa dla wierszy zamówień sprzedaży. Nagłówek oferty Dynamics 365 Sales (oferty) 1.0.1.0 Nowa mapa funkcji zmiany oferty z możliwością zmiany właściciela. Wiersze oferty Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Istniejąca mapa wierszy oferty. Grupy odbiorców rabatu końcowego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu końcowego. Grupy odbiorców rabatu wiersza 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu wiersza. Grupy odbiorców rabatu wspólnego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup odbiorców całkowitego rabatu wielowierszowego. Na stronie Podwójny zapis znajdź następujące wiersze i upewnij się, że wszystkie mapy w poprzedniej tabeli pokazują wartość Stan równą Uruchomione. Jeśli którykolwiek z nich pokazuje Status o wartości Nieuruchomione, zaznacz go, a następnie wybierz Uruchom w okienku akcji.
Krok 3: Włącz potrzebną funkcję w Zarządzaniu funkcjami
Użyj obszaru roboczego Zarządzanie funkcjami i włącz następujące funkcje w następującej tabeli. Następnie użyj obszaru roboczego, aby włączyć inne funkcje od oferty do gotówki, której chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat każdej z innych funkcji od oferty do gotówki, zobacz Włączanie i konfigurowanie dodatkowej wydajności w procesie quote-to-cash dzięki Dynamics 365 Sales.
| Funkcja | Wymagane/opcjonalnie | Opis |
|---|---|---|
| Integracja cyklu życia notowań sprzedaży z Dynamics 365 Sales | Wymagana | Ta funkcja zmienia sposób, w jaki oferty sprzedaży w Sales są zintegrowane z ofertami sprzedaży w Supply Chain Management poprzez podwójny zapis. Gdy ta funkcja jest włączona, zmiany stanu i statusu przejścia w całym cyklu życia oferty sprzedaży są mapowane pomiędzy obiema aplikacjami, a zasady własności są stosowane w celu kontrolowania działań dostępnych dla oferty sprzedaży podczas pracy w aplikacji Sales lub Supply Chain Management. Od wersji 10.0.41 Supply Chain Management funkcja ta jest domyślnie włączona. |
| Włączanie prospektów w cyklu życia oferty sprzedaży za pomocą rozwiązania Dynamics 365 Sales | Wymagane do włączenia integracji potencjalnych klientów | Tę funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Integracja cyklu życia notowań sprzedaży z Dynamics 365 Sales. Włącz integrację prospektów między usługami Sales and Supply Chain Management poprzez podwójny zapis. Prospekty w Supply Chain Management są zintegrowane z typem konta Prospekt w Sales. Cykl życia prospektu, od utworzenia poprzez konwersję do klienta, jest obsługiwany zarówno z procesu zarządzania sprzedażą w systemie Sales, jak i Supply Chain Management i jest bezproblemowo zintegrowany z procesem wygrania ofert. Ta funkcja włącza prospekt do użycia w ofercie w Supply Chain Management oraz jako potencjalny klient w sprzedaży usługi Sales. Od wersji 10.0.41 Supply Chain Management funkcja ta jest domyślnie włączona. |
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji, wykonaj te kroki, by skonfigurować funkcje już włączone.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Integracja Dynamics 365 Sales, na skróconej karcie Ogólne ustaw następujące wartości:
- Integruj cykle życia oferty:Tak
- Integruj prospekty:Tak
Pozostałe pola na tej karcie wpływają na różne aspekty zintegrowanej funkcji zamiany potencjalnego klienta na gotówkę. Aby uzyskać więcej informacji na temat innych pól, zobacz Włączanie i konfigurowanie dodatkowej wydajności w procesie quote-to-cash dzięki Dynamics 365 Sales. Dla każdego pola na stronie dostępne są również podpowiedzi.
Na skróconej karcie Prospekt ustaw pole Domyślny typ relacji na domyślny typ prospektu, który ustawisz również na stronie Parametry sprzedaży i marketingu dla prospektów.
Przejdź do Sprzedaż i marketing>Ustawienia>Parametry sprzedaży i marketingu.
Na karcie prospekty ustaw w polu Typ wartość Prospekt i upewnij się, że w polu Źródło tabeli jest ustawiona wartość Tabela relacji. Ponadto zalecamy wybranie domyślnej grupy odbiorców, aby umożliwić bezproblemowy proces konwersji między potencjalnymi klientami.