Udostępnij za pośrednictwem

Włączanie i konfigurowanie integracji potencjalnych klientów w funkcji od prospektu do gotówki za pomocą rozwiązania Dynamics 365 Sales

  • Artykuł

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wykorzystuje podwójny zapis do integracji z Dynamics 365 Sales. W wersji 10.0.34 rozwiązania Chain Dostaw Management wprowadzono kilka ulepszeń, które zapewniają bardziej płynny przepływ procesu ofertowania w obu systemach. Od wersji 10.0.39 Łańcuch dostaw Management można również używać prospektów w procesie ofertowania sprzedaży. Obsługiwanych jest również kilka innych ulepszeń, takich jak kontrola daty dostawy w rewizji oferty i scenariusze wygranej oferty.

Aby zapoznać się z omówieniem koncepcyjnym opisującym, jak działa ulepszony system od prospektu do gotówki i jak zachowuje się system zintegrowany, zobacz Praca z potencjalnymi klientami w funkcji od prospektu do gotówki w Dynamics 365 Sales.

Aby dodać do systemu funkcję Włącz potencjalnego klienta w zamianie prospektu na gotówkę za pomocą Dynamics 365 Sales , należy zainstalować wymagane rozwiązanie w środowisku podwójnego zapisu, włączyć mapowania w łańcuch dostaw Management i włączyć funkcję, której chcesz użyć. W tym artykule opisano sposób ustawiania i konfigurowania funkcji, których chcesz użyć.

Wymagania wstępne

Aby można było wykonać procedury opisane w tym artykule, system musi spełniać wymagania wstępne wymienione w poniższych podsekcjach.

Wymagania dotyczące wersji

Aby można było korzystać z funkcji opisanych w tym temacie, system musi spełniać następujące wymagania dotyczące wersji:

  • Musisz korzystać z Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej.
  • Musisz mieć uruchomiony podwójny zapis łańcuch dostaw rozwiązaniu w wersji 2.3.4.312 lub nowszej.
  • Jeśli wdrożono rozwiązanie globalnej książki adresowej (GAB) podwójnego zapisu, musisz korzystać z rozwiązania GAB w wersji 3.5.2.72 lub nowszej.

Wymagania sekwencji numerów

Projekt integracji potencjalnych klientów między rozwiązaniami Sales i łańcuch dostaw Management wymaga , aby numery kont potencjalnych klientów były takie same w rozwiązaniach Sales i łańcuch dostaw. Sekwencje numerów dla potencjalnych klientów i sekwencje numerów dla kont odbiorców w łańcuch dostaw Management nie mogą się pokrywać. W przeciwnym razie mogą wystąpić konflikty, gdy potencjalny klient zostanie przekonwertowany na konto odbiorcy. Te konflikty uniemożliwiają wykonanie konwersji.

Krok 1: Dodawanie rozwiązania łańcucha dostaw podwójnego zapisu do środowiska Power Platform

Ważne

Nie aktualizuj rozwiązania łańcucha dostaw z podwójnym zapisem, zgodnie z opisem w tej sekcji, chyba że używasz rozwiązania Łańcuch dostaw Management w wersji 10.0.34 lub nowszej. Aby w pełni skorzystać z tej aktualizacji i innych ulepszeń opisanych w tym artykule, należy korzystać z Supply Chain Management w wersji 10.0.39 lub nowszej.

Wykonaj poniższe kroki, aby dodać rozwiązanie Supply Chain – podwójny zapis do środowiska Power Platform.

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Power Platform.

  2. W okienku nawigacji wybierz Środowiska.

  3. Otwórz środowisko, które chcesz zintegrować z Supply Chain Management.

  4. W kafelku Zasoby wybierz pozycję Aplikacje Dynamics 365.

  5. Na pasku narzędzi wybierz Zainstaluj aplikację.

  6. W oknie dialogowym Instalowanie aplikacji Dynamics 365 znajdź wiersz, w którym pole Nazwa jest ustawione na Rozwiązanie łańcucha dostaw podwójnego zapisu. Następnie wykonaj jeden z następujących kroków:

    • Jeśli pole Status dla wiersza wskazuje, że aplikacja nie jest zainstalowana lub że dostępna jest aktualizacja, wybierz wiersz, a następnie wybierz Dalej, aby otworzyć kreatora instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
    • Jeśli pole Status dla wiersza wskazuje, że aplikacja jest zainstalowana, włączona i aktualna, wybierz opcję Anuluj.

  7. Na stronie Aplikacje Dynamics 365 znajdź wiersz, w którym pole Nazwa ma wartość Rozwiązanie Supply Chain - podwójny zapis. Pole Stan w wierszu powinno teraz wskazywać, że ta aplikacja jest zainstalowana.

  8. Wybierz przycisk wielokropka (…) dla wiersza, a następnie wybierz Szczegóły z menu.

  9. W oknie dialogowym Szczegóły dla rozwiązania, potwierdź, że wartość Wersja spełnia wymagania wstępne na początku tego artykułu. Następnie zamknij okno dialogowe.

Krok 2: Włącz mapowania w Supply Chain Management

Mapy, które należy włączyć, zależą od używanej wersji programu łańcuch dostaw Management oraz od tego, czy wdrożono rozwiązanie globalnej książki adresowej (GAB) z podwójnym zapisem. Istnieją następujące permutacje:

  • Chain Dostaw Management w wersji 10.0.39 lub nowszej z rozwiązaniem GAB podwójnego zapisu
  • Chain Dostaw Management w wersji 10.0.39 lub nowszej bez rozwiązania GAB podwójnego zapisu
  • Łańcuch dostaw Management w wersji 10.0.38 lub starszej, z rozwiązaniem GAB podwójnego zapisu lub bez niego

W każdej z poniższych podsekcji opisano sposób konfigurowania jednego z powyższych typów systemów. Postępuj zgodnie z procedurą pasującą do Twojego środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania GAB podwójnego zapisu, zobacz Książka adresowa strony i globalna.

Krok 2, opcja 1: W przypadku rozwiązania Chain dostaw Management w wersji 10.0.39 lub nowszej z rozwiązaniem GAB podwójnego zapisu

Wykonaj poniższe kroki, jeśli korzystasz z rozwiązania Chain Dostaw Management w wersji 10.0.39 lub nowszej i masz wdrożone rozwiązanie GAB podwójnego zapisu.

  1. Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.

  2. Przejdź do obszaru Obszary robocze administrowania>systememZarządzanie> danymi.

  3. W obszarze roboczym Zarządzanie danymi wybierz opcję Podwójny zapis.

  4. Na stronie Podwójny zapis w Okienku akcji wybierz Zastosuj rozwiązanie.

  5. W oknie dialogowym Zastosuj rozwiązanie wybierz mapy do zastosowania. Należy wybrać co najmniej mapę, na której pole Nazwa wyświetlana jest ustawione na Dynamics 365 Supply Chain Management rozszerzone mapy jednostek. Zalecamy jednak wybranie wszystkich wymienionych map. Po zakończeniu wybierania map wybierz pozycję Zastosuj.

  6. Zatrzymaj następujące mapy, ponieważ nie są już potrzebne:

    • Dynamics 365 stanach zarządzania funkcjami sprzedaży (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Nagłówki zamówień sprzedaży CDS (zamówienia sprzedaży)
    • Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (salesorderdetails)
    • Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (wersja 2 (salesorderdetails)
    • Nagłówek oferty sprzedaży CDS (oferty)
    • Wiersze oferty sprzedaży CDS (szczegóły oferty)

  7. Mapy jednostek w poniższej tabeli są wymagane i mogą wymagać aktualizacji. Zaktualizuj każdą z tych map do najnowszej wersji i upewnij się, że jest uruchomiona.

    Mapa Aktualizuj do tej wersji Szczegóły
    Dynamics 365 Parametry funkcji sprzedaży (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nowa mapa parametrów konfiguracji dla integracji Sales.
    Dynamics 365 Nagłówki zamówień sprzedaży (salesorders) 1.0.2.1 Nowa mapa z grupami klientów ze zniżkami i kontrolą terminu dostawy.
    Wiersze zamówienia Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nowa mapa z kontrolą terminu dostawy.
    Nagłówek oferty sprzedaży Dynamics 365 (oferty) 1.0.4.1 Nowa mapa funkcji rewizji oferty z możliwością zmiany właściciela, integracją potencjalnych klientów, grupami klientów ze zniżkami i kontrolą daty dostawy.
    Wiersze oferty Dynamics 365 Sales (szczegóły oferty) 1.0.1.0 Istniejąca mapa wierszy oferty.
    Dynamics 365 Sales Prospekty (konta) 1.0.0.1 Nowa mapa dla potencjalnych klientów typu Organizacja .
    Dynamics 365 Sales Potencjalni klienci (kontakty) 1.0.0.1 Nowa mapa dla prospektów typu Person .
    Odbiorcy wersja 3 (konta) 1.0.1.5 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy mapa potencjalnych klientów Dynamics 365 Sales jest uruchomiona. Ta mapa usuwa PartyNumber i inne pola związane ze stroną, takie jak pola imienia i nazwiska, danych osobowych, adresu pocztowego i elektronicznego adresu kontaktowego.
    Odbiorcy wersja 3(kontakty) 1.0.1.5 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy mapa potencjalnych klientów Dynamics 365 Sales jest uruchomiona. Ta mapa usuwa PartyNumber i inne pola związane ze stroną, takie jak pola imienia i nazwiska, danych osobowych, adresu pocztowego i elektronicznego adresu kontaktowego.
    Grupy odbiorców rabatu końcowego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup klientów z rabatem całkowitym.
    Grupy odbiorców rabatu wiersza 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup klientów rabatu wiersza.
    Grupy odbiorców rabatu wspólnego 1.0.0.0 Nowa mapa dla wielowierszowych grup odbiorców rabatu.

    Ważne

    Nie uruchamiaj mapy Kontakty CDS V2 w łańcuchu dostaw. Zamiast tego należy uruchomić tę mapę w rozwiązaniu GAB.

  8. Na stronie Podwójny zapis upewnij się, że wszystkie mapy w poprzedniej tabeli mają wartość Stan Uruchomione. Jeśli którykolwiek z nich pokazuje Status o wartości Nieuruchomione, zaznacz go, a następnie wybierz Uruchom w okienku akcji.

Krok 2, opcja 2: W przypadku rozwiązania Łańcuch dostaw Management w wersji 10.0.39 lub nowszej bez rozwiązania GAB podwójnego zapisu

Wykonaj poniższe kroki, jeśli korzystasz z rozwiązania Chain Dostaw Management w wersji 10.0.39 lub nowszej i nie wdrożyłeś rozwiązania GAB podwójnego zapisu.

  1. Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.

  2. Przejdź do obszaru Obszary robocze administrowania>systememZarządzanie> danymi.

  3. W obszarze roboczym Zarządzanie danymi wybierz opcję Podwójny zapis.

  4. Na stronie Podwójny zapis w Okienku akcji wybierz Zastosuj rozwiązanie.

  5. W oknie dialogowym Zastosuj rozwiązanie wybierz mapy do zastosowania. Jako minimum należy wybrać mapę, w której pole Nazwa wyświetlana jest ustawione na rozszerzone mapy encji Dynamics 365 Supply Chain Management. Zalecamy jednak wybranie wszystkich wymienionych map. Po zakończeniu wybierania map wybierz pozycję Zastosuj.

  6. Zatrzymaj następujące mapy, ponieważ nie są już potrzebne:

    • Dynamics 365 stanach zarządzania funkcjami sprzedaży (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Nagłówki zamówień sprzedaży CDS (zamówienia sprzedaży)
    • Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (salesorderdetails)
    • Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (wersja 2 (salesorderdetails)
    • Nagłówek oferty sprzedaży CDS (oferty)
    • Wiersze oferty sprzedaży CDS (szczegóły oferty)

  7. Mapy jednostek w poniższej tabeli są wymagane i mogą wymagać aktualizacji. Zaktualizuj każdą z tych map do najnowszej wersji i upewnij się, że jest uruchomiona.

    Mapa Aktualizuj do tej wersji Szczegóły
    Dynamics 365 Parametry funkcji sprzedaży (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nowa mapa parametrów konfiguracji dla integracji Sales.
    Dynamics 365 Nagłówki zamówień sprzedaży (salesorders) 1.0.2.0 Nowa mapa z grupami klientów ze zniżkami i kontrolą terminu dostawy.
    Wiersze zamówienia Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nowa mapa z kontrolą terminu dostawy.
    Nagłówek oferty sprzedaży Dynamics 365 (oferty) 1.0.4.0 Nowa mapa funkcji rewizji oferty z możliwością zmiany właściciela, integracją potencjalnych klientów, grupami klientów ze zniżkami i kontrolą daty dostawy.
    Wiersze oferty Dynamics 365 Sales (szczegóły oferty) 1.0.1.0 Istniejąca mapa wierszy oferty.
    Dynamics 365 Sales Prospekty (konta) 1.0.0.0 Nowa mapa dla potencjalnych klientów typu Organizacja .
    Dynamics 365 Sales Potencjalni klienci (kontakty) 1.0.0.0 Nowa mapa dla prospektów typu Person .
    CDS Kontakty V2(kontakty) 1.0.0.0 Nowa mapa dla osób kontaktowych z potencjalnymi klientami.
    Odbiorcy wersja 3 (konta) 1.0.1.1 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy mapa potencjalnych klientów Dynamics 365 Sales jest uruchomiona.
    Odbiorcy wersja 3(kontakty) 1.0.1.1 Nowa mapa do ustawiania typu relacji, gdy mapa potencjalnych klientów Dynamics 365 Sales jest uruchomiona.
    Grupy odbiorców rabatu końcowego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup klientów z rabatem całkowitym.
    Grupy odbiorców rabatu wiersza 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup klientów rabatu wiersza.
    Grupy odbiorców rabatu wspólnego 1.0.0.0 Nowa mapa dla wielowierszowych grup odbiorców rabatu.

  8. Na stronie Podwójny zapis upewnij się, że wszystkie mapy w poprzedniej tabeli mają wartość Stan Uruchomione. Jeśli którykolwiek z nich pokazuje Status o wartości Nieuruchomione, zaznacz go, a następnie wybierz Uruchom w okienku akcji.

Krok 2, opcja 3: W przypadku rozwiązania Łańcuch dostaw Management w wersji 10.0.38 lub starszej, z rozwiązaniem GAB podwójnego zapisu lub bez niego

Wykonaj poniższe kroki, jeśli korzystasz z rozwiązania Chain Dostaw Management w wersji 10.0.38 lub starszej, niezależnie od tego, czy wdrożono rozwiązanie GAB podwójnego zapisu.

  1. Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.

  2. Przejdź do obszaru Obszary robocze administrowania>systememZarządzanie> danymi.

  3. W obszarze roboczym Zarządzanie danymi wybierz opcję Podwójny zapis.

  4. Na stronie Podwójny zapis w Okienku akcji wybierz Zastosuj rozwiązanie.

  5. W oknie dialogowym Zastosuj rozwiązanie wybierz mapy do zastosowania. Jako minimum należy wybrać mapę, w której pole Nazwa wyświetlana jest ustawione na rozszerzone mapy encji Dynamics 365 Supply Chain Management. Zalecamy jednak wybranie wszystkich wymienionych map. Po zakończeniu wybierania map wybierz pozycję Zastosuj.

  6. Zatrzymaj następujące mapy, ponieważ nie są już potrzebne:

    • Nagłówki zamówień sprzedaży CDS (zamówienia sprzedaży)
    • Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (salesorderdetails)
    • Wiersze zamówienia sprzedaży CDS (wersja 2 (salesorderdetails)
    • Nagłówek oferty sprzedaży CDS (oferty)
    • Wiersze oferty sprzedaży CDS (szczegóły oferty)

  7. Mapy jednostek w poniższej tabeli są wymagane i mogą wymagać aktualizacji. Zaktualizuj każdą z tych map do najnowszej wersji i upewnij się, że jest uruchomiona.

    Mapa Aktualizuj do tej wersji Szczegóły
    Dynamics 365 stanach zarządzania funkcjami sprzedaży (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nowa mapa funkcji integracji rozwiązania Sales.
    Dynamics 365 Nagłówki zamówień sprzedaży (salesorders) 1.0.0.0 Istniejąca mapa dla zamówień sprzedaży.
    Wiersze zamówienia Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Istniejąca mapa wierszy zamówienia sprzedaży.
    Nagłówek oferty sprzedaży Dynamics 365 (oferty) 1.0.1.0 Nowa mapa funkcji zmiany oferty z możliwością zmiany właściciela.
    Wiersze oferty Dynamics 365 Sales (szczegóły oferty) 1.0.1.0 Istniejąca mapa wierszy oferty.
    Grupy odbiorców rabatu końcowego 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup klientów z rabatem całkowitym.
    Grupy odbiorców rabatu wiersza 1.0.0.0 Nowa mapa dla grup klientów rabatu wiersza.
    Grupy odbiorców rabatu wspólnego 1.0.0.0 Nowa mapa dla wielowierszowych grup odbiorców rabatu.

  8. Na stronie Podwójny zapis upewnij się, że wszystkie mapy w poprzedniej tabeli mają wartość Stan Uruchomione. Jeśli którykolwiek z nich pokazuje Status o wartości Nieuruchomione, zaznacz go, a następnie wybierz Uruchom w okienku akcji.

Krok 3: Włącz funkcję w zarządzaniu funkcjami

Użyj obszaru roboczego Zarządzanie funkcjami , aby włączyć funkcje wymienione w poniższej tabeli. Następnie użyj obszaru roboczego, aby włączyć inne funkcje zamiany oferty na gotówkę, których chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji o każdej z pozostałych funkcji zamiany oferty na gotówkę, zobacz Włączanie i konfigurowanie dodatkowej wydajności w zamianie oferty na gotówkę w Dynamics 365 Sales.

Funkcja Wymagane/opcjonalnie Opis
Integrowanie cyklu życia oferty sprzedaży z rozwiązaniem Dynamics 365 Sales Wymagana Ta funkcja zmienia sposób, w jaki oferty sprzedaży w Sales są zintegrowane z ofertami sprzedaży w Supply Chain Management poprzez podwójny zapis. Gdy ta funkcja jest włączona, zmiany stanu i statusu przejścia w całym cyklu życia oferty sprzedaży są mapowane pomiędzy obiema aplikacjami, a zasady własności są stosowane w celu kontrolowania działań dostępnych dla oferty sprzedaży podczas pracy w aplikacji Sales lub Supply Chain Management.
Włączanie prospektów w cyklu życia oferty sprzedaży za pomocą Dynamics 365 Sales Wymagane do włączenia integracji potencjalnych klientów Tę funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Integruj cykl życia oferty sprzedaży z Dynamics 365 Sales . Umożliwia integrację potencjalnych klientów między sprzedażą a zarządzaniem łańcuchem dostaw poprzez podwójny zapis. Potencjalni klienci w łańcuchu dostaw Management są zintegrowani z typem konta Potencjalny klient w rozwiązaniu Sales. Cykl życia potencjalnego klienta, od utworzenia przez konwersję do klienta, jest obsługiwany zarówno w sprzedaży, jak i w zarządzaniu łańcuchem dostaw i jest bezproblemowo zintegrowany z procesem wygrywania oferty. Ta funkcja umożliwia wykorzystanie potencjalnego klienta w ofercie w rozwiązaniu Łańcuch dostaw Management oraz jako potencjalnego odbiorcy w rozwiązaniu Sales.

Po zakończeniu konfiguracji początkowej wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować włączone funkcje.

  1. Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

  2. Na karcie Integracja z Dynamics 365 Sales na skróconej karcie Ogólne ustaw następujące wartości:

    • Zintegruj cykle życia oferty:Tak
    • Zintegruj potencjalnych klientów:Tak

    Pozostałe pola na tej karcie wpływają na różne aspekty zintegrowanej funkcji zamiany potencjalnego klienta na gotówkę. Aby uzyskać więcej informacji o innych polach, zobacz Włączanie i konfigurowanie dodatkowej wydajności w zamianie oferty na gotówkę w Dynamics 365 Sales. Etykietki narzędzi są również dostępne dla każdego pola na stronie.

  3. Na skróconej karcie Potencjalny klient ustaw pole Domyślny typ relacji na domyślny typ prospektu, który ustawisz również na stronie Parametry sprzedaży i marketingu dla potencjalnych klientów.

  4. Przejdź do Ustawienia sprzedaży i marketingu>>Parametry sprzedaży i marketingu.

  5. Na karcie Potencjalni klienci ustaw w polu Typ wartość Prospekt i upewnij się, że w polu Źródłotabeli jest ustawiona wartość Tabela relacji. Ponadto zalecamy wybranie domyślnej grupy odbiorców, aby umożliwić bezproblemowy proces konwersji między potencjalnymi klientami.

Następne kroki