Tworzenie raportów o usługach

Technicy Field Service mogą tworzyć raporty serwisowe w celu podsumowania wykonanej pracy. Raporty te mogą zawierać szczegóły, takie jak wykonane zadania i produkty lub części użyte podczas usługi. Raporty serwisowe są często dostarczane do klienta w postaci pliku PDF.

Raport serwisowy jest dostępny w aplikacji mobilnej i aplikacji internetowej. Technik może przechwycić podpis na raporcie, a następnie zapisać go na osi czasu. Technik może wysłać raport za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Zautomatyzowane przepływy pracy można skonfigurować za pomocą Power Automate narzędzia do zarządzania dystrybucją raportów po ich wygenerowaniu i zapisaniu.

Umożliwianie technikom tworzenia raportów serwisowych

W tym artykule opisano, jak używać Power Apps Component Framework () do tworzenia raportu usługi dla aplikacji mobilnej Field Service. Udostępniamy przykładowy raport i kontrolkę Power Apps component framework, która pomaga twórcom projektować i importować raporty dla ich środowiska. Raport jest uważany za formant niestandardowy i firma Microsoft nie zapewnia dla niego pomocy technicznej.

Aby zapoznać się z przewodnikiem, obejrzyj poniższy film.

Importuj rozwiązanie raportowania

1. Pobierz rozwiązanie do raportowania.
2. Importowanie rozwiązania do raportowania do środowiska użytkownika. Import instaluje formularz raportowania, polecenie paska poleceń i zawiera przykładowy raport. Zaleca się, aby rozwiązanie zostało zaimportowane jako rozwiązanie zarządzane.
3. Znajdź moduł aplikacji Field Service Mobile na liście aplikacji Dynamics 365 i wybierz wielokropek (…) >Otwórz w projektancie aplikacji.
4. W nawigacji wybierz formularz Rezerwacje.
5. W okienku po prawej stronie wybierz wielokropek (...) dla formularza Raportowanie , a następnie wybierz pozycję Dodaj.
6. Wybierz Zapisz + opublikuj.

Utwórz raport niestandardowy

1. Pobierz przykładowy kod źródłowy kontrolki raportowania Power Apps component framework (PCF).

2. Edytuj kontrolkę przykładowego raportowania Power Apps component framework. Zmodyfikuj tę kontrolkę, aby zmienić układ, dodaj więcej znakowania, zaktualizowane dane lub inne aktualizacje niezbędne do spełnienia wymagań raportowania.

3. Zmień nazwę raportu na opisowy dla organizacji, aktualizując nazwę raportu w ControlManifest i index.ts. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do dołączonego ReadMe.pdf do przykładu kodu źródłowego.

   Notatka

   Kontrolka raportu Power Apps component framework zawiera pliki zasobów dla wielu języków, ale deklaruje tylko język angielski (1033). W przypadku innych języków należy zaktualizować kontrolkę ControlManifest, aby zadeklarować żądany język do lokalizacji.

4. Zaimportuj zmodyfikowaną kontrolkę Power Apps component framework do środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł: Kroki podczas importowania kontrolki PCF.

5. Zaktualizuj dostosowania, aby wskazywały nowy szablon Power Apps component framework. Edytuj formularz ReportView dla tabeli Rezerwacja zasobu, który można zarezerwować, aby włączyć raport.

Notatka

Raport jest dostępny w trybie offline pod warunkiem, że dane pobrane dla raportu są dostępne dla raportu w Twoim profilu trybu offline. Jeśli raport pobiera dane z typowego zlecenia pracy, profil trybu offline jest już skonfigurowany. Jeśli ściągasz inne encje, upewnij się, że są one uwzględnione w profilu trybu offline, aby można je było pobrać na urządzenie i udostępnić na potrzeby raportu.

Generowanie raportów w aplikacji mobilnej

1. Otwórz rezerwację w aplikacji mobilnej Field Service Mobile.
2. Przejdź do Więcej>Raport.
3. W razie potrzeby przechwyć podpis i wybierz opcję Potwierdź.
4. Aby zapisać raport, wybierz Więcej>Zapisz na osi czasu.

Generowanie raportów w aplikacji sieci Web

Administratorzy i dyspozytorzy mogą również generować raporty podczas przeglądania rezerwacji w aplikacji internetowej Field Service.

1. Otwórz rezerwację w aplikacji mobilnej Field Service Mobile.
2. Na pasku poleceń wybierz Raport.
3. Z paska poleceń wybierz opcję Zapisz na osi czasu, aby zapisać raport.