Tworzenie zasad ubezpieczenia
Ubezpieczenia od utraty możliwości finansowych w zamian za opłatę. Dostawca ubezpieczenia zgadza się na rekompensatę na rzecz osoby ubezpieczonej w przypadku straty lub zniszczeń. Ubezpieczenia to kontrakt reprezentowany przez zasady, w którym osoba ubezpieczona jest chroniona za opłatę przez firmę ubezpieczoną.
W Dynamics 365 Field Service ubezpieczenie jest obiektem relacji z kontami, który definiuje osoba ubezpieczona, numer polisy oraz datę rozpoczęcia/zakończenia kontraktu ubezpieczeń.
Wymagania wstępne
Administrator musi włączyć Zasady ubezpieczenia.
Utwórz ubezpieczenie
- W aplikacji Field Service przejdź do obszaru Usługa.
- W obszarze Dostarczenie usługi wybierz opcję Ubezpieczenie.
- Wybierz opcję Nowy, aby utworzyć rekord ubezpieczenia i wprowadzić informacje o ubezpieczeniu.
- Zapisz rekord.
