Utwórz spójne przepływy procesów biznesowych dla swojej organizacji
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Stosowanie niestandardowej logiki biznesowej przy użyciu reguł biznesowych i przepływów w aplikacjach opartych na modelu
Definiowanie i wymuszanie spójnych procesów biznesowych jest jednym z głównych powodów, dla których ludzie korzystają z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Spójne procesy pomagają zapewnić osobom korzystającym z systemu możliwość skupienia się na swojej pracy tak, aby nie musieli oni pamiętać o wykonywaniu zestawu ręcznych czynności. Procesy mogą być proste lub złożone i mogą z czasem ulegać zmianie.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obejmuje cztery typy procesów, każdy przeznaczony do innego celu:
Przepływy procesów biznesowych
Przepływy zadań mobilnych
Przepływy pracy
Czynności
Podobnie jak procesy, można również utworzyć reguły biznesowe i zalecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Twórz reguły biznesowe i rekomendacje do stosowania logiki w formularzu
Kiedy należy używać przepływów procesów biznesowych
Użyj przepływu procesów biznesowych jeśli chcesz, aby wszyscy pracownicy przechodzili przez te same etapy i aby wykonywali te same czynności w ramach interakcji z klientem. Przepływ procesów biznesowych może na przykład zapewnić, że każdy pracownik będzie obsługiwał żądania obsługi klienta w taki sam sposób lub że personel będzie musiał uzyskać zatwierdzenie faktury przed złożeniem zamówienia.
Twoje środowisk zawiera kilka gotowych do użycia przepływów procesów biznesowych dla zadań wspólnej sprzedaży, usług i marketingu, z których można korzystać z niewielkimi zmianami lub bez zmian. Można też tworzyć własne. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływów procesów biznesowych zapoznaj się z następującymi tematami:
Kiedy używać przepływów zadań mobilnych
Możesz także zaprojektować przepływ procesów biznesowych o nazwie przepływ zadań w Dynamics 365 na telefonu lub Dynamics 365 na tablety w oparciu o typowe zadania wykonywane przez użytkowników. Na przykład utwórz przepływ zadań, jeśli po spotkaniu z klientem użytkownicy muszą regularnie wykonać serię dalszych kroków. Gdy użytkownicy naciskają nowe zadanie w aplikacji mobilnej, są prowadzeni przez tę aplikację od początku do końca, aby nie zapomnieli o ważnym kroku. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływów zadań zapoznaj się z następującymi tematami:
Kiedy używać przepływów pracy
Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować procesy biznesowe w tle. Przepływy pracy są zazwyczaj inicjowane przez zdarzenia systemowe, więc użytkownik nie musi być świadomy, że usługi te są uruchomione. Przepływy pracy wykonywane w tle są „asynchroniczne”. Przepływy pracy można także skonfigurować w taki sposób, aby umożliwiały ręczne inicjowanie tych przepływów. gdy chcesz zautomatyzować typowe zadania, takie jak automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem do klienta przy wysyłaniu zamówienia. Przepływy pracy działają w czasie rzeczywistym są „synchroniczne”. Aby uzyskać więcej informacji o przepływach pracy, zobacz Procesy przepływu pracy
Kiedy używać Akcji
Użyj Akcji, gdy chcesz zautomatyzować serię poleceń w systemie. Akcje rozszerzają słownictwo dostępne dla deweloperów do wyrażania procesów biznesowych. Przy pomocy czasowników podstawowych, takich jak Utwórz, Aktualizuj, Usuń i Przypisz zapewnianych przez system, Akcja tworzy bardziej wyraziste czasowniki jak Zatwierdź, Eskaluj, Roześlij lub Zaplanuj. Jeśli definicja procesu biznesowego ulega zmianie, ktoś, kto nie jest deweloperem może edytować Akcję, aby nie trzeba było zmieniać kodu. Aby uzyskać więcej informacji na temat Akcji, zobacz Akcje
Kiedy używać Power Automate
Użyj usługi Power Automate jeśli musisz utworzyć automatyczne przepływy pracy wykonujące działania między Twoim środowiskiem a ulubioną aplikacją lub usługą, np. Customer Engagement, Twitter, Dropbox, usługi Google, Microsoft 365 i SharePoint. Możesz wyzwolić przepływ oparty o określoną akcję lub wywołać z poziomu aplikacji. Więcej informacji : używanie usługi Power Automate w celu automatyzacji procesów obejmujących różne usługi
Gdzie mam się udać, aby utworzyć procesy?
Istnieją dwie ścieżki, aby przejść do procesów:
Ustawienia>Procesy. w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) do tej ścieżki dostęp jest najłatwiejszy, i pozwala korzystać z widoków zdefiniowanych dla encji Proces, włącznie z dowolnymi widokami niestandardowymi.
W Eksploratorze rozwiązań. Składniki > Procesy. Ta ścieżka zapewnia wygodny dostęp podczas wykonywania innych prac dostosowywania w narzędziach dostosowywania.
Indywidualne przepływy procesów biznesowych mogą być także edytowane za pomocą przycisku Edytuj proces na pasku poleceń dla formularza, w którym przepływ procesów biznesowych jest aktywny.
Kto może tworzyć procesy?
Tylko osoby z rolą zabezpieczeń Administrator systemu, Konfigurator systemu lub Prezes zarządu mogą tworzyć procesy, które dotyczą całej organizacji. Osoby z innymi rolami mogą tworzyć procesy z poziomem ograniczonego dostępu. Na przykład użytkownicy z poziomem dostępu użytkownika mogą tworzyć przepływy pracy na własny użytek z rekordami, których są właścicielami.
W poniższej tabeli przedstawiono poziom dostępu procesów na podstawie domyślnych ról zabezpieczeń.
| Rola zabezpieczeń | Poziom dostępu |
|---|---|
| Prezes zarządu | Organizacja |
| Administrator systemu | Organizacja |
| Konfigurator systemu | Organizacja |
| Wiceprezes ds. marketingu | Obiekt nadrzędny: podrzędne jednostki biznesowe |
| Wiceprezes ds. sprzedaży | Obiekt nadrzędny: podrzędne jednostki biznesowe |
| Kierownik działu obsługi klienta | Jednostka biznesowa |
| Dyrektor ds. marketingu | Jednostka biznesowa |
| Dyrektor ds. sprzedaży | Jednostka biznesowa |
| Menedżer harmonogramowania | Jednostka biznesowa |
| Pracownik działu Customer Service | Użytkownik |
| Specjalista ds. marketingu | Użytkownika |
| Sprzedawca | Użytkownika |
| Harmonogram | Użytkownika |
Uwaga
Podczas gdy ludzie mogą mieć możliwość tworzenia przepływu procesów biznesowych, przepływu pracy w czasie rzeczywistym lub procesów akcji, muszą oni mieć uprawnienia Aktywuj przepływy procesów biznesowych lub Aktywuj procesy w czasie rzeczywistym, aby je uaktywnić.
Więcej informacji o przepływach pracy i Akcjach
Procesy mogą sprawdzać warunki, stosować rozgałęzioną logikę i wykonywać akcje. Wykonują one te akcje w serii kroków. W poniższej tabeli opisano dostępne czynności w przepływie pracy i procesach akcji. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz tematy dla każdego typu procesu.
| Krok | Typ procesu | Opis |
|---|---|---|
| Etap | Przepływ pracy, Akcja | Etapy ułatwiają odczytywanie logiki przepływu pracy i stanowią objaśnienie jego reguł. Nie wpływają jednak na samą logikę ani sposób działania przepływu pracy. Jeśli proces składa się z etapów, wszystkie kroki w ramach procesu muszą stanowić część etapu. |
| Sprawdź warunek | Przepływ pracy, Akcja | Instrukcja logiczna „jeżeli-<warunek> to”. Możesz sprawdzić wartości dla rekordu, na którym działa przepływ pracy, dowolne rekordy połączone z tym rekordem w relacji N:1, lub dowolne rekordy utworzone we wcześniejszych krokach. Na podstawie tych wartości możesz zdefiniować dodatkowe kroki, jeżeli warunek jest true. |
| Odgałęzienie warunkowe | Przepływ pracy, Akcja | Instrukcja logiczna "inaczej-jeżeli-to", edytor używa tekstu „W przeciwnym razie, jeśli <warunek> to:” Wybierz warunek sprawdzania, który uprzednio zdefiniowałeś i możesz dodać odgałęzienie warunkowe, aby zdefiniować dodatkowe kroki do wykonania po tym, jak warunek sprawdzania zwróci wartość false. |
| Akcja domyślna | Przepływ pracy, Akcja | Instrukcja logiczna „inaczej”. edytor używa tekstu "w przeciwnym razie:" Wybierz warunek sprawdzania, rozgałęzienie warunkowe, warunek oczekiwania lub równoległe odgałęzienie oczekiwania uprzednio zdefiniowane, abyś mógł użyć akcji domyślnej do definiowania kroków dla wszystkich przypadków, które nie są zgodne z kryteriami określonymi w warunku lub elementami odgałęzienia. |
| Warunek oczekiwania | Tylko tło przepływu pracy | Umożliwia wstrzymanie przepływu pracy w tle do momentu spełnienia kryteriów określonych przez warunek. Przepływ pracy jest automatycznie wznawiany po spełnieniu kryteriów warunku oczekiwania. |
| Równoległa gałąź oczekiwania | Tylko tło przepływu pracy | Definiuje alternatywny warunek oczekiwania dla przepływu pracy w tle z odpowiednim zestawem dodatkowych kroków wykonywanych dopiero po spełnieniu kryterium wstępnego. Równoległe odgałęzienia oczekiwania mogą być używane do tworzenia limitów czasu w logice przepływu pracy. Zapobiegają one oczekiwaniu przepływu pracy przez nieokreślony czas na spełnienie kryteriów określonych w warunku oczekiwania. |
| Przypisywanie wartości | Czynność | Ustawia wartość do zmiennej lub parametr wyjściowy w procesie. |
| Utwórz rekord | Przepływ pracy, Akcja | Tworzy nowy rekord dla encji i przypisuje wartości dla atrybutów. |
| Aktualizuj rekord | Przepływ pracy, Akcja | Możesz zaktualizować rekord, na którym działa przepływ pracy, dowolne rekordy połączone z tym rekordem w relacji N:1, lub dowolne rekordy utworzone we wcześniejszych krokach. |
| Przypisz rekord | Przepływ pracy, Akcja | Możesz przypisać rekord, na którym działa przepływ pracy, dowolne rekordy połączone z tym rekordem w relacji N:1, lub dowolne rekordy utworzone we wcześniejszych krokach. |
| Wyślij wiadomość e-mail | Przepływ pracy, Akcja | Wysyła wiadomość e-mail. Możesz utworzyć nową wiadomość e-mail lub użyć szablonu wiadomości e-mail skonfigurowanego dla encji rekordu, na którym działa przepływu pracy lub dowolnych encji w relacji N:1 z encją, lub encji dla dowolnych rekordów utworzonych we wcześniejszych krokach. |
| Uruchom podrzędny przepływ pracy | Przepływ pracy, Akcja | Uruchamia proces przepływu pracy, który został skonfigurowany jako podrzędny przepływ pracy. |
| Zmień stan | Przepływ pracy, Akcja | Zmienia status rekordu, na którym działa proces, dowolnych rekordów połączonych z tym rekordem w relacji N:1, lub dowolnych rekordów utworzonych we wcześniejszych krokach. |
| Zatrzymywanie przepływu pracy | Przepływ pracy, Akcja | Zatrzymuje bieżący przepływ pracy lub akcję. Możesz ustawić stan Powodzenie lub Anulowano i określić komunikat o stanie. |
| Krok niestandardowy | Przepływ pracy, Akcja | Zawiera rozszerzenia elementów logicznych dostępnych domyślnie. Kroki mogą obejmować warunki, akcje, inne kroki lub kombinację tych elementów. Deweloperzy mogą tworzyć niestandardowe kroki przepływu pracy. Żadne kroki niestandardowe nie są dostępne domyślnie. |
Aby uzyskać więcej informacji dla deweloperów, zobacz temat Przewodnik dla deweloperów Automatyzacja procesów biznesowych w aplikacjach Customer Engagement.
Zobacz też
Omówienie procesów biznesowych
Utwórz przepływ procesów biznesowych
Utwórz mobilny przepływ zadań
Procesy przepływu pracy
Akcje