Tworzenie, projektowanie i edytowanie formularzy

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie i projektowanie formularzy aplikacji opartej na modelu

Z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) formularze zapewniają interfejs użytkownika, który służy do interakcji z danymi potrzebnymi do pracy. Jest ważne, aby używane formularze były zaprojektowane tak, by pozwalały na efektywne znajdywanie lub wprowadzanie potrzebnych informacji.

W rozwiązaniu domyślnym lub rozwiązaniu niezarządzanym można tworzyć nowe lub edytować istniejące formularze dla wszystkich encji, które zezwalają na dostosowywanie formularzy. W rozwiązaniu niezarządzanym można edytować właściwości zarządzane dla niezarządzanej encji niestandardowej, która została utworzona na potrzeby rozwiązania. Jeśli przeglądasz rozwiązania zarządzane, nie możnesz tworzyć nowych formularzy ani edytować istniejących formularzy dla encji. Jeśli jednak właściwości zarządzane encji w ramach rozwiązania zarządzanego zostaną ustawione w taki sposób, aby zezwalały na dostosowywanie, można do tej encji dodawać i edytować formularze.

Typy formularzy

Istnieje kilka typów formularzy:

Typ formularza	opis	Więcej informacji
Główne	Używana w tych aplikacjach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): aplikacja sieci Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook i Dynamics 365 na tablety. Formularze te zapewniają interfejs użytkownika głównego dla interakcji z daną jednostką.	Uwagi dotyczące projektowania formularzy głównych
Szybkie tworzenie	Używana w aplikacjach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sieci Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook i Dynamics 365 na tablety. W przypadku zaktualizowanych encji formularze te zapewniają podstawowy formularz zoptymalizowany pod kątem tworzenia nowych rekordów.	Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia
Szybki podgląd	Używana w aplikacjach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sieci Web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook i Dynamics 365 na tablety. Dla zaktualizowanych jednostek formularze te są wyświetlane w formularzu głównym, aby wyświetlić dodatkowe dane dla rekordu, który jest wywoływany przez pole wyszukiwania w formularzu.	Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia
Card	Używane w widokach dla aplikacji ujednoliconego interfejsu. Formularze karty są przeznaczone do prezentowania informacji w skompaktowanym formacie odpowiednim dla urządzeń przenośnych.	Utwórz formularz karty

Każdy typ formularza ma specyficzne potrzeby, a podczas pracy z formularzami użytkownik korzysta z Edytora formularzy. Więcej informacji: Praca w edytorze formularzy

Różnice między encjami zaktualizowanymi i klasycznymi

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) udostępnia wiele opcji ułatwiających projektowanie formularzy. Dzięki ujednoliconemu interfejsowi większości encji zaktualizowano w celu lepszego dostosowania do responsywnego interfejsu. Encje zaktualizowane podobnie jak encje niestandardowe zawierają obsługę klienta Dynamics 365 for tablets, przepływy procesów biznesowych i reguły biznesowe. Korzystając z tych encji możesz je zaprojektować raz i wdrożyć dla wszystkich klientów.

Nadal istnieje pewna liczba encji, określanych jako encje klasyczne, które zachowują swój wygląd i funkcje z poprzednich wersji. Te encje są używane znacznie rzadziej. Wymienione one zostały poniżej:

Adres

Artykuł

Komentarz artykułu

Operacja usuwania zbiorczego

Połączenie

Rabat

Lista rabatów

Lokalizacja dokumentu

Załącznik do wiadomości e-mail

Obserwuj

Cel

Pomiar celu

Plik źródłowy importu

Produkt zafakturowany

Produkt zamówiony

Cennik

Element kolejki

Produkt oferowany

Pole zestawienia

Zapytanie zestawienia

Zapisany widok

Usługa

Wykonanie usługi

Witryna programu SharePoint

Lokalizacja

Obszar

Jednostka

Grupa jednostek

Zobacz także

Przypisywanie kolejności formularzy
Kontrolowanie dostępu do formularzy
Jak formularze główne wyglądają w przypadku różnych klientów
Dodawanie nawigacji w formularzu dla powiązanych encji
Praca w edytorze formularzy