Tworzenie i edytowanie raportu przy użyciu Kreatora raportów

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie raportu przy użyciu Kreatora raportów

Wszystkie raporty tworzone przy użyciu Kreatora raportów wykorzystują język Fetch. Zauważ, że wszystkie raporty wygenerowane za pomocą Kreatora raportów są drukowane w orientacji poziomej.

1. Wybierz pozycję Raporty.

2. Aby dodać nowy raport, wybierz Nowy.

3. W oknie dialogowym Raport: nowy raport na liście Typ raportu wybierz Raport Kreatora raportów, a następnie wybierz Kreator raportów.

   Kreator raportów może służyć do edytowania jedynie tych raportów, które zostały utworzone za pomocą kreatora.

4. Wybór punktu początkowego raportu.

   1. Aby utworzyć nowy raport, wybierz opcję Rozpocznij nowy raport.

      - LUB -

      Aby rozpocząć pracę na kopii istniejącego raportu lub aby edytować istniejący raport, wybierz Rozpocznij od istniejącego raportu i zaznacz pole wyboru Zastąp istniejący raport.

   2. Wybierz Dalej.

5. Wprowadź nazwę raportu i określ typy rekordów, które będą w nim używane.

   Ten krok wskazuje, że dane z raportu pochodzą z następujących formularzy. W raporcie można uwzględnić dane z jednego lub dwóch typów rekordów lub dane z rekordów pokrewnych.

   1. Wprowadź dane w polach:

      • Nazwa raportu. Ta wartość będzie wyświetlana w obszarze Raporty.

      • Typ rekordu podstawowego. Dane ze wszystkich pól w ramach danego typu rekordu oraz pokrewnych typów rekordów będą dostępne podczas definiowania kryteriów dołączania rekordów.

      • Pokrewny typ rekordu. Aby wyświetlić dane z pokrewnego typu rekordu, zaznacz w tym miejscu dodatkowy typ rekordu.

      Uwaga

      Unikaj wybierania danych z pokrewnego typu rekordu, które nie są potrzebne, ponieważ wydłuża to czas ładowania raportu.

   2. Wybierz Dalej.

6. Zdefiniuj filtr określający rekordy uwzględniane w raporcie.

   Organizuj dane z raportu i określi ich układ.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat układu raportu, zobacz Organizuj dane do raportu i określaj ich układ.

1. Wybierz podstawowy format raportu.

   • Tylko tabela. Powoduje wyświetlenie tabeli pogrupowanej i posortowanej zgodnie z ustawieniami określonymi przez użytkownika.

   • Wykres i tabela. Powoduje wyświetlenie wykresu i tabeli.

     • Pokaż tabelę pod wykresem na tej samej stronie. Wybranie wykresu nie powoduje wykonania żadnych działań.

     • Pokaż wykres. Aby wyświetlić dane dla regionu wykresu, wybierz region wykresu. Wybranie obszaru wykresu powoduje wyświetlenie tabeli zawierającej szczegółowe informacje na temat danej sekcji wykresu.

2. Wybierz Dalej.

Uwzględnij w raporcie wykres

Jeśli raport zawiera wykres, określ typ wykresu i sposób wyświetlania jego danych.

1. Wybierz typ wykresu a następnie wybierz Dalej.

   W obszarze Podgląd wykresu jest wyświetlany sposób wyświetlania danych.

   • Dla wykresów kolumnowych, słupkowych i liniowych określ dane wyświetlane na poszczególnych osiach:

     • W sekcji Formatuj oś (X) kolumn wybierz pole używane dla osi X oraz określ etykietę wyświetlaną na wykresie dla danego pola.

     • W sekcji Formatuj oś (Y) wartości można wybrać dwa pola. Dla każdego z nich można określić etykietę wyświetlaną na wykresie.

     • W sekcji Formatuj etykiety i legendy określ, czy mają być pokazywane etykiety danych i legenda.

   • Dla wykresów kołowych określ wycinki i wartości wykresu.

     • W przypadku wycinków należy wybrać jedno z grupowań w raporcie.

     • W przypadku wartości należy wybrać kolumnę liczbową z typem podsumowania.

2. Wybierz Dalej.

Zakończ, przetestuj i sprecyzuj raport

Po zakończeniu definiowania raportu następuje powrót do formularza Raport umożliwiającego zaktualizowanie nazwy i opisu raportu oraz określenie miejsc, w których ma on być wyświetlany:

1. Przejrzyj podsumowanie raportu, wybierz Dalej, a następnie wybierz Zakończ.

2. Wykonaj test raportu. Na karcie raporty w grupie Akcje wybierz Uruchom raport. Jeśli raport wymaga modyfikacji, dokonaj edycji raportu.

3. Udostępnij raport innym użytkownikom. Więcej informacji: Określanie użytkowników, którzy mogą korzystać z raportu

Edytuj raport

Aby edytować istniejący raport Kreator raportów, najpierw go zaznacz. Następnie w grupie Rekordy wybierz Edytuj. Na koniec wybierz Kreator raportów.

Jeśli jest konieczna zmiana danych na karcie Ogólne lub Administracja w związku z tworzeniem nowego raportu, zaczekaj z wprowadzeniem zmian, aż raport zostanie zapisany. Wszelkie zmiany na tych kartach wprowadzone przed zapisaniem raportu zostaną zignorowane.