Organizuj dane z raportu i określi ich układ.

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie raportu przy użyciu Kreatora raportów

Podczas tworzenia raportu musisz wybrać uwzględniane kolumny, określić kolejność ich wyświetlania oraz wskazanie, czy dane mają być grupowane w podkategorie. Pogrupowanie i podsumowanie danych ułatwia znajdowanie wzorców.

Raport może mieć na przykład jeden poziom grupowania służący do pogrupowania szans sprzedaży według sprzedawców, drugi poziom grupowania służący do wyświetlenia szans sprzedaży w poszczególnych kwartałach oraz trzeci poziom grupowania powalający zaprezentować procent wykorzystanych i utraconych szans sprzedaży w każdym kwartale.

Aby umieścić wykres w raporcie niezawierającym grupowania, należy wybrać co najmniej jedną kolumnę liczbową. Jeśli w raporcie jest używane grupowanie, należy wybrać co najmniej jedną kolumnę liczbową ze zdefiniowanym typem podsumowania.

Zdefiniuj sposób zorganizowania raportu

Aby pogrupować elementy, aby były zorganizowane razem w raporcie według dat lub innych wspólnych właściwości.

1. Dla każdego poziomu grupowania wybierz Kliknij tutaj, aby dodać grupowanie.

2. Zdefiniuj grupowanie:

   • Typ rekordu. Możesz wybrać rekordy z podstawowego wybranego typu rekordów i z dowolnych pokrewnych typów rekordów. W przypadku wybrania pomocniczego typu rekordu możesz również wybrać rekordy z pomocniczego typu rekordu i jego pokrewnych typów rekordów.

   • Kolumna. Nazwa pola Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), które zawiera dane definiujące grupowanie.

   • Przedział czasu. W przypadku pól typu datetime można grupować dane według miesiąca, dnia, tygodnia lub roku.

   • Kolejność sortowania. Kolejność sortowania przy wyświetlaniu grup.

   • Szerokość kolumny. Szerokość nagłówka kolumny w pikselach.

   • Typ podsumowania. Rekordy można grupować na podstawie liczby pasujących rekordów.

3. Aby zmienić kolejność poziomów grupowania, użyj strzałek w górę i w dół umieszczonych w sekcji Typowe zadania.

4. Wybierz pozycję OK.

Aby zdefiniować porządek sortowania w każdej grupie

1. Wybierz Konfiguruj sortowanie

2. Wybierz kolumnę i porządek sortowania

3. Wybierz pozycję OK.

Aby ograniczyć raporty do grup o najwyższych lub najniższych wartościach

1. Wybierz Ustaw numer górny lub dolny:

2. Wybierz Góra lub Dół.

3. Wybierz liczbę grup do wyświetlenia.

4. Wybierz pozycję OK.

Zdefiniuj kolumny wyświetlane w raporcie

Istnieje możliwość wyświetlenia kolumn zawierających dane z rekordu, lub kolumn ukazujących podsumowania.

1. Dla każdej kolumny, którą chcesz dołączyć, wybierz Kliknij tutaj, aby dodać kolumnę:

   • Typ rekordu. Możesz wybrać rekordy z podstawowego wybranego typu rekordów i z dowolnych pokrewnych typów rekordów. W przypadku wybrania pomocniczego typu rekordu możesz również wybrać rekordy z pomocniczego typu rekordu i jego pokrewnych typów rekordów.

   • Kolumna. Nazwa pola Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), które zawiera dane do wyświetlenia lub podsumowania.

   • Typ danych. Typ danych kolumny; możliwe wartości: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

   • Nazwa. Nazwa używana w bazie danych.

   • Szerokość kolumny. Szerokość kolumny w pikselach.

   • Typ podsumowania. Typy dostępnych podsumowań zależą od typu danych kolumny.

   • Brak: wyszukiwanie, data/godzina, właściciel, lista wyboru, bit, ntext

   • Średnia, Maksymalna, Minimalna, Procent całości, Suma: wszystkie typu rekordów liczbowych (dziesiętne, całkowite, zmiennoprzecinkowe, pieniężne)

   • Dołącz kolumnę wartości niesformatowanych. Zwykle w raporcie podstawowe dane są sformatowane jako zwykły tekst. Przy eksportowaniu raportu do Excel nie można zmienić formatu komórki zawierającej eksportowane dane (zwykły tekst) na inny format. Powoduje to problemy z obliczeniami. Aby ich uniknąć, można zaznaczyć pole wyboru Dołącz kolumnę wartości niesformatowanych lub typ Tylko data, Data i godzina, Liczba całkowita, Liczba dziesiętna, Waluta lub Liczba zmiennoprzecinkowa. Powoduje to dodanie do raportu kolumny zawierającej niesformatowane wartości pól.

2. Użyj strzałek w lewo i w prawo w celu zmiany organizacji kolumn.

3. Zaznacz OK.

4. Wybierz Dalej.