Tworzenie lub edytowanie jednostek biznesowych w celu kontrolowania dostępu do danych

Uwaga

Jeśli włączono tryb Tylko ujednolicony interfejs, przed użyciem procedur opisanych w tym artykule wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz pozycję Settings () na pasku nawigacyjnym.
2. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

   

W programie Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), jednostka biznesowa jest logicznym zgrupowaniem pokrewnych działań biznesowych.

Jeśli Twoja organizacja Customer Engagement (on-premises) jest oparta na działach lub oddziałach, które mają oddzielne produkty, klientów, i listy marketingowe, warto utworzyć jednostki biznesowe. Jednostki biznesowe są mapowane do działów lub oddziałów firmy. Użytkownicy mają bezpieczny dostęp do danych w ich własnej jednostce biznesowej, ale nie mogą uzyskać dostępu do danych w innych jednostkach biznesowych.

Jednostki biznesowe, role zabezpieczeń i użytkownicy są połączone ze sobą w sposób zgodny z wymaganiami opartego na rolach modelu zabezpieczeń Customer Engagement (on-premises). Jednostki biznesowe wraz z rolami zabezpieczeń służą do kontroli dostępu do danych, aby ludzie widzieli tylko informacje, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Więcej informacji: Koncepcje dotyczące zabezpieczeń

Podczas tworzenia jednostek biznesowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Organizacja (znana również jako główna jednostka biznesowa) stanowi najwyższy poziom hierarchii jednostek biznesowych w programie Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) automatycznie tworzy organizację podczas instalowania lub dostarczania programu Customer Engagement (on-premises). Nie można zmienić ani usunąć nazwy organizacji.

• Każda jednostka biznesowa może mieć tylko jedną nadrzędną jednostkę biznesową.

• Każda jednostka biznesowa może mieć wiele podrzędnych jednostek biznesowych.

• Customer Engagement (on-premises) role zabezpieczeń oraz użytkownicy są skojarzone z jednostką biznesową. Każdego użytkownika należy przypisać do jednej (i tylko jednej) jednostki biznesowej.

• Zespół można przypisać tylko do jednej jednostki biznesowej, ale zespół może się składać z użytkowników z jednej lub wielu jednostek biznesowych. Należy rozważyć użycie zespołu, jeśli masz sytuacji, gdzie użytkownicy z różnych jednostek biznesowych muszą wspólnie pracować nad udostępnionym zestawem rekordów.

Tworzenie nowej jednostki biznesowej

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.

2. Wybierz Jednostki biznesowe.

3. Na pasku Akcje wybierz Nowy.

4. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wpisz nazwę jednostki biznesowej. Customer Engagement (on-premises) automatycznie wypełnia pole Jednostka nadrzędna nazwą głównej jednostki biznesowej.

   

5. Jeśli chcesz zmienić nadrzędną jednostkę biznesową, wybierz przycisk Wyszukaj , Wyszukaj więcej rekordów i wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wybierz istniejącą jednostkę biznesową z listy.

   • Utwórz nową nadrzędną jednostkę biznesową:

     1. Kliknij przycisk Nowy, a następnie dodaj informacje dla nowej nadrzędnej jednostki biznesowej w oknie dialogowym Jednostka biznesowa.

     2. Kiedy skończysz dodawać informacje, wybierz Zapisz i zamknij.

     3. W oknie dialogowym Wyszukiwanie rekordu wybierz Dodaj.

6. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wypełnij wszelkie inne opcjonalne pola, takie jak Wydział, Witryna sieci Web, informacje kontaktowe oraz adresy.

7. Kiedy skończysz dodawać informacje, wybierz Zapisz i zamknij.

Zmiana ustawień jednostki biznesowej

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.

2. Wybierz Jednostki biznesowe a następnie wybierz nazwę jednostki biznesowej.

3. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

   • Zmodyfikuj dane w jednym lub więcej pól.

   • Wybierz typ rekordu w obszarze Organizacja, aby wyświetlić listę rekordów pokrewnych. Na przykład wybierz Użytkownicy, aby wyświetlić listę użytkowników w wybranej jednostce biznesowej.

4. Kiedy skończysz wprowadzać zmiany, wybierz Zapisz i zamknij.

Zmienianie jednostki biznesowej rekordu

Użytkownik może zmienić jednostkę biznesową dla wybranego pomieszczenia, sprzętu lub użytkownika.

Zmień jednostkę biznesową dla pomieszczeń lub sprzętu

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

2. Wybierz Pomieszczenia/Sprzęt.

3. Wybierz Nazwa dla sprzętu lub pomieszczenia.

4. W oknie dialogowym Pomieszczenie/Sprzęt, w menu Akcje wybierz Zmień jednostkę biznesową.

5. W oknie dialogowym Zmień jednostkę biznesową użyj przycisku Wyszukiwanie , aby wybrać nową jednostkę biznesową, a następnie wybierz OK.

6. Wybierz Zapisz i zamknij.

Zmień jednostkę biznesową dla użytkownika

Ważne

Zmiana jednostki biznesowej użytkownika powoduje usunięcie wszystkich ról zabezpieczeń przypisanych temu użytkownikowi. Do użytkownika w nowej jednostce biznesowej musi być przypisana co najmniej jedna rola zabezpieczeń. Więcej informacji: Role zabezpieczeń.

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.

2. Wybierz opcję Użytkownicy.

3. Wybierz nazwę użytkownika.

4. W menu Więcej poleceń (…) wybierz Zmień jednostkę biznesową.

5. W oknie dialogowym Zmień jednostkę biznesową użyj przycisku Wyszukiwanie , aby wybrać nową jednostkę biznesową, a następnie wybierz OK.

Zobacz też

Konfigurowanie organizacji
Usuwanie jednostki biznesowej
Przypisywanie jednostce biznesowej innej firmy nadrzędnej