Włącz śledzenie na poziomie folderów dla Outlook lub Exchange
Uwaga
Jeśli włączono tryb Tylko ujednolicony interfejs, przed użyciem procedur opisanych w tym artykule wykonaj następujące czynności:
- Wybierz pozycję Settings (
) na pasku nawigacyjnym. - Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
Możesz włączyć śledzenie na poziomie folderu dla folderów Microsoft Exchange, aby mapować folder Skrzynki odbiorczej Exchange do rekordu aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), tak, aby wszystkie wiadomości e-mail znajdujące się w folderze Exchange były automatycznie śledzone dla mapowanego rekordu w aplikacjach Customer Engagement (on-premises). Rozważmy przykład, w którym posiadasz w Customer Engagement (on-premises) konto o nazwie Adventure Works. Możesz utworzyć folder Adventure Works w Outlook w folderze Skrzynka odbiorcza i utworzyć kilka reguł Exchange, aby automatycznie przekazywać wiadomości e-mail do folderu Adventure Works w oparciu o temat lub treść wiadomości e-mail. Następnie w aplikacjach Customer Engagement (on-premises) możesz mapować folder Exchange (Adventure Works) z rekordem konta (Adventure Works), aby automatycznie śledzić wszystkie wiadomości e-mail w aplikacjach Customer Engagement (on-premises) pojawiające się w folderze Adventure Works Exchange, i ustawiać obiekt jako rekord konta Adventure Works w aplikacjach Customer Engagement (on-premises).
Włącz śledzenie na poziomie folderów
W Customer Engagement (on-premises), kliknij Ustawienia>Konfiguracja poczty e-mail.
Kliknij Konfiguracja poczty e-mail.
Upewnij się, że Przetwarzaj wiadomości e-mail przy użyciu ustawiono na Synchronizacja na serwerze.
Włącz Użyj śledzenia na poziomie folderów z folderów programu Exchange (musi być włączona synchronizacja na serwerze).
Skonfiguruj inne opcje śledzenia na tej stronie, a następnie kliknij OK.
Po włączeniu śledzenia na poziomie folderów użytkownicy będą musieli skonfigurować reguły śledzenia folderów za pomocą Customer Engagement (on-premises) Ustawienia (
) >Opcje>E-mail>Konfiguruj reguły śledzenia folderów.
Kilka ważnych kwestii dotyczących śledzenia na poziomie folderów
Śledzenie folderów wiadomości będzie działać tylko jeśli organizacja została skonfigurowana do używania synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail. Synchronizacja na serwerze musi być skonfigurowana dla skrzynek pocztowych Exchange (i nie POP3). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań.
Możesz śledzić wiadomości e-mail tylko w folderach w folderze Skrzynka odbiorcza w Exchange. Nie można śledzić innych folderów wiadomości e-mail.
Możesz śledzić maksymalnie 25 folderów dla konta użytkownika.
Wszelkie ręczne zmiany wykonane na obiekcie Dotyczy w rekordach śledzonych działań w Customer Engagement (on-premises) zostaną zastąpione przy następnym uruchomieniu synchronizacji na serwerze. Na przykład, jeśli zdefiniowano mapowanie między folderem Adventure Works i kontem firmy Adventure Works, wszystkie wiadomości e-mail w folderze Adventure Works Exchange będą śledzone jako działania w aplikacjach Customer Engagement (on-premises) z Dotyczy ustawionym na rekord konta Adventure Works. Jeśli zmienisz go na inny rekord, automatyczne zastąpienie będzie miało miejsce podczas następnej synchronizacji na serwerze. Aby to zmienić w odniesieniu do dowolnych wiadomości e-mail, przenieś wiadomość e-mail do innego folderu, na przykład do Skrzynki odbiorczej.
Śledzenie poziomie folderu dla skrzynek pocztowych kolejki nie jest obsługiwane.