Tworzenie zaproszenia do ankiety

Aby wysłać ankietę przy użyciu platformy innej niż Dynamics 365 Customer Voice, na przykład Outlook, Gmail lub SMS, można utworzyć zaproszenie do ankiety przy użyciu Power Automate. Zaproszenie do ankiety tworzy spersonalizowane łącze, które może być dystrybuowane za pomocą wybranej platformy. Link z zaproszeniem do ankiety to krótki adres URL, który może być łatwo rozpowszechniany przez platformy, które mają niższy limit znaków (na przykład SMS lub Twitter). Adres URL kanału jest w następującym formacie: https://<region>.microsoft.com/<10-digit code>

Uwaga

• Podczas tworzenia zaproszenia do ankiety adres e-mail jest brany taki, jaki jest, i nie jest sprawdzany pod kątem poprawności.
• Po utworzeniu zaproszenia do ankiety nie można go zaktualizować. Jeśli jest wymagana aktualizacja, należy utworzyć nowe łącze zaproszenia.
• Efektem tego działania będzie InviteId, InviteUrl i UnsubscribeUrl.

1. Logowanie do flow.microsoft.com.

2. Zacznij tworzenie przepływu od podstaw. Więcej informacji: Utwórz przepływ w Power Automate

3. W edytorze przepływu dodaj wyzwalacz w celu uruchomienia przepływu.

4. Po dodaniu wyzwalacza należy dodać nowy krok i wyszukać łącznik Dynamics 365 Customer Voice.

5. W wynikach wyszukiwania wybierz Dynamics 365 Customer Voice.

   

6. Wybierz akcję Utwórz zaproszenie.

   

7. W akcji Utwórz zaproszenie wprowadź lub wybierz następujące informacje:

   • Projekt: Wybierz projekt zawierający ankietę, która ma zostać wysłana.
   • Ankieta: Wybierz ankietę, która ma zostać wysłana.
   • Wiadomość e-mail: Wprowadź adres e-mail adresata.
   • Temat: Wprowadź temat zaproszenia do ankiety.
   • Dotyczy: Określ rekord, który ma zostać skojarzony z zaproszeniem do ankiety i odpowiedzią. Ta wartość jest przechowywana w polu Dotyczy zaproszenia do ankiety".

     Uwaga

     • W tym polu należy wprowadzić nazwę logiczną tabeli. Na przykład, aby skojarzyć tabelę Sprawa, należy wprowadzić incident, ponieważ jest to logiczna nazwa tabeli Sprawa. Podobnie w przypadku tworzenia tabeli niestandardowej z wyświetlaną nazwą Custom Table i nazwą logiczną new_customtable, należy wprowadzić w tym polu new_customtable.
     • Obsługiwane są tylko tabele oznaczone do współpracy w działaniach. Na przykład tabela Zadanie nie jest obsługiwana.
   • Szczegóły adresata: Określ kontakt, aby skojarzyć zaproszenie do ankiety i rekordy odpowiedzi. Ta wartość jest przechowywana w polu Do zaproszenia do ankiety". W tym polu obsługiwany jest tylko rekord Kontakt.

   Uwaga

   • Należy wprowadzić wartość w polu Adres e-mail lub Szczegółowe informacje o odbiorcy w celu wykonania akcji Utwórz zaproszenie.
   • Aby powiązać zaproszenie na ankietę i odpowiedź z Microsoft Dataverse, należy wprowadzić odpowiednie wartości w polach DotyczySzczegółowe informacje o adresacie. Należy również upewnić się, że Zapisz zaproszonych uczestników jako Kontakty jest włączone w ustawieniach dystrybucji ankiety. Jeśli Zapisz zaproszonych uczestników jako Kontakty nie jest włączone, pole Do zaproszeń do ankiety nie będzie wypełniane. Aby uzyskać więcej informacji w polach Dotyczy i Szczegółowe informacje o adresacie oraz o sposobie przechowywania ich w zaproszeniu do ankiety, zobacz Wysyłanie akcji ankiety.
   • Jeśli w ankiecie zastosowano zmienne, będą one widoczne w tej akcji i będzie można podać odpowiednie wartości. Więcej informacji: Określanie wartości w przepływie
   • Po utworzeniu zaproszeń są one zapisywane w Microsoft Dataverse. Proces zapisywania zaproszeń Microsoft Dataverse jest asynchroniczny i może zająć trochę czasu. Zaleca się odczekać kilka minut przed wykorzystaniem zaproszenia do dalszego przetwarzania. Możesz dodać opóźnienie po akcji Utwórz zaproszenie lub utworzyć dwa osobne przepływy, jeden do tworzenia zaproszeń i drugi do wysyłania zaproszeń. Następnie możesz uruchomić drugi przepływ w oparciu o utworzenie zaproszeń w Microsoft Dataverse.

8. Dodaj nowy krok i wybierz akcję w celu wysłania wiadomości e-mail. Można korzystać z dostawców, takich jak Outlook, Gmail lub SMS; do wysłania ankiety w tej procedurze został użyty program Outlook.

9. W akcji Wyślij wiadomość e-mail wykonaj następujące czynności:

   • Do: Wprowadź adres e-mail adresata.
   • Temat: Wprowadź temat wiadomości e-mail.
   • Treść: Wprowadź tekst, który ma być treścią wiadomości e-mail, i dodaj zawartość dynamiczną Łącze zaproszenia.

Po wprowadzeniu informacji przepływ wygląda tak, jak na poniższej ilustracji:

Przepływ jest uruchamiany zgodnie ze skonfigurowanym wyzwalaczem, i wysyła ankietę.

Zobacz także

Praca z ustawieniami dystrybucji ankiety
Wysyłanie ankiety przy użyciu wbudowanego projektanta poczty e-mail
Wysyłać ankietę za pomocą Power Automate
Osadź ankietę na stronie internetowej
Wysyłać łącze do ankiety do innych osób
Wysyłanie ankiety za pomocą kodu QR