Dodaj czasomierz w formularzach, aby śledzić czas dla rozszerzonych umów SLA
Notatka
- Ulepszone umowy SLA zostały uznane za przestarzałe i zostały zastąpione przez Ujednolicony interfejs SLA. Więcej informacji: SLA w kliencie sieci web są przestarzałe.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania formantu czasomierza do encji uruchamianych dla SLA Ujednolicony interfejs, zobacz Dodawanie formantu czasomierza dla encji uruchamianych dla SLA.
Czasomierz pomaga użytkownikom w mierzeniu ilości czasu, którego potrzebują, aby ukończyć kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), który zwykle jest skojarzony z umową dotyczącą poziomu usług (SLA). Jeśli organizacja używa rozszerzonych umów SLA, musisz użyć skróconych formularzy, aby dodać czasomierz i śledzić czas dla tego typu umów SLA.
Formant czasomierza początkowo wyświetla czasomierz odliczający w dół, aby pokazać czas pozostały do ukończenia KPI.
Uwaga
- Formant czasomierza może być stosowany również niezależnie od SLA.
- Formant czasomierza jest zaprojektowany tak, aby pokazywać bieżący stan lub czas pozostały lub czas, który upłynął w stosunku do daty i czasu określonych w polu Czas wystąpienia błędu wystąpienia KPI umowy SLA. Nie oblicza ani nie śledzi czasu, dla którego prawdziwy jest warunek Pauza.
Formant czasomierza może ukazywać dowolne z poniższych danych, w zależności od działań przeprowadzanych przez użytkownika, oraz tego, co Ty, jako administrator systemu, lub konfigurator określisz podczas konfigurowania tego formantu:
Jeśli użytkownik ukończy zadanie w czasie pozostałym, formant ukaże słowo Powodzenie.
Jeśli użytkownik nie ukończy zadania w czasie pozostałym, formant ukaże słowo Czas minął.
W czasie liczenia czasu przez czasomierz, kolor zmienia się na żółty, gdy czas pozostały na ukończenie zbliża się do niezgodności. Jeżeli pozostały czas upłynie, zegar pokazuje słowo Minął. Następnie zmienia kolor czasomierza na czerwony i timer odlicza czas, pokazując czas upływający, ponieważ zadanie zostało ukończone.
Jeżeli warunek powoduje wstrzymanie KPI SLA, formant ukazuje słowo Wstrzymano.
Jeżeli warunek powoduje anulowanie KPI SLA, formant ukazuje słowo Anulowano. To zachowanie jest opcjonalne.
Jeśli jedno z wymaganych pól w oknie dialogowym Formant czasomierza nie ma wartości w rekordzie, formant zawiera wyrazy Nie ustawiono.
Aby dodać czasomierz do formularzy, aby śledzić czas dla rozszerzonych umów SLA:
Upewnij się, że encja została włączona dla SLA.
Utwórz pola KPI SLA dla encji, dla której chcesz utworzyć SLA.
Utwórz skrócone formularze dla każdego pola wystąpienia KPI SLA utworzonego wcześniej.
Utwórz umowę SLA.
Dodaj skrócone formularze utworzone dla formularza encji podstawowej
Włącz encję dla umowy SLA
Aby dodać czasomierz dla rozszerzonej umowy SLA do formularza encji, encja ta musi być włączona dla SLA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włącz encje dla umów dotyczących poziomu usług.
Utwórz pola KPI SLA
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w usłudze Microsoft Dynamics 365.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Dostosowania.
Wybierz opcję Dostosuj system.
W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję.
Kliknij opcję Pola.
Na pasku narzędzi Akcje kliknij Nowy, a następnie wprowadź Wyświetlana nazwa w celu wygenerowania Nazwy.
Z listy rozwijanej Typ danych wybierz Wyszukiwanie.
Z listy rozwijanej Typ rekordu docelowego wybierz wystąpienie KPI SLA.
Jeśli pole wyszukiwania zostanie utworzone w formularzu encji, relacja zostanie wygenerowana automatycznie. Pole wyszukiwania jest tworzone jako pole relacji.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zamknąć edytor.
Opublikuj dostosowanie.
Aby opublikować dostosowania dotyczące tylko jednej encji, w obszarze Składniki kliknij Encje. Następnie, na pasku narzędzi Akcje kliknij Publikuj.
Aby opublikować wszystkie dostosowania wprowadzone do wszystkich podmiotów lub składników, na pasku narzędzi Akcje kliknij Publikuj wszystkie dostosowania.
Twórz skrócone formularze dla encji wystąpienia KPI SLA
Skrócone formularze są pomocne w wyświetlaniu danych powiązanej encji w formularzu encji podstawowej. Dla rozszerzonych SLA wszystkie związane z SLA stany i godziny są przechowywane w encji wystąpienie KPI SLA. Aby wyświetlić te dane w encji podstawowej takiej jak potencjalny klient lub szansa sprzedaży należy utworzyć skrócony formularz dla każdego pola KPI SLA, które zostało utworzone dla encji podstawowej. Dodaj czasomierz do skróconego formularza, aby pokazywał odliczanie dla SLA.
Tworzenie skróconego formularza
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Dostosowania.
Wybierz Dostosowania, a następnie wybierz Dostosuj system.
W eksploratorze rozwiązań rozwiń encję wystąpienia KPI SLA, a następnie wybierz Formularze.
Wybierz Nowy>Skrócony formularz z paska narzędzi.
W grupie Formularz kliknij Właściwości formularza, a następnie określ nazwę formularza.
Dwukrotnie kliknij sekcję, wpisz opisową nazwę dla sekcji, a następnie kliknij OK.
Wybierz sekcję, a na karcie Wstaw kliknij Czasomierz.
Określ nazwę i etykietę dla czasomierza, oraz źródło danych dla godziny niepowodzenia.
Oto przykład właściwości, które należy ustawić dla czasomierza dla encji Sprawa.
Uwaga
Zazwyczaj dla rozszerzonych SLA, formant czasomierza jest konfigurowany wyłącznie przy użyciu wartości pól stanu wystąpienia KPI SLA.
Po zakończeniu wybierz przycisk OK.
Opublikuj dostosowania.
Tworzenie umowy SLA
Utwórz umowę SLA dla encji, którą chcesz śledzić. Na przykład możesz chcieć utworzyć śledzenie czasu wykorzystanego przez sprzedawcę do podjęcia działań związanych z potencjalnym klientem, takich jak kwalifikowanie lub dyskwalifikacja potencjalnego klienta. Jeśli chcesz przeprowadzić to śledzenie, utwórz SLA dla encji Potencjalny klient. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia umowy SLA, zobacz Definiowanie umów dotyczących poziomu usług
Dodaj skrócony formularz do formularza encja podstawowa, aby ukazać czasomierz
Możesz dodać skrócone formularze, który utworzyłeś wcześniej jako formanty szybkiego podglądu w formularzach encji podstawowej.
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
- Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Dostosowania.
Wybierz Dostosuj system. W eksploratorze rozwiązań, w lewym okienku nawigacji rozwiń Encje, rozwiń encję, do której chcesz dodać skrócony formularz, a następnie kliknij Formularze.
Aby dodać czasomierz, który ma być używany w aplikacji Dynamics 365 Customer Service, otwórz formularz typu Główny.
— LUB —
Aby dodać czasomierz do formularza interaktywnego interfejsu, aby użytkownicy mogli go używać w Centrum usług interakcyjnych, otwórz formularz typu Główny - Interaktywny interfejs.
Dodaj sekcję, aby wstawić formant szybki podgląd. Na karcie Wstaw, w grupie Sekcja kliknij Sekcji, a następnie kliknij Jedna kolumna. Dwukrotnie kliknij sekcję, aby określić właściwości sekcji. Więcej informacji: Właściwości sekcji.
Notatka
Nie możesz dodać czasomierza SLA do sekcji panelu informacji referencyjnych formularza Główny - Interaktywny interfejs.
Wybierz sekcję, którą właśnie dodałeś, i na karcie Wstaw w grupie Formant kliknij Skrócony formularz .
Określ nazwę i etykietę formantu skróconego formularza. Z listy rozwijanej Pole wyszukiwania wybierz utworzone pole wyszukiwania, aby wskazać encję wystąpienia KPI SLA.
Lista rozwijana encji pokrewnej zostanie automatycznie ustawiona na "Wystąpienie KPI SLA".
Z listy rozwijanej Skrócony formularz wybierz skrócony formularz, który utworzyłeś w wystąpieniu KPI SLA.
Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości formantu skróconego formularza.
Należy zapisać i opublikować formularz główny, zanim zmiany kontroli szybkiego formularza będą widoczne.
Informacje pokrewne
Dodaj formant czasomierza na formularzu Sprawa, aby śledzić czas w odniesieniu do SLA