Projektowanie segmentów behawioralnych

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Segmenty bechawioralne wysyłają zapytania do rekordów interakcji przechowywanych w bazie danych usługi Marketing Insights. Każdy z tych rekordów jest generowany automatycznie w odpowiedzi na coś, co zrobił kontakt (na przykład otworzył wiadomość e-mail lub odwiedził stronę sieci Web) i jest powiązany z rekordem kontaktu określonego skojarzonego z tą akcją (jeśli jest znana). Rekordy interakcji są używane do wyświetlania różnych informacji w interfejsie użytkownika aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, ale nie są synchronizowane z organizacyjną bazą danych Customer Insights - Journeys.

Wynikiem kwerendy segmentu behawioralnego jest zawsze zestaw kontaktów, który wykonywał odpowiedni typ interakcji zgodnie z warunkami ustalonymi przez kwerendę.

Ten typ segmentu jest dynamiczny, ponieważ jego członkostwo jest zdefiniowane jako zapytanie, którego wyniki można zmienić z chwili na chwilę w odpowiedzi na nowe interakcje dodawane do bazy danych.

Aby utworzyć segment bechawioralny lub firmograficzny, utwórz segment, a następnie wybierz opcję Bechawioralny, zgodnie z opisem w Stwórz i aktywuj nowy segment.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład typowych behawioralnych zapytań segmentu i przedstawia najważniejsze funkcje projektanta interfejsu użytkownika.

Legenda:

1. Nazwa interakcji: Użyj tej listy rozwijanej, aby wybrać typ interakcji, dla której będzie wyszukany segment bechawioralny.
2. Edytor pełnoekranowy: Wybierz ten przycisk, aby otworzyć projektanta segmentów w trybie pełnoekranowym, który zapewnia więcej miejsca na ekranie, aby wyświetlać i edytować zapytanie.
3. Pokaż/ukryj filtry interakcji: Wybierz ten przycisk, aby wyświetlić lub ukryć filtry do ustawiania limitów na całkowitą liczbę interakcji i/lub przedział czasu z ruchomym okienkiem.
4. Filtry interakcji: Użyj tych filtrów, aby ustawić minimalną lub dokładną liczbę interakcji, które kontakt musi wykonać, aby być uwzględniony w tym segmencie. Można również ustawić, aby filtr ruchomego okna brał pod uwagę tylko interakcje, które wystąpiły niedawno, na przykład w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Aby włączyć filtr ruchomego okna, zmień trzecią listę rozwijaną z interakcji na interakcje w ciągu ostatnich. Data ruchomego okienka jest zawsze obliczana na podstawie daty bieżącej, jeśli więc włączysz tą opcję, niektóre kontakty mogą zniknąć z segmentu z każdym minionym dniem jeśli nie pozostaną zaangażowane. W tym przykładzie filtr znajdzie kontakty, które kliknęły wiadomość co najmniej raz w ciągu ostatnich 45 dni.
5. Dodatkowe ograniczenia: Te ustawienia działają tak samo jak w przypadku segmentów demograficznych i firmograficznych, ale w tym przypadku umożliwiają filtrowanie wyników na podstawie wartości w odniesieniu do wybranego typu rekordów interakcji. Na przykład możesz chcieć znaleźć liczbę kliknięć na wiadomości e-mail wysyłane przez określony proces pozyskiwana klientów (jak pokazano poniżej). Podobnie jak w przypadku segmentów demograficznych i firmograficznych, można dodać dowolną liczbę klauzul i grup klauzuli, które są potrzebne.

Uwaga

W przeciwieństwie do segmentów profili, segmenty behawioralne obsługują tylko jeden blok zapytań. Karta Widok przepływu jest więc niedostępna, a całe zapytanie musi zawierać tylko jeden blok. Można jednak łączyć segmenty behawioralne z innymi segmentami interakcji lub profili poprzez tworzenie segmentów złożonych.

Wyświetlanie i edytowanie surowego zapytania

Projektant segmentu udostępnia interfejs graficzny do tworzenia logiki dla segmentu dynamicznego. Podczas pracy z ustawieniami, w rzeczywistości tworzysz w tle kwerendę opartą na tekście. Jest to zapytanie, które system faktycznie przeprowadzi na twojej bazie danych. Zazwyczaj nie trzeba używać zapytania, ale czasami może pomóc w rozwiązywaniu problemów. Można również kopiować i wklejać zapytania do projektanta, który może być używany do tworzenia kopii istniejącego segmentu lub do udostępniania projektu kwerendy za pośrednictwem poczty e-mail.

Aby znaleźć, wyświetlić i edytować kwerendę, przewiń do dołu strony i otwórz kartę Widok zapytania tutaj.

Wyszukiwanie identyfikatorów rekordów

Często trzeba znajdować interakcje skojarzone z określonym formularzem, procesem pozyskiwania klienta, wiadomością, wydarzeniem lub innym konkretnym rekordem. W tym celu musisz znaleźć identyfikator szukanego rekordu. Czynności:

1. Otwórz rekord (np. zdarzenie lub wiadomości e-mail), do którego chcesz się odwołać.

2. Sprawdź pasek adresu w przeglądarce, który powinien zawierać adres URL taki jak:

   https://<MyOrg>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=entityrecord&etn=msevtmgt_event&id=11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555

3. Znajdź tę część adresu URL, która zaczyna się od &id=, po której następuje numer identyfikacyjny bieżącego rekordu. Skopiuj ten numer (tylko wartość) i użyj go w swoim wyrażeniu.