Konfiguracja opcji oceny potencjalnych klientów w marketingu wychodzącym

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Użyj strony Ocenianie potencjalnych klientów w obszarze pracy ustawienia, aby skonfigurować kilka podstawowych opcji, które kontrolują, jak automatyczna Punktacja prowadząca działa na Twoim wystąpieniu. Aby znaleźć i wprowadzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do Ustawienia>Zarządzanie potencjalnymi klientami>Konfiguracja oceny.

2. Zostanie otwarty widok listy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli nie są wyświetlane żadne rekordy, wybierz opcję Nowy na pasku poleceń, aby utworzyć nowy rekord.
   • Jeśli istnieje już rekord, wybierz go, aby go otworzyć.

   Uwaga

   Zazwyczaj należy mieć dokładnie jedną aktywną konfigurację punktacji potencjalnego klienta w systemie, chociaż system zezwala na dowolną liczbę z nich. Jeśli masz więcej niż jeden, to ostatnio utworzony rekord zostanie wprowadzone. Jeśli nie masz żadnego, to wszystkie ustawienia (opisane w następnym kroku) będą domyślnie „tak”.

3. Zostanie otwarty rekord nowej lub istniejącej konfiguracji oceniania potencjalnych klientów. Wprowadź następujące ustawienia:

   • Nazwa: Wprowadź nazwę rekordu konfiguracji oceniania. Ta nazwa jest wyświetlana w widoku listy.
   • Automatyczna sprzedaż gotowa: Ustaw tę wartość na tak , aby umożliwić systemowi automatyczne oznaczanie i promowanie potencjalnych klientów do etapu akceptacji sprzedaży w Marketingowy proces sprzedaży Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży, gdy osiągniesz wynik gotowy do sprzedaży zgodnie z odpowiednim modelem punktacji. Określ wartość Nie, aby wyłączyć tą funkcję.
   • Automatyczne kwalifikacje marketingowe: Ustaw tę wartość na tak, aby system automatycznie prowadził do etapu automatycznego wprowadzania do obrotu sprzedaży w Marketingowy proces sprzedaży Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży, gdy tylko otrzymają wynik wygenerowany przez model oceny potencjalnego klienta. Określ wartość Nie, aby wyłączyć tą funkcję.
   • Automatyczne oczyszczanie wyników potencjalnego klienta: Ta opcja kontroluje, co się dzieje po zatrzymaniu modelu punktowania potencjalnego klienta, który już był na żywo, a zatem może już obliczyć niektóre wyniki. Ustaw tę wartość tak, aby usunąć wszystkie wyniki obliczone przez zatrzymany model punktowania potencjalnego klienta (zostaną one automatycznie przeliowane, jeśli ponownie przejdziesz na żywo z modelem). Ustaw tę wartość nie, aby w dalszym ciągu pokazywać wyniki dla zatrzymanej modeli (Chociaż te wyniki będą powoli wypadać nieaktualny, jeśli model pozostanie zatrzymany).

4. Zapisz swoje ustawienia.