Środowisko sprawozdawczości analitycznej o marketingu (szablon ogólny)

Uwaga

Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Customer Insights są teraz Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz często zadawane pytania Dynamics 365 Customer Insights

Nowi klienci aplikacji Customer Insights - Journeys otrzymują wyłącznie funkcje pozyskiwania klienta w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślna instalacja pozyskiwania klienta w czasie rzeczywistym.

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Środowisko sprawozdawczości analitycznej o marketingu jest przeznaczone dla analityków danych, którzy są biegli w tworzeniu raportów w usłudze Power BI. Środowisko stanowi fundament obejmujący kod źródłowy w języku M, zapytania, funkcje, łączniki danych i mechanizm przetwarzanie parametrów, czyli elementy nieodzowne w każdym raporcie analitycznym o działaniach.

Użyj poniższych łączy, aby pobrać szablon do uruchamiania raportu we własnej organizacji oraz przykładowy raport wypełniony przykładowymi danymi.

Pobierz szablon raportu	Pobierz przykładowy raport

Uwaga

Pełną listę materiałów do pobrania służących do analizowania działań marketingowych można znaleźć w galerii raportów analitycznych o marketingu.

Tworzenie niestandardowych analiz działań marketingowych za pomocą usługi Power BI

Repozytorium plików zawiera zestaw plików usługi Power BI (.pbx) oraz ich plików szablonów (.pbit), których można używać do tworzenia własnych raportów analitycznych o marketingu. Głównym celem środowiska kodu źródłowego w usłudze Power BI jest zapewnienie gotowych i łatwych w użyciu źródeł danych, które łączą się z danymi aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, w tym filtrów dat oraz możliwości tworzenia jednowierszowych zapytań w kodzie źródłowym w języku M, które umożliwiają przechodzenie do konkretnych profili i tabel interakcji.

Standardowe okno dialogowe nawiązywania połączeń

Ze swoimi danymi można się łączyć bardzo łatwo. Po otwarciu pliku szablonu zobaczysz okno dialogowe połączenia służące do konfigurowania i publikowania analiz działań marketingowych.

Przeglądarka metamodelu

Za pomocą przeglądarki metamodelu można wykrywać typy profili i interakcji. Każdy raport zawiera zestaw ukrytych stron raportu, które mogą pomóc w przeglądaniu dostępnych typów profili w organizacji w usłudze Microsoft Dataverse oraz wszystkich typów interakcji, do których się odwołuje model marketingowy. Możesz wybrać typy interakcji i badać atrybuty, których będzie można używać do sprawozdawczości analitycznej.

Strumień danych w interakcjach marketingowych

Można badać dostępne dane interakcji oraz generowanie danych w przedziale czasu. To cenne narzędzie pomaga zweryfikować napływ danych interakcji w wystąpieniu aplikacji Customer Insights - Journeys, które są odzwierciedlone w danych napływających do magazynu usługi Azure. Można szybko zobaczyć, czy dane napływają zgodnie z oczekiwaniami, oraz badać, jakiego typu dane interakcji i w jakiej ilości są przechwytywane w wybranym czasie. Nie tylko pomaga to wybrać przypadki użycia dla analizy działań marketingowych, ale ogólnie pomaga rozwiązywać problemy z konfiguracją analiz działań marketingowych i procesami w aplikacji Customer Insights - Journeys.

Praca z zapytaniami w usłudze Power BI

Podczas pracy z zapytaniami w usłudze Power BI należy pamiętać o następujących zaleceniach:

• Używaj wstępnie skompilowanego kodu zapytań do ładowania, filtrowania i analizowania danych.
  Środowisko zawiera bogaty zestaw wstępnie skompilowanych zapytań, funkcji, parametrów i tabel, które ułatwiają dostęp do danych z wystąpienia aplikacji Customer Insights - Journeys. Zazwyczaj wybierasz typy interakcji do załadowania, a następnie dodajesz zapytania o dane profilu i interakcji, których szukasz. Zadania te są dobrze wspierane; często wymagają tylko jednego wiersza kodu zapytania na każdą interakcję i może kilku przydatnych instrukcji formatowania.

• Konfiguruj dane interakcji, które chcesz uwzględnić w raporcie.
  Z biegiem czasu organizacja Customer Insights - Journeys zbiera duże ilości danych, zwłaszcza o interakcjach, ale także zestaw sygnałów emitowanych przez silnik automatyzacji.

  Dobrą praktyką jest ładowanie tylko danych, które są wymagane w określonym raporcie. Mimo że marketingowcy konfigurują swoje raporty z maksymalnym limitem wieku interakcji, jaki ma być uwzględniany, analityk danych tworzący raport analityczny o marketingu ma obowiązek określić, które typy interakcji mają zostać uwzględnione w ładowaniu. Ograniczanie liczby typów interakcji znacznie przyspiesza odświeżanie, ponieważ kod źródłowy usługi Power BI będzie filtrował dane interakcji tak wcześnie, jak to tylko możliwe.

Za pomocą kodu źródłowego szablonu można łatwo załadować dane wybranych profili i interakcji, a następnie dodać relacje łączące dane.

Najlepszym sposobem, aby się dowiedzieć, jak to zrobić, jest spojrzenie w przykładowe zapytania o profile i interakcje w edytorze zapytań. Aby załadować dane określonego profilu, należy dodać nowe zapytanie i w jednym wierszu kodu źródłowego wpisać nazwą odpowiedniego profilu/encji, jak pokazano dla encji msdyncrm_marketingpage w następującym przykładzie:

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

Zazwyczaj dodaje się więcej operacji, aby uwzględnić tylko wybrane atrybuty i w razie potrzeby wykonać pewne formatowanie.

Analogicznie można dodać zapytania, aby załadować interakcje do raportu analitycznego — również za pomocą jednego wiersza kodu w języku M, jak na poniższej ilustracji.

Strony wspólne dla wszystkich raportów

Każdy szablon i przykładowy raport zawierają następujące wspólne strony:

• Strona Pomoc jest pustą stroną, na której można udokumentować wszystko, co odbiorcy powinni wiedzieć podczas uzyskiwania dostępu do raportu. Każda strona raportu zawiera u góry przycisk pomocy, który otwiera tę stronę.

• Strona Przepływ danych interakcji jest domyślnie ukryta. Zapewnia wgląd w ilość danych interakcji generowanych przez organizację Customer Insights - Journeys w przedziale czasu.

  

• Ranking plików interakcji pokazuje największą ilość danych wygenerowanych we wszystkich typach interakcji oraz dane wygenerowane przez organizację Customer Insights - Journeys w porównaniu z podzbiorem danych, które faktycznie zostały użyte w raporcie analitycznym.

  

• Dwie dodatkowe strony — Encje CDS-T i Typy interakcji — umożliwiają szczegółowe wyszukiwanie dowolnego typu profilu oraz udostępniają kompletny model danych interakcji dla sprawozdawczości analitycznej. Znajdziesz tu również informacje o tym, które interakcje w konfiguracji raportu są włączone dla ładowania. Należy zauważyć, że mechanizm publikowania danych obsługuje tylko niektóre typy interakcji.

Życzymy udanej sprawozdawczości analitycznej w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys!