Zarządzanie członkostwem w segmentach z poziomu rekordu kontaktu
Ważne
Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany
Zamiast pracować bezpośrednio z definicją segmentu, można dodać lub usunąć kontakt do/z dowolnego segmentu statycznego podczas wyświetlania jego rekordu kontaktu. Dzięki temu użytkownicy tacy jak sprzedawcy, którzy dobrze znają swoje kontakty, ale nie mają dostępu do encji segmentu, mogą zarządzać segmentami, do których należą kontakty, pracując bezpośrednio na rekordach tych kontaktów.
Uwaga
Rekordów kontaktów można używać tylko w celu dodawania lub usuwania kontaktów do lub z segmentów statycznych, a nie segmentów dynamicznych. Obsługiwane są segmenty aktywne i w wersji roboczej.
Aby dodać lub usunąć kontakt do/z segmentu statycznego przy użyciu jego rekordu kontaktu:
Wybierz kolejno pozycje Marketing wychodzący>Klienci>Kontakty.
Otwórz lub utwórz rekord kontaktu.
Na pasku poleceń wybierz jedną z następujących opcji:
- Dodaj do segmentu: aby dodać bieżący kontakt do jednego lub więcej istniejących segmentów statycznych.
- Usuń do segmentu: aby usunąć bieżący kontakt z jednego lub więcej istniejących segmentów statycznych.
Zostanie otwarte okno dialogowe zawierające listę dostępnych segmentów. Zaznacz każdy segment, który chcesz zaktualizować, a następnie kliknij opcję Wybierz, aby zastosować zmiany.
