Operacja zapasów przychodzących w punkcie sprzedaży

W tym artykule opisano możliwości przychodzących operacji magazynowych w punkcie sprzedaży (POS) w Microsoft Dynamics 365 Commerce.

W systemie Commerce w wersji 10.0.10 lub późniejszych operacje przychodzące i wychodzące w punkcie sprzedaży zastępują operację pobrania i przyjęcia.

Banknot

W wersji 10.0.10 Commerce lub nowszej każda nowa funkcja w punkcie sprzedaży, która jest związana z odbieraniem zapasów sklepu z zamówieniami zakupu i zamówieniami przeniesienia, zostanie dodana do operacji w punkcie sprzedaży dla operacji przychodzących. Jeśli obecnie jest używana operacja pobrania i przyjęcia w punkcie sprzedaży, zaleca się opracowanie strategii przenoszenia z tej operacji do nowych operacji przychodzących i wychodzących. Mimo że operacja pobrania i przyjęcia nie zostanie usunięta z produktu, nie będzie już można w niej zainwestować, z perspektywy funkcjonalnej lub wydajności po wersji Commerce 10.0.9.

Wymagania wstępne

Aby organizacja mogła używać funkcji operacji przychodzącej, należy wykonać następujące czynności wstępne.

Skonfiguruj strukturę dokumentów asynchronicznych

Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania asynchronicznej struktury dokumentów, zobacz Asynchroniczna struktura dokumentów Commerce. Jeśli skonfigurowano już asynchroniczną strukturę dokumentów dla innych operacji, można pominąć ten krok.

Dodaj operację przychodzącą do układu ekranu punktu sprzedaży

Należy skonfigurować operację punktu sprzedaży Operacje przychodzące w jednym lub wielu układach ekranu punktu sprzedaży. Przed wdrożeniem nowej operacji w środowisku produkcyjnym należy upewnić się, że została ona gruntownie przetestowana i przeszkolić użytkowników do jej używania.

Operacja zapasów przychodzących

Użytkownicy punktu sprzedaży dotyczącego operacji przychodzących zapasów wykonują następujące zadania:

• Umożliwia odebranie zapasów w magazynie sklepu z poziomu dokumentów potwierdzonych zamówień zakupu lub wysłanych zamówień przeniesienia.
• Umożliwia wyświetlenie informacji o historycznych przychodach zapasów na okres siedmiu dni od dnia, w którym dokument został w pełni przyjęty.
• Tworzenie nowego żądania przychodzącego zamówienia przeniesienia.

Po rozpoczęciu operacji przychodzącej z poziomu aplikacji punktu sprzedaży wyświetlany jest widok strony listy. Ten widok pokazuje otwarte zamówienia zakupu i zamówienia przeniesienia z wierszami zapasów, które są planowane do odebrania przez bieżący sklep. Aby znaleźć i wybrać określony dokument, użytkownicy mogą przewijać listę lub skorzystać z funkcji wyszukiwania.

Lista dokumentów zapasów przychodzących zawiera trzy karty:

• Aktywne — na tej karcie są wyświetlane dokumenty, które są w pełni lub częściowo otwarte oraz które zawierają wiersze lub ilości na wierszach, które muszą być wciąż otrzymane.
• Wersja robocza — na tej karcie są wyświetlane nowe żądania przychodzącego zamówienia przeniesienia, które utworzono w sklepie. Jednak dokumenty zostały zapisane lokalnie. Nie zostały one jeszcze przesłane do centrali Commerce headquarters w celu przetworzenia.
• Zakończone — na tej karcie jest wyświetlana lista dokumentów zamówień zakupu lub zamówień przeniesienia, które sklep w pełni odebrał w ciągu ostatnich siedmiu dni. Ta karta jest używana wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie informacje o dokumentach są tylko do odczytu dla sklepu.

W przypadku wyświetlania dokumentów na dowolnej z tych kart pole Stan pomaga w zrozumieniu etapu, w którym znajduje się dokument.

• Wersja robocza — zamówienie zakupu lub dokument zamówienia przeniesienia został zapisany lokalnie tylko w bazie danych kanału sklepu. Żadne informacje dotyczące zamówienia zakupu lub wniosku o zamówienie przeniesienia nie zostały przesłane do centrali.
• Utworzone — żądanie zamówienia zakupu zostało utworzone w centrali, ale nie zostało jeszcze potwierdzone.
• Zażądano — zamówienie zakupu lub zamówienie przeniesienia zostało utworzone w module centrali i jest w pełni otwarte. Nie przetworzono jeszcze żadnych przychodów z dokumentu. W przypadku zamówienia zakupu przyjęcie może się rozpocząć w dowolnym momencie, w którym stan jest Wnioskowany.
• Częściowo wysłano — dokument zamówienia przeniesienia zawiera jedną lub więcej wierszy lub częściową, które zostały zaksięgowane jako wysłane przez magazyn wychodzący. Wiersze wysłane są dostępne do odebrania w ramach operacji przychodzącej.
• W pełni wysłane — zlecenie przesunięcia zawierało wszystkie wiersze i pełne ilości wierszy zaksięgowane jako wysłane przez magazyn wychodzący. Cały dokument jest dostępny do odebrania w ramach operacji przychodzącej.
• Częściowo odebrane — niektóre wiersze lub ilości w wierszu w zamówieniu zakupu lub dokumencie zamówienia przeniesienia zostały odebrane przez sklep, ale niektóre wiersze pozostają otwarte.
• W pełni odebrano — wszystkie wiersze i ilości z zamówienia zakupu lub dokumentu zamówienia przeniesienia zostały w pełni odebrane. Dokumenty są dostępne tylko na karcie Pełne i są tylko do odczytu przez użytkowników sklepów.
• W toku — ten stan jest używany do informowania użytkowników urządzenia, że dokument jest aktywnie opracowywany przez innego użytkownika.
• Wstrzymana — ten stan jest pokazywany po wybraniu opcji Wstrzymaj przyjmowanie w celu tymczasowego zatrzymania procesu przyjmowania.
• Przetwarzanie w Centrali — dokument został przesłany do centrali z aplikacji punktu sprzedaży, ale nie został jeszcze zaksięgowany pomyślnie w centrali. Dokument przechodzi przez proces asynchronicznego księgowania dokumentu. Po pomyślnym zaksięgowaniu dokumentu w centrali jego stan powinien zostać zaktualizowany do w pełni odebranego lub częściowo odebranego.
• Przetwarzanie nie powiodło się — dokument został zaksięgowany w centrali i odrzucony. W Szczegółach jest wyświetlana przyczyna niepowodzenia księgowania. Dokument musi być edytowany w celu usunięcia problemów z danymi, a następnie musi zostać ponownie przesłany do centrali w celu przetworzenia.

Po wybraniu wiersza dokumentu z listy zostanie wyświetlone okienko Szczegółów. W tym okienku są wyświetlane dodatkowe informacje o dokumencie, takie jak informacje o wysyłce i dacie. Na pasku postępu widać, ile towarów trzeba będzie przetworzyć. Jeśli dokument nie został pomyślnie przetworzony w centrali, w okienku szczegółów są wyświetlane także komunikaty o błędach związane z tym niepowodzeniem.

W widoku listy dokumentów możesz wybrać Szczegóły zamówienia na pasku aplikacji, aby wyświetlić szczegóły dokumentu. Można również uaktywnić przetwarzanie paragonów w uprawnionych wierszach dokumentu.

W widoku listy dokumentów można również utworzyć nowe zamówienie zakupu lub żądanie zamówienia przeniesienia przychodzącego dla sklepu. Dokumenty pozostają w stanie Wersji roboczej i mogą być korygowane lub usuwane dopiero po przesłaniu ich do centrali w celu przetworzenia.

Proces przyjęcia

Po wybraniu zamówienia zakupu lub dokumentu zamówienia przeniesienia na karcie Aktywne można wybrać Szczegóły zamówienia, aby rozpocząć proces przyjmowania.

Domyślnie jest wyświetlany widok Przyjmowane teraz. Ten widok jest zoptymalizowany pod kątem skanowania kodu kreskowego. Można go użyć do utworzenia listy przeskanowanych towarów, tak aby można było odebrać te towary. Aby rozpocząć proces odbierania, można rozpocząć skanowanie kodów kreskowych towarów.

Gdy w widoku Przyjmowane teraz są skanowane kody kreskowe towarów, aplikacja sprawdza poprawność towarów względem wybranego dokumentu zakupu lub zamówienia przeniesienia, aby upewnić się, że każdy zeskanowany towar będzie odpowiadał prawidłowemu towarowi w dokumencie. W widoku Przyjmowane teraz zakładane jest, że każde skanowanie kodu kreskowego reprezentuje przyjęcie ilości jednej jednostki, chyba że w kodzie kreskowym zostanie osadzona ilość. W tym widoku można wielokrotnie skanować kody kreskowe, aby utworzyć listę wszystkich towarów i ilości dla paragonu.

Przykładowy scenariusz

Użytkownik otrzymuje zamówienie zakupu zawierające 10 jednostek kodu kreskowego 5657900266. Użytkownik może skanować kod kreskowy 10 razy w celu zaktualizowania pola Przyjmowane teraz przez jedną jednostkę na skanowanie. Gdy użytkownik zakończy skanowanie, w polu Przyjmowane teraz dla wiersza towaru zostanie wyświetlona ilość równa 10.

Alternatywnie, w scenariuszu, w którym ilość towaru jest duża, użytkownik może ręcznie wprowadzić ilość zamiast skanowania kodu kreskowego każdego otrzymanego towaru. W takim przypadku użytkownik może raz zeskanować kod kreskowy, aby dodać go do listy Przyjmowane teraz. Użytkownik może następnie zaznaczyć skojarzony wiersz w widoku Przyjmowane teraz, a następnie w okienku Szczegółów, które pojawiają się po prawej stronie witryny. należy, zaktualizować pole Ilość przyjęcia dla tego towaru.

Mimo że widok Przyjmowane teraz jest zoptymalizowany pod kątem skanowania kodu kreskowego, użytkownicy mogą również zaznaczyć opcję Przyjęcie produktu na pasku aplikacji, a następnie wprowadzić identyfikator towaru lub kod kreskowy za pomocą okna dialogowego. Po sprawdzeniu towaru, który został wprowadzony, użytkownik jest poproszony o wprowadzenie przyjmowanej ilości.

Widok Przyjmowane teraz stanowi skoncentrowany sposób wyświetlania przez użytkowników produktów, które są w nich odbierane. Można również użyć widoku Pełnej listy zamówień. W tym widoku jest wyświetlana cała lista wierszy dokumentu dla wybranego dokumentu zakupu lub zamówienia przeniesienia. Użytkownicy mogą ręcznie wybierać wiersze z listy, a następnie w okienku Szczegółów zaktualizować pole Ilość przyjęcia dla wybranego wiersza. W widoku Pełna lista zamówień użytkownicy mogą skanować kody kreskowe lub, korzystając z funkcji Przyjęcie produktu, wprowadzić identyfikator towaru lub kod kreskowy oraz dane dotyczące przyjętej ilości, bez uprzedniego wybrania zgodnego wiersza towaru z listy.

Sprawdzanie przekroczeń odbioru

Sprawdzanie poprawności nastąpiło podczas procesu odbierania dla wierszy dokumentu. Obejmują one sprawdzanie nadwyżki w dostawie. Jeśli użytkownik spróbuje uzyskać więcej zapasów niż zamówiono w zamówieniu zakupu, ale nadwyżka w dostawie nie jest skonfigurowana lub otrzymana kwota przekracza tolerancję nadwyżki w dostawie skonfigurowaną dla wiersza zamówienia zakupu, zostanie wyświetlony błąd i nie można przyjąć nadmiarowej ilości.

Nadmierne odbieranie nie jest dozwolone dla dokumentów zamówienia przeniesienia. Użytkownicy będą zawsze otrzymywali błędy, jeśli próbują przyjąć więcej niż wysłano w wierszu zamówienia przeniesienia.

Zamykanie wierszy zamówień zakupu

Pozostałą ilość w zamówieniu zakupu można zamknąć w trakcie procesu odbierania, jeśli spedytor potwierdził, że nie może wysłać pełnej wymaganej ilości. W tym celu firma musi być skonfigurowana tak, aby zezwalać na niedobór w dostawie zamówień zakupu. Ponadto dla wiersza zamówienia zakupu musi zostać wartość tolerancja procentowa niedoboru w dostawie.

Aby skonfigurować firmę w taki sposób, aby zezwalała na niedobór zamówień zakupu w centrali, przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Konfiguracja > Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing. Na karcie Dostawa włącz parametr Akceptacja niedoboru w dostawie. Następnie uruchom zadanie harmonogramu dystrybucji 1070 (Konfiguracja kanałów), aby zsynchronizować zmiany z kanałami.

Wartości procentowe tolerancji niedoboru dla wiersza zamówienia mogą być wstępnie zdefiniowane dla produktów jako część konfiguracji produktu w centrali. Można je również ustawić lub zastąpić w określonym zamówieniu zakupu w centrali.

Po zakończeniu konfigurowania niedoboru w zamówienia zakupu w organizacji użytkownicy punktu sprzedaży będą widzieć nową opcję Zamknij pozostałą ilość w okienku Szczegóły, gdy w operacji Zapasy przychodzące zostanie wybrany wiersz przychodzącego zamówienia zakupu. Jeśli użytkownik zamknie pozostałej ilości, POS zweryfikuje, czy zamykana ilość mieści się w tolerancji procentowej wartości niedoboru w dostawie określonej w wierszu zamówienia zakupu. Jeśli tolerancja niedoboru w dostawie zostanie przekroczona, wyświetlany jest komunikat o błędzie, a użytkownik nie będzie mógł zamknąć pozostałej ilości, dopóki wcześniej otrzymana ilość Przyjmowana teraz będzie równa lub przekroczy minimalną ilość, która musi zostać przyjęta na podstawie wartości procentowej tolerancji niedoboru dostawy.

Po włączeniu opcji Zamknij pozostałą ilość dla wiersza zamówienia zakupu, gdy użytkownik zakończy przyjęcie przy użyciu akcji Zakończ przyjęcie, żądanie zamknięcia zostanie również wysyłane do centrali, a każda nieodebrana ilość z tego wiersza zamówienia zostanie anulowana. W tym momencie wiersz jest uznawany za całkowicie odebrany.

Odbieranie towarów kontrolowanych w lokalizacji

Jeśli otrzymywane towary są sterowane lokalizacjami, użytkownicy mogą wybrać lokalizację, w której mają być odbierane towary podczas procesu odbierania. Zaleca się skonfigurowanie domyślnej lokalizacji przyjęcia dla magazynu sklepu, aby ten proces był bardziej wydajny. Nawet w przypadku skonfigurowania lokalizacji domyślnej użytkownicy mogą zastępować lokalizację przyjęcia w wybranych wierszach w miarę ich obowiązywania.

Operacja uwzględnia konfigurację Dozwolony pusty przychód dla pozycji lokalizacji w wymiarze przechowywania i nie wymaga wprowadzenia wymiaru lokalizacji, jeśli dozwolone są puste pokwitowania. Jeśli puste lokalizacje przychodu nie są dozwolone dla towaru, w aplikacji punktu sprzedaży jest wyświetlany komunikat o błędzie i wymagane jest wprowadzenie lokalizacji przed zaksięgowaniem przychodu.

Przyjmij wszystko

Jeśli jest to wymagane, można wybrać opcję Przyjmij wszystko na pasku aplikacji, aby szybko zaktualizować ilość Przyjmowane teraz dla wszystkich wierszy dokumentu do wartości maksymalnej, która jest dostępna dla tych wierszy.

Przyjęcie nieplanowanych towarów na zamówieniach zakupu

W wersji Commerce 10.0.14 lub nowszej użytkownicy mogą uzyskać produkt, który nie znajdował się na pierwotnym zamówieniu zakupu. Ta funkcja działa tylko dla przyjęcia zamówienia zakupu. Nie można przyjmować towarów w ramach zamówień przeniesienia, jeśli towary nie zostały wcześniej zamówione i wysłane z magazynu wychodzącego.

Użytkownicy nie mogą dodawać nowych produktów do zamówienia zakupu podczas odbierania w punkcie sprzedaży, jeśli zarządzanie zmianami przepływu pracy jest uruchomione w centrali. Aby umożliwić zarządzanie zmianami, wszystkie zmiany w zamówieniu zakupu należy najpierw zatwierdzić przed zezwoleniem na odebranie. Ponieważ ten proces umożliwia odbiorcy dodawanie nowych wierszy do zamówienia zakupu, odbieranie nie powiedzie się, jeśli jest włączony przepływ pracy zarządzania zmianami. Jeśli funkcja zarządzania zmianami jest włączona dla wszystkich zamówień zakupu lub dla dostawcy połączonego z zamówieniem zakupu, które w tym momencie odbierane w punkcie sprzedaży, użytkownik nie może dodawać nowych produktów do zamówienia zakupu podczas przyjmowania w punkcie sprzedaży.

Funkcja umożliwiająca dodawanie wierszy nie może być używana jako obejście do przyjmowania dodatkowych ilości produktów już znajdujących się w zamówieniu zakupu. Nadmierne odbieranie jest zarządzane przy użyciu standardowych ustawień nadwyżki w odbiorze dla wiersza produktu w zamówieniu zakupu.

Jeśli użytkownik odbiera w punkcie w ramach Operacji przychodzącej, w przypadku skanowania kodu kreskowego lub numeru produktu, który nie został rozpoznany jako towar w bieżącym zamówieniu zakupu, ale jest rozpoznawany jako prawidłowy towar, użytkownik otrzymuje komunikat dotyczący dodawania towaru do zamówienia zakupu. Jeśli użytkownik doda towar do zamówienia zakupu, ilość wprowadzona w polu Przyjęcie jest uważana za zamówioną ilość dla wiersza zamówienia zakupu.

Gdy przyjęcie zamówienia zakupu zostało zakończone i przesłane do centrali w celu przetworzenia, dodane wiersze są tworzone w dokumencie głównym zamówienia zakupu. W wierszu zamówienia zakupu w centrali w pojawi się flaga Dodane w POS, w zakładce Ogólne w wierszu zamówienia zakupu. Flaga Dodana przez POS wskazuje, że wiersz zamówienia zakupu został dodany przez proces odbierania w punkcie sprzedaży i nie był wierszem, który był na zamówieniu zakupu przed jego przyjęciem.

Anuluj przyjmowanie

Funkcji Anulowanie odbioru należy użyć na pasku aplikacji tylko wtedy, gdy chcesz wycofać się z dokumentu i nie chcesz zapisywać żadnych zmian. Na przykład początkowo zaznaczono niewłaściwy dokument i nie ma potrzeby zapisywania żadnego z poprzednich danych przyjęcia.

Wstrzymaj przyjmowanie

W przypadku przyjmowania zapasów można użyć funkcji Wstrzymaj przyjęcie, jeśli proces ma zostać podzielony od procesu odbierającego. Na przykład można wykonać inną operację z punktu sprzedaży, na przykład dzwonienie do sprzedaży odbiorcy lub opóźnienie księgowania paragonu.

Po wybraniu opcji Wstrzymaj przyjęciestan dokumentu zostanie zmieniony na Wstrzymany. Dlatego użytkownicy będą wiedzieć, że wprowadzono dane do dokumentu, ale dokument nie został jeszcze zatwierdzony. Aby wznowić proces przyjmowania, wybierz wstrzymany dokument, a następnie wybierz Szczegóły zamówienia. Wszystkie Przyjmowane teraz ilości odbieranych towarów są zachowywane i można je przeglądać z poziomu widoku Pełna lista zamówień.

Przejrzyj

Przed ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia do centrali można skorzystać z funkcji przeglądu w celu sprawdzenia poprawności dokumentu przychodzącego. Funkcja przeglądu zaalarmuje o brakujących lub niepoprawnych danych, które mogą spowodować niepowodzenie przetwarzania i zapewni możliwość rozwiązania problemów przed wysłaniem prośby o pokwitowanie. Aby włączyć funkcję Przeglądu w okienku aplikacji, włącz opcję Włącz walidację w przychodzących i wychodzących operacjach magazynowych POS w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami w centrali.

Funkcja Przeglądu sprawdza poprawność następujących problemów w dokumencie przychodzącym:

• Nadwyżka w odbiorze — *ilość odebrana teraz jest większa niż zamówiona Ilość. Waga tego zagadnienia jest określana na podstawie konfiguracji nadwyżki w centrali.
• Niedobór w odbiorze — ilość odebrana teraz jest mniejsza niż zamówiona Ilość. Waga tego zagadnienia jest określana na podstawie konfiguracji niedoboru w centrali.
• Numer seryjny — numer seryjny nie został podany lub potwierdzony dla towaru seryjnego, który wymaga zarejestrowania numeru seryjnego w magazynie.
• Lokalizacja nie ustawiona — nie określono lokalizacji dla pozycji kontrolowanej w lokalizacji, w której lokalizacja nie może być pusta.
• Usunięte wiersze — Zamówienie zawiera wiersze usunięte przez użytkownika z centrali, który nie jest znany w aplikacji punktu sprzedaży.

Jeśli dla parametru Włącz automatyczne sprawdzanie poprawności zostanie ustawiona wartość Tak w Parametry Commerce>Zapasy>Zapasy w sklepie, aby wykonać sprawdzanie poprawności po wybraniu funkcji Zakończenie odbioru.

Zakończ przyjmowanie

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich ilości Przyjmowane teraz dla produktów należy wybrać opcję Zakończ przyjmowanie w okienku aplikacji, aby przetworzyć przyjęcie.

Jeśli funkcja Przegląd jest skonfigurowana, gdy użytkownik zakończy przyjęcie zamówienia zakupu, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie wartości w polu Numer paragonu. Zazwyczaj ta wartość jest równoważna identyfikatorowi dokumentu dostawy dostawcy. Dane o numerze paragonu będą przechowywane w arkuszu dokumentów przyjęcia produktów w centrali. Numery paragonów nie są przechwytywane dla przyjęć zamówień przeniesienia.

Gdy jest używane przetwarzanie dokumentów asynchronicznych, paragon jest przesyłany za pośrednictwem struktury dokumentów asynchronicznych. Czas potrzebny na zaksięgowanie dokumentu jest zależny od rozmiaru dokumentu (liczby wierszy) i ogólnego ruchu przetwarzania występującego na serwerze. Zazwyczaj proces ten odbywa się w ciągu kilku sekund. Jeśli Księgowanie dokumentu nie powiedzie się, użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem listy dokumentów Operacja przychodząca, gdzie stan dokumentu zostanie zaktualizowany jako Proces nie powiódł się. Użytkownik może następnie wybrać nieuszkodzony dokument w punkcie sprzedaży, aby wyświetlić komunikaty o błędach oraz przyczynę niepowodzenia w okienku Szczegółów. Uszkodzony dokument pozostaje niezaksięgowany i wymaga powrotu użytkownika do wierszy dokumentu przez wybranie Szczegółów zamówienia w punkcie sprzedaży. Użytkownik musi wówczas zaktualizować dokument, używając korekt, na podstawie błędów. Po poprawieniu dokumentu użytkownik może spróbować ponownie go przetworzyć, wybierając opcję Zakończ realizację na pasku aplikacji.

Tworzenie zamówień zakupu

Użytkownicy mogą tworzyć nowe zamówienia zakupu w punkcie sprzedaży. Aby użyć tej funkcji, upewnij się, że funckja Możliwość tworzenia żądania zamówienia zakupu w punkcie sprzedaży jest włączona w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami, a ustawienie Zezwalaj na tworzenie zamówienia zakupu jest włączone w grupie uprawnień punktu sprzedaży użytkownika.

Aby rozpocząć proces tworzenia, w okienku akcji widoku listy dokumentów wybierz pozycję Utwórz nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Nowe zamówienie zakupu, a następnie wybierz dostawcę, od którego chcesz wysłać zamówienie zakupu. Aby wyszukać określonego dostawcę, należy wprowadzić identyfikator konta dostawcy lub nazwę dostawcy. Dla tworzonego zamówienia zakupu bieżący sklep jest zawsze magazynem Wyślij do i nie można zmodyfikować tej lokalizacji. W razie potrzeby określ Datę księgowania i Datę dostawy. Można również dodać notatkę, która będzie przechowywana razem z nagłówkiem zamówienia zakupu, jako załącznik do dokumentu w centrali.

Banknot

• Nie można utworzyć zamówień zakupu z punktu sprzedaży, jeśli w centrali włączono przepływ pracy zarządzania zmianami zamówień zakupu. W takim przypadku zamówienia zakupu można utworzyć tylko w centrali i muszą przejść przez przepływ pracy zatwierdzania.
• Aby korzystać z funkcji wyboru dostawców, należy najpierw uruchomić zadanie harmonogramu dystrybucji 1220 (Dostawcy) w celu zsynchronizowania wstępnie zdefiniowanych danych główne dostawcy z centrali z bazami danych kanału. Nie można wybrać dostawców międzyfirmowych podczas tworzenia zamówienia zakupu w punkcie sprzedaży.

Po utworzeniu informacji nagłówka można dodać produkty do żądania zamówienia zakupu. Aby rozpocząć proces dodawania towarów i żądanych ilości, wybierz pozycję Dodaj produkt. W oknie dialogowym wprowadź numer produktu, wybierz wariant produktu (jeśli ma zastosowanie), a następnie określ ilość. Jeśli masz urządzenie do skanowania kodów kreskowych, możesz zeskanować kody kreskowe produktów w celu usprawnienia tego procesu. W okienku Szczegóły można również dodać notatkę specyficzną dla wiersza, przechowywaną jako załącznik wiersza w centrali.

Po wprowadzeniu wierszy w żądaniu zamówienia zakupu wychodzącego należy wybrać opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w dokumencie lokalnie lub Prześlij żądanie, aby przesłać szczegóły zamówienia do centrali w celu dalszego przetwarzania. Jeśli dokument jest zapisany lokalnie, można go znaleźć na karcie Wersje robocze w widoku listy dokumentów. Gdy dokument jest w stanie Wersji roboczej, można go edytować, wybierając Edytuj. W razie konieczności można zaktualizować, dodać lub usunąć wiersze. Można również usunąć cały dokument, gdy jest on w stanie Wersji roboczej, zaznaczając opcję Usuń na karcie Wersje robocze.

Po pomyślnym przesłaniu wersji roboczej do centrali zostanie ona wyświetlona na karcie Aktywne i stan zmieni się na Utworzone. W przypadku zamówień zakupu o stanie Utworzone, niezależnie od tego, gdzie (w punkcie sprzedaży lub centrali) dokument został początkowo utworzony i jeśli nie jest włączony przepływ pracy zarządzania zmianami zamówień zakupu, użytkownicy w sklepie odbiorców zamówienia zakupu mogą edytować dokument, dodając, aktualizując lub usuwając wiersze, jeśli jest to konieczne. Należy ponownie przesłać zaktualizowany dokument, aby zmiany zostały wprowadzone w życie.

W punkcie sprzedaży użytkownicy mogą również potwierdzać żądania zamówienia zakupu, aby wskazać zobowiązanie dostawcy do dostarczenia towarów zgodnie z zamówieniami zakupu. Aby użyć tej funkcji, upewnij się, że funckja Możliwość tworzenia żądania zamówienia zakupu w punkcie sprzedaży jest włączona w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami, a ustawienie Zezwalaj na potwierdzenie zamówienia zakupu jest włączone w grupie uprawnień punktu sprzedaży użytkownika. Można potwierdzić tylko zamówienia zakupu w stanie Utworzone. Aby potwierdzić zamówienie zakupu, wybierz zamówienie w widoku listy dokumentów, wybierz polecenie Wyświetl szczegóły, aby otworzyć widok szczegółów dokumentu, a następnie wybierz pozycję Potwierdź zamówienie w okienku akcji. Po potwierdzeniu zamówienia zakupu jego stan jest aktualizowany z Utworzone na Żądane i jest gotowy do odbioru.

Utworzenie przychodzącego zamówienia przeniesienia

Użytkownicy mogą tworzyć nowe przychodzące dokumenty zamówienia przeniesienia w punkcie sprzedaży. Aby rozpocząć proces, w okienku akcji widoku listy dokumentów wybierz pozycję Utwórz nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Nowe zamówienie przeniesienia, a następnie wybierz pPrzeniesienie z magazynu lub sklepu, który dostarcza zapasy do lokalizacji sklepu. Wartości Przeniesienie z są ograniczone do wyboru zdefiniowanego w konfiguracji grupy realizacji sklepu. W żądaniu przeniesienia przychodzącego bieżący sklep będzie zawsze Przenoszony do magazynu dla zamówienia przeniesienia. W związku z tym nie można zmieniać wartości Przeniesienie do.

Zgodnie z potrzebą wprowadź wartości w polach Data wysyłki, Data odebrania i Metoda dostawy. Można również dodać notatkę, która będzie przechowywana razem z nagłówkiem zamówienia przeniesienia, jako załącznik do dokumentu w centrali.

Po utworzeniu informacji nagłówka można dodać produkty do zamówienia przeniesienia. Aby rozpocząć proces dodawania towarów i żądanych ilości, wybierz pozycję Dodaj produkt. W okienku Szczegółów można również dodać uwagę specyficzną dla wiersza do wierszy arkusza. Te notatki będą przechowywane jako załączniki do wierszy.

Po wprowadzeniu wierszy w zamówieniu przeniesienia przychodzącego należy wybrać opcję Zapisz, aby zapisać zmiany w dokumencie lokalnie lub Prześlij żądanie, aby przesłać szczegóły zamówienia do centrali w celu dalszego przetwarzania. Jeśli zostanie wybrana Zapisz, dokument wersji roboczej zostanie zapisany w bazie danych kanału, a magazyn wychodzący nie będzie mógł uruchomić dokumentu, dopóki nie zostanie on pomyślnie przetworzony przez Prześlij żądanie. Opcję Zapisz należy wybrać tylko w przypadku, gdy nie można zatwierdzić żądania w celu przetworzenia w centrali.

Jeśli dokument jest zapisany lokalnie, można go znaleźć na karcie Wersja robocza na liście dokumentów dla Operacji przychodzących. Gdy dokument jest w stanie Wersji roboczej, można go edytować, wybierając Edytuj. W razie konieczności można zaktualizować, dodać lub usunąć wiersze. Można również usunąć cały dokument, gdy jest on w stanie Wersji roboczej, zaznaczając opcję Usuń na karcie Wersja robocza.

Po pomyślnym przesłaniu wersji roboczej do centrali zostanie ona wyświetlona na karcie Aktywne i stan zmieni się na Wnioskowane. W tym momencie użytkownicy w magazynie lub magazynie przychodzącym nie mogą już edytować żądanego dokumentu zamówienia przeniesienia przychodzącego. Tylko użytkownicy z magazynu wychodzącego mogą edytować dokument, wybierając Operację wychodzącą w aplikacji punktu sprzedaży. Blokada edycji zapewnia, że nie występują żadne konflikty, ponieważ przychodzący zleceniodawca zmienia zamówienie przeniesienia w tym samym czasie, gdy wychodzący spedytor będzie aktywnie pobierał i wysyłał zamówienie. Jeśli po przesłaniu zamówienia przeniesienia wymagane są zmiany z magazynu lub magazynu przychodzącego, należy skontaktować się z odbiorcą w sprawie wychodzącego spedytora i poprosić o wprowadzenie zmian.

Gdy dokument stanie Wnioskowany, jego stan jest widoczny na karcie Aktywne. Nie można go jednak odebrać przez magazyn lub sklep przychodzący. Po dostarczeniu przez magazyn wyjściowy części lub całości zamówienia przeniesienia, sklep lub magazyn przychodzący może księgować przychody w punkcie sprzedaży. Gdy strona wychodząca przetwarza zamówienia przeniesienia, jego stan jest aktualizowany na z Wnioskowany do Wysłane lub Częściowo wysłane. Gdy dokumenty są w stanie Wysłane lub Częściowo wysłane, magazyn lub magazyn przychodzący może zaksięgować przychody z nich przy użyciu procesu przyjęcia operacji przychodzącej.

Dodatkowe zasoby

Operacja zapasów wychodzących w punkcie sprzedaży