Zarządzanie klientami w sklepach
W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób sprzedawcy detaliczni mogą włączyć funkcje zarządzania klientami w punkcie sprzedaży (POS) w Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Bardzo ważne jest, aby skojarzyć ze sklepem możliwość tworzenia i edytowania rekordów odbiorcy w POS. W ten sposób mogą przechwytywać wszelkie aktualizacje informacji o odbiorcy, takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres. Te informacje są pomocne w przypadku systemów przetwarzania od odbiorcy do odbiorcy, takich jak marketing, ponieważ ich efektywność zależy od dokładności danych klientów.
Skojarzenia sprzedaży mogą wyzwalać przepływ pracy tworzenia odbiorcy z dwóch punktów wejścia punktu sprzedaży. Mogą wybrać przycisk zdefiniowany do operacji Dodaj odbiorcę lub wybrać Utwórz odbiorcę na pasku aplikacji na stronie wyników wyszukiwania. W obu wypadkach zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy odbiorca, w którym można wprowadzić wymagane dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz wszelkie przydatne informacje. Te dodatkowe informacje można przechwytywać przy użyciu atrybutów odbiorcy, które są skojarzone z tym klientem. Aby uzyskać więcej informacji o atrybutach odbiorcy, zobacz Atrybuty odbiorcy.
Skojarzenia sprzedaży mogą także przechwytywać pomocnicze adresy e-mail i numery telefonów. Ponadto mogą przechwytywać preferencje odbiorcy dotyczące otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem dowolnego z tych pomocniczych adresów e-mail lub numerów telefonów. Aby włączyć tę funkcję, sprzedawcy detaliczni muszą włączyć funkcję Przechwytuj wiele wiadomości e-mail, numerów telefonów i zgodę na komunikację marketingową dla tych osób kontaktowych w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami w Commerce Headquarters (Administrowanie systemem > Obszary robocze > Zarządzanie funkcjami).
Domyślne właściwości odbiorcy
Sprzedawcy detaliczni mogą używać strony Wszystkie sklepy w Commerce Headquarters (Handel detaliczny i inny > Kanały > Sklepy), aby skojarzyć domyślnego odbiorcę z każdym sklepem. Następnie program Commerce kopiuje właściwości zdefiniowane dla odbiorcy domyślnego do wszystkich utworzonych rekordów nowych klientów. Okno dialogowe Tworzenie odbiorcy wyświetla na przykład właściwości dziedziczone z domyślnego odbiorcy skojarzonego ze sklepem. Te właściwości obejmują typ odbiorcy, grupę klientów, opcje dotyczące paragonu, e-mail dla paragonu, walutę i język. Wszystkie przynależności (grupy odbiorców) są także dziedziczone po odbiorcy domyślnym. Wymiary finansowe są jednak dziedziczone po grupie klientów skojarzonej z domyślnym odbiorcą, a nie z danych domyślnego odbiorcy.
Uwaga
Wartość E-mail odbiorcy zostanie skopiowana z domyślnego klienta tylko w przypadku, gdy dla nowo utworzonych klientów nie zostanie podany identyfikator e-mail. Oznacza to, że jeśli identyfikator e-mail paragonu jest obecny przy domyślnym kliencie, to wszyscy klienci utworzeni z witryny e-commerce otrzymają ten sam identyfikator e-mail, ponieważ nie ma interfejsu użytkownika do przechwytywania identyfikatora e-mail paragonu od klienta. Zaleca się pozostawienie pola Adres e-mail na paragonie pustym dla domyślnego klienta sklepu i korzystanie z niego tylko w przypadku, gdy istnieje proces biznesowy uzależniony od obecności tego pola.
Skojarzenia sprzedaży mogą przechwytywać wiele adresów dla odbiorcy. Imię i nazwisko odbiorcy oraz numer telefonu są dziedziczone z informacji kontaktowych skojarzonych z każdym adresem. Skrócona karta Adresy rekordu odbiorcy zawiera pole Cel, które sprzedawcy mogą edytować. Jeśli typ odbiorcy to Osoba, jego domyślną wartością jest Domowy. Jeśli typ odbiorcy to Organizacja, jego domyślna wartość to Służbowy. Inne wartości dostępne dla tego pola to: Domowy, Biurowy i Skrytka pocztowa. Wartość pola Kraj w adresie jest dziedziczona z adresu podstawowego określonego na stronie Jednostka operacyjna w Commerce Headquarters w sekcji Administrowanie organizacją > Organizacje > Jednostki organizacyjne.
Banknot
Wraz ze wzrostem liczby adresów powiązanych z klientem ma to negatywny wpływ na wydajność systemu. Microsoft zaleca unikanie dostosowań, które skutkują tysiącami adresów dla każdego klienta.
Dodatkowe zasoby
Tryb tworzenia klientów asynchronicznych
Konwertowanie klientów asynchronicznych na klientów synchronicznych