Problemen met het diagram Verkooppijplijn en de bijbehorende fasen in Dynamics 365 Sales oplossen

Dit artikel helpt u bij het oplossen van problemen met betrekking tot het diagram Verkooppijplijn en de bijbehorende fasen.

Het diagram Verkooppijplijn bestaat uit pijplijnfasen van een verkoopkans. De fase is gebaseerd op de fase van de bedrijfsprocesstroom waarin de kans zich bevindt, zoals 1-Kwalificatie, 2-Ontwikkelen, enzovoort. Zie Inzicht in het verkooppijplijndiagram en de bijbehorende fasen voor meer informatie.

Probleem 1: meerdere pijplijnfasen met verschillende reeksen, zoals 6-Close en 7-Close

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als u de volgorde van een categorieoptie voor een fase hebt gewijzigd (u hebt bijvoorbeeld Sluiten gewijzigd van 6 in 7). Bestaande mogelijkheden die zijn verplaatst naar de fase Sluiten voordat u deze wijziging hebt aangebracht, blijven dezelfde waarde voor de pijplijnfase weergeven die is ingesteld toen ze naar de fase Sluiten zijn verplaatst. Kansen die naar de fase Sluiten gaan nadat u deze wijziging hebt aangebracht, gebruiken echter de nieuwe volgorde voor de fase Sluiten .

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de waarden voor oudere kansen opnieuw in te stellen door de fase van de bedrijfsprocesstroom te wijzigen in een andere fase en het vervolgens terug te brengen naar de fase Sluiten , of door het kenmerk stepname van de verkoopkans programmatisch bij te werken.

Probleem 2: pijplijnfasewaarden uit meerdere definities van bedrijfsprocesstrooms

Oorzaak

Dit is te verwachten als u meerdere definities van bedrijfsprocesstrooms gebruikt voor de entiteit Verkoopkans. Het kant-en-klare pijplijnfasekenkenmerk wordt ingesteld op elke fasewijziging in de bedrijfsprocesstroom van de verkoopkansrecord , ongeacht hoeveel bedrijfsprocesstromen aan die record zijn gekoppeld.

Oplossing

Als u meerdere bedrijfsprocesstromen hebt, kunt u een aangepast veld toevoegen aan het verkoopproces verkoopkans en de waarde programmatisch instellen voor de fasewijzigingen die u nodig hebt in de bedrijfsprocesstroom voor de verkoopkans.

Probleem 3: de volgorde van het verkooppijplijndiagram wordt anders weergegeven in Unified Interface versus de verouderde webclient

De verouderde webclient geeft de grafiek weer met behulp van de waarde van de gekoppelde categorieoptie, terwijl in Unified Interface de fasen alfabetisch worden weergegeven. Omdat de pijplijnfasen worden voorafgegaan door de volgorde die is gedefinieerd in de categoriecategorieset Fase, worden ze weergegeven volgens de categorieoptiereeks (1, 2 enzovoort).

Probleem 4: de fasen worden niet numeriek gesorteerd wanneer het aantal fasen groter is dan 9

Oorzaak

Grafieken in Unified Interface worden alfabetisch gesorteerd. Wanneer u verkoopfasen boven 9 hebt (bijvoorbeeld: 10-OnHold, 11-Pipeline), worden deze fasen weergegeven in de grafiek vóór een fase die begint met 2. Met andere woorden, de grafiek geeft alle fasen weer met het eerste teken als 1 en geeft vervolgens de fasen weer die beginnen met 2 enzovoort.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door een aangepast kenmerk/kolom in te stellen en te vullen op basis van de grafiekvereisten. Zie voor meer informatie Kolommen maken en bewerken.