Inzicht in het verkooppijplijndiagram en de fasen ervan
Verkoopmedewerkers of -managers gebruiken het out-of-the-box diagram Verkooppijplijn om de omzet voor een verkoopkans in elke pijplijnfase te visualiseren. De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een verkooppijplijndiagram met pijplijnfasen zoals 1: Kwalificeren, 2: Ontwikkelen enzovoort.
Notitie
Als u verschillende fasen van de bedrijfsprocesstroom aan meerdere entiteiten hebt gekoppeld, zijn de pijplijnfasen die in het diagram worden weergegeven alleen gebaseerd op de fasen die aan de verkoopkansentiteit zijn gekoppeld. Als u bijvoorbeeld alleen de kwalificatie- en ontwikkelingsfasen aan de verkoopkansentiteit hebt gekoppeld, geeft het diagram alleen gegevens voor deze twee fasen weer.
De pijplijnfase van een verkoopkans is gebaseerd op de fase van de bedrijfsprocesstroom waarin deze zich momenteel bevindt. Wanneer een verkoopkans de fasen van een bedrijfsprocesstroom doorloopt, wordt de pijplijnfase ingesteld op een waarde die de vorm {StageCategoryIndex} - {CategoryName} heeft.
Als u wilt begrijpen hoe elk van de pijplijnfasen wordt genoemd, gaat u naar het gebied Instellingen voor de verkoopkans en opent u de definitie van de bedrijfsprocesstroom die aan de verkoopkansrecord is gekoppeld.
De out-of-the-box verkoopprocesstroom voor een verkoopkans kent vier fasen. Elke fase wordt toegewezen aan een unieke categorie, zoals is gemarkeerd in de sectie Eigenschappen van de volgende afbeelding. U kunt de definitie van een bedrijfsprocesstroom aanpassen door fasen toe te voegen of te verwijderen, en u kunt ook de naam wijzigen die voor elke fase wordt weergegeven. De waarde van het pijplijnfasekenmerk is gebaseerd op de categorie van de fase en wordt niet beïnvloed door wijzigingen die u aanbrengt in de weergavenaam.
De categoriewaarden die voor elke fase van het bedrijfsproces worden gebruikt, zijn gedefinieerd in een algemene optieset met de naam Fasecategorie. Wanneer een verkoopkans zich verplaatst van de fase Kwalificeren naar de fase Ontwikkelen van de verkoopprocesstroom van de verkoopkans, worden de metagegevens voor de categorie van de nieuwe fase (Ontwikkelen in dit voorbeeld) gelezen. Omdat de volgorde van de fase Ontwikkelen in ons voorbeeld 2 is, wordt de pijplijnfase van de verkoopkans ingesteld op 2: Ontwikkelen.
Het label voor de pijplijnfase van een opportunity bestaat uit de categorievolgorde (index) van de bijbehorende fase, gevolgd door de naam van de categorie. Op deze manier worden pijplijnfasen gerangschikt in een volgorde die overeenkomt met die van de bijbehorende categorie-opties in de metagegevens van de optieset Fasecategorie. Als u een zakelijke behoefte hebt om een nieuwe fase in de stroom te introduceren (u wilt bijvoorbeeld de fase Onderhandeling tussen de fase Voorstellen en Sluiten plaatsen), dan moet u een nieuwe categorieoptie met de naam Onderhandeling toevoegen in de optieset Fasecategorie. Verder moet u ervoor zorgen dat deze tussen Voorstellen en Sluiten komt te staan en moet u deze nieuwe categorieoptie selecteren voor de onderhandelingsfase van de bedrijfsprocesstroom.