Problemen met leadkwalificatie voor systeembeheerders oplossen

Probleem 1: onvoldoende machtigingen of geweigerde toegangsfout wanneer een gebruiker probeert een potentiële klant in aanmerking te komen

Hoe u deze fout oplost, is afhankelijk van de volgende eigendomsscenario's voor de leadrecords.

Eigendomsscenario	Stappen voor het oplossen
De lead is eigendom van de gebruiker die deze wil kwalificeren.	Zorg ervoor dat u een systeembeheerdersrol of gelijkwaardige machtigingen hebt. Ga naar De beveiligingsrol Instellingen>. Open de beveiligingsrol van de gebruiker. Wijs op het tabblad Kernrecords machtigingen maken, lezen, toevoegen en toevoegen aan de beveiligingsrol toe op gebruikersniveau op het niveau van de volgende entiteiten: Account Potentiële klant Contactpersoon Kans Wijs op het tabblad Aangepaste entiteiten leestoegang toe aan een aangepaste entiteit. Wijs op het tabblad Aanpassingen leestoegang toe aan kenmerktoewijzing, aanpassingen, entiteit en entiteitstoewijzing.
De lead die de gebruiker probeert in aanmerking te komen, bevindt zich in de bedrijfseenheid.	Ga naar De beveiligingsrol Instellingen>. Open de beveiligingsrol van de gebruiker. Wijs machtigingen maken, lezen, toevoegen en toevoegen aan de beveiligingsrol van de gebruiker toe op bedrijfsniveau op het niveau van de volgende entiteiten: Account Potentiële klant Contactpersoon Kans Leestoegang toewijzen aan een aangepaste entiteit. Leestoegang toewijzen aan kenmerktoewijzing, aanpassingen, entiteit en entiteitstoewijzing.
De lead die de gebruiker probeert in aanmerking te komen, bevindt zich in de organisatie.	Ga naar De beveiligingsrol Instellingen>. Open de beveiligingsrol van de gebruiker. Wijs machtigingen maken, lezen, toevoegen en toevoegen aan de beveiligingsrol van de gebruiker toe op organisatieniveau op het niveau van de volgende entiteiten: Account Potentiële klant Contactpersoon Kans Leestoegang toewijzen aan een aangepaste entiteit. Leestoegang toewijzen aan kenmerktoewijzing, aanpassingen, entiteit en entiteitstoewijzing.

Tijdens de kwalificatie van een lead zijn de records die (optioneel) worden gemaakt: Verkoopkans, Contactpersoon en Account. Zie Leads kwalificeren of converteren voor meer informatie.

Als de gebruiker bevoegdheden krijgt, zelfs na het toewijzen van de juiste bevoegdheden zoals eerder in deze sectie is vermeld, is het mogelijk dat er bevoegdheden ontbreken voor bepaalde entiteiten die worden geopend tijdens het maken van het account, de contactpersoon of de verkoopkansrecords. De gebruiker kan bijvoorbeeld bevoegdheden missen voor bepaalde aangepaste entiteiten die worden geopend wanneer sommige invoegtoepassingen of werkstromen worden uitgevoerd op een bepaalde bewerking van het account, contactpersoon of verkoopkansentiteiten.

Volg deze stappen om dit verder op te lossen:

1. Isoleer het probleem met het maken van een verkoopkans-, account- of contactpersoonrecord: vraag de gebruiker om afzonderlijke records van account, contactpersoon en verkoopkans te maken en te zien of ze hetzelfde probleem krijgen bij het maken van deze records. Ze kunnen bevoegdheden hebben voor een of meer typen records, dus het is belangrijk om deze stap uit te voeren voor elk recordtype. Ze hebben bijvoorbeeld mogelijk niet de juiste bevoegdheden voor account- en contactpersoonentiteiten.

2. Bepaal of een invoegtoepassing/werkstroom die is geregistreerd bij het maken van een entiteit problemen veroorzaakt: nadat het probleem is geïsoleerd bij het maken van een bepaalde entiteitsrecord, controleert u of een invoegtoepassing of werkstroom die wordt uitgevoerd bij het maken van deze entiteitsrecords toegang heeft tot enkele andere entiteiten waarop de huidige gebruiker bevoegdheden mist. Hier vindt u alle invoegtoepassingen of werkstromen die zijn geregistreerd bij het maken van entiteitsrecords en deactiveren ze één voor één om de invoegtoepassing of werkstroom te identificeren die het probleem veroorzaakt. Zodra u de invoegtoepassing of werkstroom hebt geïdentificeerd die het probleem veroorzaakt, moet u deze deblokkeren om het proces voor het maken van records op te heffen. Zie Aangepast werkstroomproces deactiveren voor meer informatie over het identificeren van alle werkstromen die zijn geregistreerd voor een entiteit.

Zie Aangepaste invoegtoepassingen deactiveren voor meer informatie over het identificeren van invoegtoepassingen die zijn geregistreerd bij het maken van een entiteitsrecord.

Probleem 2: de opdracht 'Potentiële klant kwalificeren' is niet beschikbaar in de record Potentiële klant

Oorzaak

De out-of-the-box-opdracht Voor potentiële klanten is alleen zichtbaar in het formulier Potentiële klant als accounts, contactpersonen, potentiële klanten en verkoopkansentiteiten zijn ingesteld als bewerkbaar in Unified Interface, en de entiteiten Account, Contactpersoon en Verkoopkans zijn offline beschikbaar in Mobile.

Oplossing

Als de opdracht In aanmerking komende lead niet beschikbaar is, controleert u het volgende:

• Account-, contactpersoon-, potentiële of verkoopkansentiteiten zijn ingesteld op alleen-lezen voor mobiel. Als dat zo is, schakelt u het selectievakje Alleen-lezen in mobiele apparaten in entiteitsaanpassing uit, zodat de entiteit kan worden bewerkt voor Unified Interface. Zie Problemen met Unified Interface oplossen voor meer informatie.
• Controleer of de entiteiten Account, Contactpersoon en Verkoopkans deel uitmaken van het mobiele offlineprofiel. Als dat niet het is, voegt u deze entiteiten toe aan het profiel en publiceert u de wijzigingen. Zie Entiteiten inschakelen voor offlinesynchronisatie van mobiele apparaten voor meer informatie.