Delen via

Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren) met Microsoft Dynamics 365

  • Artikel

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Notitie

De hier geboden informatie heeft betrekking op versies van Dynamics 365 vóór Dynamics 365 (online), versie 9.0. Voor de nieuwste documentatie raadpleegt u Uw e-mailsysteem integreren (synchroniseren).

Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen Microsoft Dynamics 365 gebruiken is om alle communicatie met klanten op één plaats op te slaan zodat iedereen met de juiste machtigingen alle relevante klantenrecords kan inzien. Bekijk bijvoorbeeld alle e-mail die hoort bij een specifieke contactpersoon, account, verkoopkans of aanvraag.

Als u e-mail en andere berichtrecords wilt opslaan in Dynamics 365, moet u uw e-mailsysteem synchroniseren met Dynamics 365. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • Serversynchronisatie

  • Microsoft Dynamics 365 voor Outlook (omvat een synchronisatieagent). Raadpleeg echter de kennisgeving van afschaffing hieronder.

Belangrijk

  • In eerdere versies van Microsoft Dynamics CRM, kunt u ook E-mail Router gebruiken om records te synchroniseren.E-mail Router is afgeschaft vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016. We raden u aan om alle e-mailrouteringsfuncties te migreren en serversynchronisatie te gebruiken.Meer informatie:Migreer instellingen van de E-mail Router naar de serversynchronisatie

  • IMAP-e-mailservers (Internet Message Access Protocol) worden momenteel niet ondersteund door serversynchronisatie of E-mail Router.

In dit onderwerp:

Wanneer serversynchronisatie gebruiken

Wanneer Dynamics 365 voor Outlook gebruiken

Wanneer serversynchronisatie gebruiken

Serversynchronisatie is de juiste synchronisatiemethode om de volgende redenen:

  • Microsoft Dynamics 365-app voor Outlook wordt ingeschakeld. Met Dynamics 365-app voor Outlook (niet hetzelfde als Dynamics 365 voor Outlook), wordt de Dynamics 365-informatie naast de e-mailberichten of afspraken in Outlook van een gebruiker weergegeven. Ze kunnen informatie weergeven over contactpersonen en leads die zijn opgeslagen in Dynamics 365 en Dynamics 365-contactpersonen rechtstreeks vanuit een e-mail toevoegen. Ze kunnen ook e-mail, afspraken en contactpersoonrecords koppelen aan nieuwe of bestaande records Dynamics 365, zoals verkoopkans-, account- of aanvraagrecords.Dynamics 365-app voor Outlook is eenvoudig te implementeren en werkt met Outlook op het web (opgenomen in Microsoft Office 365), de Outlook-bureaubladclient en Outlook mobiel.Help en Training: Meer informatie over Dynamics 365 App voor Outlook.

  • Schakelt bijhouden van Exchange-mappen in. Met mappen bijhouden kunnen gebruikers e-mail eenvoudig naar een Exchange-map verslepen om het automatisch in Dynamics 365 bij te houden. Mappen bijhouden werkt op elk mobiel apparaat dat Microsoft Exchange ondersteunt, wat betekent dat gebruikers e-mail kunnen bijhouden vanaf bijna elk apparaat.Help en training: Meer informatie over het bijhouden van mappen.

  • Automatische synchronisatie Wanneer u records met serversynchronisatie synchroniseert, vindt de synchronisatie automatisch plaats op het serverniveau. Dit is niet waar als u records met Dynamics 365 voor Outlook synchroniseert. In dit geval moet de gebruiker Dynamics 365 voor Outlook openen om records te synchroniseren.

  • Schakelt meerdere scenario's in, inclusief hybride scenario's. U kunt serversynchronisatie gebruiken voor het verbinden van:

    • Dynamics 365 (online) met Exchange Online

    • Dynamics 365 (online) met Exchange Server (on-premises)

    • Dynamics 365 Server (on-premises) met Exchange Server (on-premises)

    • Dynamics 365Server (on-premises) met Exchange Online

  • Afspraken, contactpersonen en taken synchroniseren U kunt naast e-mail ook afspraken, contactpersonen en taken van Outlook synchroniseren.

  • Synchroniseren met POP3-emailservers U kunt serversynchronisatie gebruiken om Dynamics 365 te synchroniseren met Gmail, Outlook.com, Yahoo en andere POP3-e-mailservers . U kunt echter geen afspraken, contactpersonen en taken synchroniseren met POP3-e-mailservers.

  • Geïntegreerd postvakbeheer en hulpmiddelengebruik.. U kunt het serversynchronisatie-prestatiedashboard gebruiken om snel postvakprestaties voor de hele organisatie te controleren. U kunt ook problemen oplossen met behulp van foutregistratie en -rapportage.

Meer informatie:Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen

Wanneer Dynamics 365 voor Outlook gebruiken

Dynamics 365 voor Outlook, de oude invoegtoepassing voor Outlook, is een volledige Dynamics 365-client die offline functies biedt. Vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016 wordt echter bij het samen gebruiken van Dynamics 365 en Outlook de voorkeur gegeven aan Microsoft Dynamics 365-app voor Outlook gekoppeld met serversynchronisatie.

Belangrijk

Per 29 januari 2018 hebben we, op basis van overweldigende klantenfeedback en onze wens om onze klanten te blijven ondersteunen, hebben we besloten Dynamics 365 for Outlook (Outlook-invoegtoepassing) niet af te schaffen. Lees dit blogbericht voor meer informatie.

Als u Dynamics 365 voor Outlook gebruikt, is serversynchronisatie niet vereist omdat Dynamics 365 voor Outlook een eigen synchronisatieagent heeft die op de computer van de gebruiker wordt uitgevoerd, maar u kunt het beste synchroniseren via synchronisatie aan de serverzijde vanwege de redenen die in de voorafgaande sectie zijn vermeld.Help en Training: Meer informatie over Dynamics 365 voor Outlook

Zie ook

Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen
Serversynchronisatie controleren en problemen oplossen
Dynamics 365-app voor Outlook implementeren
Dynamics 365 voor Outlook installeren
Migreer instellingen van de E-mail Router naar de serversynchronisatie

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht