Delen via


Workflows voor vaste activa instellen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In sommige organisaties moeten journalen worden goedgekeurd door een andere gebruiker dan de persoon die het journaal heeft ingevoerd. U kunt een budgetteringsworkflow maken om een workflow in te stellen.

Een workflow vertegenwoordigt een bedrijfsproces. Een werkstroom definieert hoe een document zich door het systeem begeeft en geeft aan wie een taak moet voltooien of een document moet goedkeuren. Als uw organisatie werkt met het werkstroomsysteem, levert dat tal van voordelen op:

  • Consistente processen: u kunt het goedkeuringsproces voor specifieke documenten definiëren, zoals opdrachten tot inkoop en onkostennota's. Door gebruik van het werkstroomsysteem garandeert u dat documenten op een consistente, efficiënte manier worden verwerkt en goedgekeurd.

  • Zichtbaarheid van processen: met het werkstroomsysteem kunt u de status, historie en prestatiegegevens van een specifiek workflowexemplaar volgen. Op deze manier kunt u bepalen of de werkstroom moet worden gewijzigd om de efficiëntie te verbeteren.

  • Gecentraliseerde werklijst: gebruikers kunnen een gecentraliseerde werklijst raadplegen om na te gaan welke werkstroomtaken en -goedkeuringen aan hen zijn toegewezen. Deze werklijst is beschikbaar op de rollencentrumpagina's van de Microsoft Dynamics AX-client en van Enterprise Portal.

Journaalworkflows

Op basis van de journaalnamen kunt u handmatige goedkeuring, workflowgoedkeuring of geen goedkeuring verplicht stellen. Gebruik deze informatie om een of meer workflowconfiguraties in te stellen voor elk journaaltype en selecteer vervolgens een configuratie voor elke journaalnaam en activeer de workflow voor dat journaal. Als workflowgoedkeuring wordt ingesteld voor een journaal, worden er extra besturingselementen weergegeven bovenaan het formulier Journaal. Dit omvat een gele informatiebalk en een knop Aanbieden of een menu Acties. Zie Een document indienen en Workflowacties voor meer informatie.

Sommige knoppen in de formulieren Journaal en Journaalboekstuk zijn niet beschikbaar wanneer er een journaal is ingediend voor workflowjournaalgoedkeuring. Wanneer het journaal is goedgekeurd, zijn de opties in het menu Boeken beschikbaar en de andere besturingselementen en velden in het formulier niet. Als een gebruiker een goedgekeurd journaal bewerkt, wordt de workflowstatus opnieuw ingesteld, zijn de opties in het menu Boeken niet beschikbaar en zijn de overige besturingselementen en velden wel beschikbaar. Wanneer de wijzigingen zijn aangebracht, moet het journaal opnieuw worden ingediend voor goedkeuring.

U kunt workflowgoedkeuringen gebruiken voor de volgende journalen en journaaltypen in Vaste activa.

Journaalmenuoptie

Journaaltype

Vaste activa

Vaste activa boeken

Vaste-activabudget

Vaste-activabudget

Zie voor een overzicht van de workflow in Microsoft Dynamics AX Overzicht van het workflowsysteem en Workflowconcepten. Zie Goedkeuringen voor financiële journalen instellen voor meer informatie over het instellen van journaalgoedkeuringen.

De types workflows die u kunt maken

De volgende tabel geeft de workflowtypes weer die u in Vaste activa kunt maken.

Type

Met dit type kunt u

Workflow voor vaste-activajournalen grootboek

Goedkeuringsworkflows maken voor vaste-activajournalen.

Workflow voor budgetjournalen voor vaste activa grootboek

Goedkeuringsworkflows maken voor vaste activa-budgetjournalen.

Een workflow maken

Volg deze stappen om een workflow te maken.

  1. Klik op Vaste activa > Instellen > Workflows voor vaste activa.

  2. Klik in het actievenster op Nieuw.

  3. Selecteer het type workflow dat u wilt maken en klik op Workflow maken. De workflow-editor wordt weergegeven. Ontwerp de workflow door workflowelementen op het tekenpapier te slepen.

  4. Elk element van de workflow configureren. Zie Workflowelementen configureren voor meer informatie.

  5. Herhaal stappen 2 tot en met 4 om extra workflows voor Vaste activa te maken.

  6. Stel journaalgoedkeuringen in voor specifieke journalen met behulp van het formulier Journaalnamen. Zie Goedkeuringen voor financiële journalen instellen voor meer informatie.

Berekende velden en expressies

De volgende berekende velden en expressies worden gebruikt met workflowjournaalgoedkeuringen voor Vaste activa. Voor elke configuratie kunt u voorwaarden instellen waarin deze berekende velden en expressies zijn opgenomen. Zie Werkstroom testvoorwaarde (formulier) voor meer informatie.

Berekend veld

Beschrijving

Totaal creditbedrag journaal

Het totale creditbedrag van het volledige journaal.

Totaal debetbedrag journaal

Het totale debetbedrag van het volledige journaal.

Maximaal creditbedrag boekstuk

Het hoogste creditboekstukbedrag in het journaal.

Maximaal debetbedrag boekstuk

Het hoogste debetboekstukbedrag in het journaal.

Minimaal creditbedrag boekstuk

Het laagste creditboekstukbedrag in het journaal.

Minimaal debetbedrag boekstuk

Het laagste debetboekstukbedrag in het journaal.

Zie ook

Journaalnamen (formulier)

Journaalnamen instellen (formulier)