Definieer hoe handelstoelage in uw organisatie werkt
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Voordat u handelstoelage fondsen of handelstoelage overeenkomsten kunt maken, moet u bepalen hoe handelstoelage beheer in uw organisatie werkt. U kunt, desgewenst, regels en functionaliteit in- of uitschakelen, en u kunt standaardwaarden voor activiteiten zoals billbacks en inhoudingen instellen. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u handelstoelage beheer instelt voor uw organisatie.
Voor het instellen van de configuratie van uw handelstoelage beheer, volgt u deze stappen:
Klik op Beheer van handelstoeslag > Instellen > Beheerparameters voor handelstoeslag.
Ga naar het formulier Beheerparameters voor handelstoeslag en klik in het linkerdeelvenster op Overzicht.
Op het sneltabblad Algemeen voer of selecteer informatie in in de volgende velden:
Sjabloon voor eind van periode - Selecteer de sjabloon om automatisch een eindperiode promotie te genereren van Inhoudingsworkbench en toe te passen. U maakt sjablonen aan in het Sjablonen formulier (Trade allowance management > Periodiek > Sjablonen).
Geplande status - Selecteer de status die aan een promotie moet worden toegepast voordat deze in de analyse van geplande promotie bedragen kan worden opgenomen.
Klanthiërarchie - Selecteer de klanthiërarchie groep om alle nieuwe promoties aan toe te wijzen. Wanneer een nieuwe promotie is aangemaakt, kan de klanthiërarchie worden gewijzigd.
Op het sneltabblad Forfaitair bedrag ,voer informatie in, in de volgende velden:
Expense account - Selecteer de onkostenrekening waar de betalingen van de forfaitair bedrag worden opgegeven. De onkosten die aan een forfaitaire zijn gerelateerd worden bijgehouden in deze rekening nadat de forfaitaire is betaald.
Aanschaffingscategorie - Selecteer de aanschaffingscategorie om te gebruiken wanneer een forfaitair bedrag aan een leverancier is betaald. De categorie waar tegen de betaling is geboekt, bepaalt de onkostenrekening waaruit de betaling wordt genomen.
In het sneltabblad Kortingen, in het veld Journaalnaam van inhouding, selecteer het journaal waar de afschrijvingstransacties zullen worden geboekt.
Op het Sneltabblad Fondsen, schakel het Afgesloten opnemen selectievakje in, als u afgesloten of voltooide promoties wilt opnemen wanneer uw handelstoelage fondsen worden geanalyseerd.
Op het Sneltabblad Methode is niet correct aangeroepen., in het veld ID standaardkortingsprogramma, selecteer het kortingsprogramma dat automatisch toewijst naar alle promoties of marketing activiteiten die kortingen bevatten.
Verwante taken
Klantcategoriehiërarchieën instellen voor handelstoelage
Klantcategoriehiërarchieën instellen voor handelstoelage
Informatie voor de overeenkomsten van de handelstoelage instellen
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
|
Beveiligingsrollen |