Persoonlijke opties instellen die van invloed zijn op het bijhouden en synchroniseren tussen apps voor klantbetrokkenheid en Outlook of Exchange

U kunt het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen in apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) gebruiken om veel opties in te stellen die van invloed zijn op tracering en synchronisatie.

Het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen openen:

• Selecteer de knop Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer vervolgens Opties.

  De volgende tabel bevat een samenvatting van de opties voor bijhouden en synchroniseren die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen. De kolom Beschikbaar geeft aan of de optie beschikbaar is in apps voor klantbetrokkenheid. In deze kolom wordt ook aangegeven of de optie beschikbaar is voor Outlook-synchronisatie, serversynchronisatie (ook "Exchange-synchronisatie" genoemd) of beide. Meer informatie: Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen apps voor klantbetrokkenheid en Microsoft Outlook

T/m	Op dit tabblad	In deze sectie	Zie deze optie	Beschikbaar
Online synchronisatiefilters weergeven of wijzigen die zijn gebruikt om te bepalen welke records naar de lokale vaste schijf worden gekopieerd	Synchronisatie	Items synchroniseren met Outlook of Exchange	Bekijk of beheer de filters waarmee de records worden bepaald die worden gesynchroniseerd met uw Outlook- of Exchange-mappen. Meer informatie: De records kiezen om te synchroniseren tussen apps voor klantbetrokkenheid en Outlook of Exchange	- Van apps voor klantbetrokkenheid - Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De offline synchronisatiefilters weergeven of wijzigen die worden gebruikt om te bepalen welke records naar de lokale vaste schijf worden gekopieerd wanneer u offline gaat	Synchronisatie	Uw offlinefilters beheren en uw informatie offline halen in Dynamics 365 for Outlook	Uw offlinefilters beheren om te bepalen over welke gegevens u moet kunnen beschikken wanneer u offline gaat.	- Van apps voor klantbetrokkenheid - Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De velden bekijken die worden gesynchroniseerd tussen Outlook en apps voor klantbetrokkenheid	Synchronisatie		De gesynchroniseerde velden van Outlook of Exchange weergeven of beheren, waaronder afspraken, contactpersonen en taken.	- Van apps voor klantbetrokkenheid - Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De namen in het veld Bedrijf van Outlook-contactpersonen overschrijven met het bovenliggende account van contactpersonen	Synchronisatie	Veld Bedrijf bijwerken voor Outlook-contactpersonen	Velden Bedrijf bijwerken met bovenliggende accountnamen	- Voor Outlook-synchronisatie of serversynchronisatie
De synchronisatieclient instellen die records synchroniseert tussen Outlook en apps voor klantbetrokkenheid	Synchronisatie	Synchronisatieclient instellen	Deze computer instellen als client om de synchronisatie uit te voeren tussen Outlook en uw primaire organisatie	- Alleen voor Outlook-synchronisatie. opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven als u meerdere Outlook-clients hebt die zijn verbonden met dezelfde organisatie.
Het synchronisatie-interval instellen voor de synchronisatie van items	Synchronisatie	Automatische synchronisatie met Outlook plannen	De items in mijn Outlook-mappen synchroniseren: elke	- Alleen voor Outlook-synchronisatie
Apps voor klantbetrokkenheid inschakelen om e-mail te verzenden met Dynamics 365 for Outlook	E-mailen	Selecteer hoe Microsoft Dynamics 365 for Outlook e-mail moet worden geïntegreerd met apps voor klantbetrokkenheid	Laat apps voor klantbetrokkenheid e-mail verzenden met behulp van Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Binnenkomende e-mail automatisch bijhouden	E-mailen	Selecteer hoe Microsoft Dynamics 365 for Outlook e-mail moet worden geïntegreerd met apps voor klantbetrokkenheid	Binnenkomende e-mail in Outlook controleren en bepalen of een e-mail moet worden gekoppeld en opgeslagen als een record.	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Binnenkomende e-mail automatisch bijhouden	E-mailen	De e-mailberichten selecteren die moeten worden gevolgd	Bijhouden	Van apps voor klantbetrokkenheid
Binnenkomende e-mail automatisch bijhouden	E-mailen	De e-mailberichten selecteren die moeten worden gevolgd	Regels voor bijhouden van mappen configureren Meer informatie: Outlook-e-mail bijhouden door deze te verplaatsen naar een bijgehouden Exchange-map.	- Van apps voor klantbetrokkenheid - Alleen voor serversynchronisatie
Automatisch records voor contactpersonen of potentiële klanten maken als de afzender van het e-mailbericht of de uitnodiging voor een vergadering nog geen record heeft in apps voor klantbetrokkenheid	E-mailen	Automatisch records maken in Dynamics 365-apps	Maken	Van apps voor klantbetrokkenheid
Selecteren hoe e-mailontvangers worden vergeleken met records	Adresboek	Selecteren hoe e-mailontvangers in overeenstemming worden gebracht met records	Alle opties	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Het synchronisatie-interval instellen voor het bijwerken van uw lokale gegevens als u offline gaat	Lokale gegevens	Instellen hoe vaak u lokale gegevens bijwerkt	Lokale gegevens bijwerken elke Opmerking: u kunt het interval mogelijk niet wijzigen als de beheerder wijzigingen heeft beperkt.	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook
Selecteren hoe dubbele records moeten worden behandeld wanneer u van offline naar online gaat	Lokale gegevens	Selecteren hoe duplicaatrecords moeten worden verwerkt tijdens de synchronisatie	Duplicatendetectie inschakelen bij de overgang van offline naar online	Alleen uit Dynamics 365 for Outlook

Privacyverklaringen

Om Microsoft Dynamics 365 for Outlook te kunnen gebruiken, moet u inloggen met uw inloggegevens (een e-mailadres en wachtwoord). U kunt deze gegevens lokaal opslaan zodat u niet steeds om uw referenties wordt gevraagd wanneer u Outlook opent. Als u ervoor kiest deze gegevens lokaal op te slaan, maakt Dynamics 365 for Outlook steeds automatisch verbinding met Microsoft Dynamics 365 (online) wanneer u Outlook opent.

Nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld en Dynamics 365 for Outlook gebruikt, is de verbinding tussen uw computer en Dynamics 365 (online) altijd open wanneer u verbonden bent met internet. U kunt de verbinding tussen uw computer en Dynamics 365 alleen uitschakelen door een configuratie-instelling te gebruiken, maar als u de verbinding uitschakelt, presteert Dynamics 365 for Outlook mogelijk minder goed.

Als u Dynamics 365 for Outlook gebruikt voor het volgen van e-mail, dan is de e-mailthread zichtbaar voor de gebruikers binnen uw organisatie die bevoegd zijn om deze te bekijken.

Voor elke e-mail die u ontvangt, verstuurt Dynamics 365 for Outlook naar Dynamics 365 (online) het e-mailadres van de afzender, het e-mailadres van de ontvanger en de onderwerpregel van het bericht. Hierdoor kan Dynamics 365 (online) valideren of een bepaalde e-mail door de Dynamics 365 (online)-service moet worden opgeslagen. Wanneer u een item bijhoudt, wordt een kopie van het item bewaard door de Dynamics 365-service en is deze zichtbaar voor de andere gebruikers in uw organisatie die de passende machtigingen hebben. Wanneer u het bijhouden van een item ongedaan maakt, wordt deze kopie alleen automatisch uit de Dynamics 365 (online)-service verwijderd als u de eigenaar van het item bent.

Als u Dynamics 365 (online) gebruikt wanneer u de functie Synchroniseren met Outlook gebruikt, worden de Dynamics 365-gegevens die u synchroniseert, "geëxporteerd" naar Outlook. Er wordt een koppeling behouden tussen de informatie in Outlook en de informatie in Dynamics 365 (online) om te zorgen dat de informatie up-to-date blijft tussen de twee. Met Outlook-synchronisatie worden alleen de relevante Dynamics 365-record-id's gedownload om te gebruiken wanneer een gebruiker probeert een Outlook-item bij te houden en het onderwerp ervan in te stellen. De bedrijfsgegevens worden niet opgeslagen op het apparaat.

Een beheerder bepaalt met beveiligingsrollen of de gebruikers van uw organisatie toestemming hebben om Dynamics 365-gegevens met Outlook te synchroniseren.

Zie ook

Volg Outlook-e-mail door deze te verplaatsen naar een gevolgde Exchange-map
Veelgestelde vragen over het synchroniseren van records tussen apps voor klantbetrokkenheid en Microsoft Outlook