De records kiezen om te synchroniseren tussen apps voor klantbetrokkenheid en Outlook of Exchange
De apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) gebruiken online synchronisatiefilters om te bepalen welke records moeten worden gesynchroniseerd tussen apps voor klantbetrokkenheid en Exchange (met serversynchronisatie). U kunt de bestaande online synchronisatiefilters wijzigen of nieuwe maken om bepaalde recordtypen te synchroniseren. U kunt ook filters verwijderen, activeren of deactiveren.
De e-mail is niet opgenomen in de synchronisatiefilters omdat e-mail wordt bepaald door het moment waarop de e-mail wordt gemaakt in apps voor klantbetrokkenheid, ongeacht of de gebruiker zich in de lijst met geadresseerden bevindt of niet.
Notitie
Synchronisatie van afspraken, contactpersonen en taken wordt alleen ondersteund voor gebruikerspostvakken.
Online synchronisatiefilters maken of wijzigen
Klik in de webapp in de rechterbovenhoek van het scherm op de knop Instellingen
>Opties.Klik in het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen op het tabblad Synchronisatie.
Klik onder Items van apps voor klantbetrokkenheid synchroniseren met Outlook of Exchange op de koppeling filters.
In apps voor klantbetrokkenheid wordt het dialoogvenster Synchronisatie-instellingen voor Outlook of Exchange geopend terwijl het tabblad Gebruikersfilters is geselecteerd. U kunt dit tabblad gebruiken als u een filter wilt maken, bewerken, verwijderen, activeren of deactiveren.
Notitie
Als u een systeembeheerder bent, kunt u filters voor de hele organisatie (systeemfilters) maken of wijzigen via de SDK. Meer informatie: Meer informatie over systeemfilters
Voer een van de volgende stappen uit:
Als u een bestaand filter wilt openen, klikt u op het filter.
Klik op Nieuw om een nieuw filter te maken.
Filtercriteria maken of wijzigen
U gebruikt een criteriarij om criteria in een offline synchronisatiefilter te maken of te wijzigen. Elk criterium bevat drie waarden: het veld dat in het filter moet worden gebruikt (bijvoorbeeld Plaats), een operator (bijvoorbeeld Is gelijk aan of Bevat) en de waarde waarop moet worden gefilterd (bijvoorbeeld WA).
Een criteriarij toevoegen
Selecteer een recordtype in de lijst Zoeken naar.
Wijs naar Selecteren in het criteriaraster en selecteer vervolgens het veld waarop u wilt filteren, in de lijst.
Selecteer een operator in de lijst.
Voer een waarde in waarop moet worden gefilterd.
Rijen met criteria groeperen
Klik voor elke rij die u wilt groeperen, op de pijl-omlaag links van de veldnaam en klik vervolgens op Rij selecteren.
Als u een rij uit een groep wilt verwijderen, klikt u op de pijl-omlaag links van de veldnaam en klikt u vervolgens op Verwijderen. Als u alle rijen in het criteriaraster wilt wissen, klikt u op Wissen.
Klik op Groeperen EN of Groeperen OF.
Nadat u een groep hebt gemaakt, kunt u op de pijl-omlaag naast En of Of klikken om uit verschillende opties te selecteren. U kunt een groep selecteren, de groep opheffen, een groep EN wijzigen in een groep OF of andersom, een clausule toevoegen of een groep verwijderen.
