Delen via

Subgoals maken in de Power BI-service

  • Artikel

VAN TOEPASSING OP: Power BI Desktop-Power BI-service

Met doelen in Power BI kunnen klanten hun doelen cureren en bijhouden op basis van belangrijke bedrijfsdoelstellingen, in één deelvenster. Subgoals maken scorecards beter leesbaar door gerelateerde doelen samen te verzamelen onder één bovenliggend doel. U kunt het bovenliggende doel uitvouwen en samenvouwen. Subgoal kan zelfstandige waarden zijn, niet gerelateerd aan de bovenliggende waarde of ze kunnen worden samengeteld tot de bovenliggende waarde. Lees verderop in dit artikel meer over rollups.

Een subgoal maken

U kunt een of meer subgoals definiëren voor een doel. Net als hun bovenliggende doelen kunnen subgoals handmatig worden verbonden of ingesteld. Er zijn twee toegangspunten om een subgoal te maken.

  1. Open een scorecard en selecteer Bewerken.

    Schermopname van Het potlood bewerken om de scorecard te bewerken.

  2. Selecteer het doel waarvoor u een subgoal wilt maken en selecteer Subgoal toevoegen boven op de scorecard.

    Schermopname van de knop Subgoal toevoegen selecteren.

    Of beweeg de muisaanwijzer over het doel waarvoor u een subgoal wilt maken, selecteer Meer opties (...)>Nieuwe subgoal.

    Schermopname van Meer opties selecteren en vervolgens subgoal toevoegen.

  3. Herhaal de eerste stap indien nodig om meer subtalen te maken.

    Zorg ervoor dat u het doel hebt geselecteerd, zodat u subgoal kunt maken.

  4. Zie deze artikelen voor meer informatie over het maken van handmatige of verbonden doelen:

Subgoals maken die samengeteld zijn voor het doel

U kunt ook samengetelde subgoals maken, waarvan de waarden automatisch worden samengevoegd tot een bovenliggend doel. Deze aggregaties herberekenen telkens wanneer de subwaarden veranderen en leggen de geschiedenis vast. Rollups zijn een uitstekende manier om een bovenliggend doel up-to-date te houden zonder dat dit wordt ondersteund door een rapportverbinding. Rollups werken wanneer subgoals handmatig of verbonden zijn, zodat u altijd kunt samenvouwen wat de huidige waarde is, ongeacht waar deze vandaan komt.

Aan de slag met het maken van rollups

Controleer eerst of u zich in de bewerkingsmodus bevindt.

  1. Selecteer het potloodpictogram om inlinebewerking van een doel in te voeren.

    Schermopname van een scorecard in de bewerkingsmodus.

  2. Naast de waarde en het doel ziet u een indicatie van het type doel:

    • Handmatig doel
    • Subgoal gebruiken
    • Verbonden met gegevens

    Een schermopname met de typen doelen.

  3. Wanneer u samengetelde subgoals kiest, kunt u het aggregatietype kiezen:

    • SOM: een som van de subwaarden
    • GEMIDDELDE: een gemiddelde van de subwaarden
    • MIN: geeft de laagste subwaarde weer
    • MAX: geeft de grootste subwaarde weer

    De optie die u kiest, berekent automatisch de juiste waarde en geeft deze weer in het gebied Huidige waarde of Doelwaarde . U kunt verschillende samengetelde aggregatietypen instellen op de huidige en doelwaarde, zodat u maximaal flexibel kunt zijn.

Historische waarden behouden

Mogelijk wilt u historische waarden behouden als u van doeltype wisselt van verbonden met samengetelde typen.

  1. In de bewerkingsmodus voor de scorecard selecteert u Meer opties (...)>Zie de details naast het doel.

    Schermopname van het selecteren van meer opties en vervolgens Details weergeven.

  2. Zorg ervoor dat u op het tabblad Verbindingen de wisselknop met het label Doelwaarden wissen uitschakelt wanneer u verbinding maakt met een nieuw rapport.

    Schermopname van de wisselknop scorecardgegevensverbindingsinstellingen.

Overwegingen voor samenvouwen

  • Rollups vinden plaats vanaf de dag dat ze zijn ingesteld. In bijna alle scenario's worden historische gegevens niet verwijderd, herberekend of overschreven met terugwerkende samengetelde waarden.
  • Een scenario waarin verbonden historische gegevens worden verwijderd, is als de persoon die het samenvouwen maakt niet de eigenaar van de doelverbinding is. Als u de geschiedenis wilt behouden, moet u ervoor zorgen dat de eigenaar van de doelverbinding dezelfde persoon is als de maker van het samenvouwen.
  • Als een scorecardauteur een doel wijzigt van een samengeteld doel naar een verbonden doel en de geschiedenis binnenbrengt via een rapportverbinding, overschrijft de rapportgeschiedenis historische samengetelde waarden.
  • Nieuwe samengetelde typen worden berekend met de nieuwe aggregatie, maar vervang de geschiedenis niet.
  • Samenvouwen tonen altijd dezelfde aggregatiewaarde van alle subgoals, ongeacht machtigingen op doelniveau. Dit betekent dat als persoon A alleen toegang heeft tot 3 van de vijf subgoals, ze nog steeds dezelfde bovenliggende doelwaarde zien als iemand die toegang heeft tot alle subgoals.

Gerelateerde inhoud

Meer vragen? Probeer de Power BI-community.