Dynamics 365 App for Outlook instellen en aanpassen
U kunt Dynamics 365 App for Outlook instellen en aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.
De app implementeren
Voordat u de app voor Outlook kunt aanpassen, moet u de oplossing installeren en vervolgens in uw omgeving implementeren.
Als u de app wilt implementeren, raadpleegt u Dynamics 365 App for Outlook distribueren.
Voor omgevingen in Microsoft Dataverse kan een beheerder kan de App voor Outlook-oplossing downloaden vanuit Microsoft AppSource. Ga naar Installeren Microsoft Dynamics 365 App for Outlook en kies NU OPHALEN en volg de stappen om de omgeving te selecteren om het in te installeren.
App for Outlook aanpassen
Zodra de app in uw organisatie is geïmplementeerd, kunt u de app aanpassen.
- Wijzig de kolommen op een contactpersonenkaart die wordt gebruikt om een e-mail of afspraak bij te houden met Betreft instellen: de kaart voor het bijhouden van contactpersonen aanpassen
- Schakel een tabel in om te verschijnen in het menu Nieuw maken (snel maken) in App voor Outlook: een tabel toevoegen aan het snelmenu
- Zoekveld Betreft instellen: activiteiten inschakelen voor het gebruik van zoekveld Betreft instellen in App voor Outlook
- De optie Snel automatisch invullen in voor de casustabel inschakelen: app voor Outlook aanpassen om automatisch gegevens van een Outlook-item in te vullen in een snel aan te maken casustabel
- Kolommen inschakelen waarop zoekopdrachten voor Betreft instellen op: de kolommen uitvouwen waarop de zoekopdracht Betreft instellen zoekt
- Alleen de relevante set tabellen weergeven voor uw gebruikers: tabellen filteren en weergaven die verschijnen in Dynamics 365 App for Outlook
Zie ook
Basisnavigatie in App voor Outlook
Notitie
Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)
De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).